SageView Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001914558
- 最新申報
- 2026/8/10
SageView Advisory Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：615 檔多頭部位、總值 $30.5 億，前十大持股佔 55.1%，最大持股是 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF，佔 11.5%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 52 檔
- 估計 +$1,822 萬
- 加碼
- 179 檔
- 估計 +$1.92 億
- 減碼
- 338 檔
- 估計 −$1.48 億
- 清倉
- 23 檔
- 估計 −$767.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF46428722611.5%$3.50 億
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7149.6%$2.94 億
- Vanguard Scottsdale FDS92206C6808.1%$2.47 億
- Schwab International Equity ETF8085248055.7%$1.73 億
- Vanguard Index FDS9229086525.2%$1.57 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$3,721 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$3,510 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$2,234 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847+$1,447 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$985.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+1.25 個百分點1.0% → 2.3%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+1.12 個百分點0.3% → 1.4%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+0.73 個百分點0.1% → 0.8%
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847+0.48 個百分點<0.1% → 0.5%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.34 個百分點0.3% → 0.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C714−$2,180 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$1,756 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680−$1,683 萬減碼
- Schwab International Equity ETF808524805−$990.8 萬減碼
- iShares Tr46435G672−$899.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−2.00 個百分點13.5% → 11.5%
- iShares Tr46435G672−0.67 個百分點4.0% → 3.4%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C714−0.54 個百分點10.2% → 9.6%
- Schwab International Small-Cap Equity ETF808524888−0.36 個百分點3.0% → 2.7%
- Schwab International Equity ETF808524805−0.30 個百分點6.0% → 5.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $30.5 億
- 較上季 +$3.15 億 (+11.5%)
- 持股檔數
- 615
- 較上季 +29
- 前十大集中度
- 55.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $30.5 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 615 | $30.5 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/8/10 | 586 | $27.4 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 2,610 | $29.6 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 643 | $29.0 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 615 | $26.4 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/19 | 598 | $23.5 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 589 | $23.2 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 509 | $19.7 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/15修正 | 559 | $21.5 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 520 | $17.2 億 | iShares TrVanguard Star FDSVanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/3/6修正 | 662 | $23.2 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 523 | $17.5 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 543 | $18.0 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 458 | $15.7 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 404 | $12.3 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |