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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2025 年第 4 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2025/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
475
較 2025 年第 3 季 +32 家
持有股數
2,424 萬
較 2025 年第 3 季 −55.7 萬 (−2.2%)
總市值
$52.7 億
較 2025 年第 3 季 −$4.86 億 (−8.4%)
新進機構
90
另有 149 家加碼
清倉機構
58
另有 190 家減碼

另有 9 家機構在 2025 年第 3 季持有、還沒有申報 2025 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 4 季:475 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2025 年第 4 季:$52.7 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2025 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2025 年第 3 季比。

2025 年第 4 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Dunhill Financial, LLC1$1300.00%+1新進
Optiver Holding B.V.1$2170.00%−45−97.8%減碼
Bay Harbor Wealth Management, LLC1$2170.00%−1−50.0%減碼
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.1$2170.00%+1新進
Seneschal Advisors, LLC1$2180.00%00.0%不變
MV Capital Management, Inc.1$2180.00%+1新進
Quaker Wealth Management, LLC1$2180.00%+1新進
Rialto Wealth Management, LLC2$4350.00%00.0%不變
SBI Securities Co., Ltd.2$4350.00%00.0%不變
USA Financial Portformulas Corp2$4350.00%+2新進
American Capital Advisory, LLC2$4350.00%+2新進
Breakwater Investment Management2$4350.00%+2新進
Elyxium Wealth, LLC2$4350.00%+2新進
Rossby Financial, LCC2$4350.00%+2新進
Caitong International Asset Management Co., Ltd3$6520.00%−383−99.2%減碼
First Horizon Corp3$6520.00%+3新進
Optima Capital LLC3$6520.00%+3新進
Signature Equity Partners, LLC3$6530.00%+3新進
Torren Management, LLC3$6570.00%+3新進
Montag A & Associates Inc3$7000.00%−2−40.0%減碼
Bogart Wealth, LLC4$8690.00%+4新進
Principia Wealth Advisory, LLC4$8690.00%+4新進
CX Institutional3$1,0000.00%+3新進
Whittier Trust Co of Nevada Inc5$1,0780.00%00.0%不變
DiNuzzo Private Wealth, Inc.5$1,0870.00%−2−28.6%減碼
Crewe Advisors LLC5$1,0870.00%+5新進
Cornerstone Financial Management LLC5$1,0870.00%+5新進
Manchester Capital Management LLC6$1,3040.00%00.0%不變
Kilter Group LLC6$1,3040.00%+6新進
South State Corp.7$1,5220.00%+6+600.0%加碼
Sachetta, LLC9$1,9560.00%00.0%不變
Keating Financial Advisory Services, Inc.10$2,1730.00%+10新進
ORG Partners LLC11$2,3900.00%+11新進
Wolff Wiese Magana LLC12$2,6080.00%−25−67.6%減碼
Marquette Asset Management, LLC12$2,6080.00%+12新進
International Assets Investment Management, LLC13$2,8250.00%+13新進
Asset Dedication, LLC13$2,8260.00%00.0%不變
Cornerstone Planning Group LLC14$2,8640.00%+1+7.7%加碼
TD Private Client Wealth LLC14$3,0420.00%+1+7.7%加碼
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.15$3,1560.00%00.0%不變
Atlantic Private Wealth, LLC16$3,4770.00%00.0%不變
UMA Financial Services, Inc.16$3,4770.00%+12+300.0%加碼
AdvisorNet Financial, Inc17$3,6940.00%+9+112.5%加碼
Zions Bancorporation, National Association18$3,9120.00%+18新進
T. Rowe Price Investment Management, Inc.16$4,0000.00%−3−15.8%減碼
Avion Wealth21$4,0000.00%+15+250.0%加碼
Kerr Financial Planning Corp24$4,2070.01%−1−4.0%減碼
Dogwood Wealth Management LLC20$4,3460.00%+9+81.8%加碼
Huntington National Bank21$4,5630.00%+1+5.0%加碼
Harbour Investments, Inc.21$4,5640.00%+9+75.0%加碼
JFS Wealth Advisors, LLC22$4,7810.00%−2−8.3%減碼
Farmers & Merchants Investments Inc22$4,7810.00%00.0%不變
Private Wealth Management Group, LLC23$4,9990.00%+23新進
CBIZ Investment Advisory Services, LLC24$5,2150.00%+8+50.0%加碼
Tucker Asset Management LLC24$5,2150.00%+24新進
Root Financial Partners, LLC27$5,8670.00%−26−49.1%減碼
Frazier Financial Advisors, LLC31$6,7370.00%00.0%不變
Creative Financial Designs Inc33$7,1710.00%00.0%不變
SageView Advisory Group, LLC33$7,1720.00%+33新進
Financial Network Wealth Advisors LLC34$7,3890.01%−12−26.1%減碼
Assetmark, Inc34$7,3890.00%−9−20.9%減碼
Parkside Financial Bank & Trust35$7,6070.00%−22−38.6%減碼
Activest Wealth Management56$1.22 萬0.00%+56加碼
Nisa Investment Advisors, LLC63$1.37 萬0.00%−4−6.0%減碼
ZRC Wealth Management, LLC63$1.37 萬0.00%+61+3,050.0%加碼
Larson Financial Group LLC63$1.37 萬0.00%+10+18.9%加碼
Osterweis Capital Management Inc64$1.39 萬0.00%−16−20.0%減碼
Bell Investment Advisors, Inc67$1.46 萬0.00%−12−15.2%減碼
Capital Advisors, Ltd. LLC70$1.50 萬0.00%00.0%不變
Northwestern Mutual Wealth Management Co75$1.63 萬0.00%−14−15.7%減碼
Clearstead Advisors, LLC75$1.63 萬0.00%−90−54.5%減碼
Central Trust Co75$1.63 萬0.00%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC77$1.67 萬0.00%00.0%不變
Tobam78$1.70 萬0.00%00.0%不變
Centerpoint Advisors, LLC79$1.70 萬0.01%+18+29.5%加碼
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$1.80 萬0.01%00.0%不變
Hughes Financial Services, LLC83$1.80 萬0.00%00.0%不變
Smartleaf Asset Management LLC83$1.81 萬0.00%−1−1.2%減碼
Private Trust Co NA84$1.83 萬0.00%00.0%不變
Measured Wealth Private Client Group, LLC95$2.06 萬0.01%−17−15.2%減碼
Transamerica Financial Advisors, Inc.102$2.22 萬0.00%+41+67.2%加碼
Quent Capital, LLC105$2.28 萬0.00%−57−35.2%減碼
Los Angeles Capital Management LLC111$2.38 萬0.00%+111新進
MAI Capital Management114$2.48 萬0.00%−69−37.7%減碼
Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc.116$2.52 萬0.01%+116新進
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.116$2.52 萬0.00%+116新進
Whittier Trust Co130$2.80 萬0.00%−225−63.4%減碼
Longview Financial Advisors LLC150$3.26 萬0.02%−5−3.2%減碼
SRS Capital Advisors, Inc.152$3.30 萬0.00%−6,088−97.6%減碼
V-Square Quantitative Management LLC160$3.48 萬0.00%+160新進
American National Bank170$3.69 萬0.00%00.0%不變
True Wealth Design, LLC172$3.74 萬0.01%+94+120.5%加碼
Massmutual Trust Co FSB177$3.85 萬0.00%+104+142.5%加碼
Employees Retirement System of Texas184$4.00 萬0.00%00.0%不變
WPG Advisers, LLC185$4.02 萬0.03%+49+36.0%加碼
Quarry LP189$4.11 萬0.01%+64+51.2%加碼
Harbor Investment Advisory, LLC197$4.28 萬0.00%−170−46.3%減碼
Atlantic Union Bankshares Corp200$4.35 萬0.00%00.0%不變
Ancora Advisors, LLC212$4.61 萬0.00%+212新進
Bayforest Capital Ltd219$4.76 萬0.04%+219新進