Action Point Financial Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002116119
- 最新申報
- 2026/8/13
Action Point Financial Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：2,789 檔多頭部位、總值 $9.84 億，前十大持股佔 21.0%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 4.3%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2026 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2720 檔
- 估計 +$5.78 億
- 加碼
- 64 檔
- 估計 +$2.83 億
- 減碼
- 3 檔
- 估計 −$27.8 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8544.3%$4,275 萬
- American Centy ETF Tr0250723493.1%$3,068 萬
- American Centy ETF Tr0250728772.0%$1,963 萬
- American Centy ETF Tr0250727031.9%$1,852 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8151.7%$1,717 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$4,185 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V815+$1,717 萬新進
- American Centy ETF Tr025072349+$1,709 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V233+$1,659 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R585+$1,612 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+3.65 個百分點0.7% → 4.3%
- Dimensional ETF Trust25434V815+1.74 個百分點0.0% → 1.7%
- PIMCO ETF Tr72201R585+1.64 個百分點0.0% → 1.6%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+1.56 個百分點0.0% → 1.6%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V233+1.48 個百分點0.2% → 1.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V690−$16.5 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072562−$5.78 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V716−$5.42 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- American Centy ETF Tr025072562−0.68 個百分點0.8% → 0.1%
- Dimensional ETF Trust25434V716−0.50 個百分點0.6% → 0.1%
- Dimensional ETF Trust25434V690−0.20 個百分點0.2% → <0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9.84 億
- 較上季 +$8.72 億 (+778.0%)
- 持股檔數
- 2,789
- 較上季 +2,720
- 前十大集中度
- 21.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 1.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2026 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2026 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.84 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 2,789 | $9.84 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 69 | $1.12 億 | American Centy ETF TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF Tr | – | SEC |