跳到主要內容

Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2025 年第 2 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2025/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
481
較 2025 年第 1 季 +20 家
持有股數
2,565 萬
較 2025 年第 1 季 +40.0 萬 (+1.6%)
總市值
$80.5 億
較 2025 年第 1 季 +$4.81 億 (+6.4%)
新進機構
69
另有 182 家加碼
清倉機構
49
另有 159 家減碼

另有 3 家機構在 2025 年第 1 季持有、還沒有申報 2025 年第 2 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 1 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 2 季:481 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2025 年第 2 季:$80.5 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2025 年第 2 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2025 年第 1 季比。

2025 年第 2 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Harvest Fund Management Co., Ltd1$00.00%00.0%不變
Avion Wealth2$00.00%+2新進
Activest Wealth Management0$1030.00%−5−100.0%減碼
Twin Peaks Wealth Advisors, LLC1$2580.00%+1新進
Bare Financial Services, Inc1$3140.00%00.0%不變
Quaker Wealth Management, LLC1$3140.00%+1新進
CBIZ Investment Advisory Services, LLC1$3140.00%+1新進
American Capital Advisory, LLC1$3140.00%+1新進
SBI Securities Co., Ltd.2$6280.00%00.0%不變
Principia Wealth Advisory, LLC2$6280.00%00.0%不變
Parkworth Wealth Management, Inc.2$6280.00%+1+100.0%加碼
Addison Advisors LLC2$6280.00%+2新進
Arlington Trust Co LLC2$6280.00%+2新進
Rialto Wealth Management, LLC2$6280.00%+2新進
HFM Investment Advisors, LLC2$6280.00%+2新進
Bay Harbor Wealth Management, LLC3$9410.00%+2+200.0%加碼
SJS Investment Consulting Inc.3$9420.00%−2−40.0%減碼
South State Corp.3$9420.00%00.0%不變
Assetmark, Inc3$9420.00%+3新進
Stephens Consulting, LLC3$9420.00%+3新進
Parkside Financial Bank & Trust4$1,2560.00%+3+300.0%加碼
Cromwell Holdings LLC4$1,2560.00%+4新進
Whittier Trust Co of Nevada Inc5$1,5690.00%00.0%不變
WealthCollab, LLC5$1,5700.00%00.0%不變
Transce3nd, LLC5$1,5700.00%00.0%不變
Montag A & Associates Inc6$1,7840.00%00.0%不變
Manchester Capital Management LLC6$1,8840.00%00.0%不變
DiNuzzo Private Wealth, Inc.7$2,1980.00%00.0%不變
Pineridge Advisors LLC7$2,2010.00%00.0%不變
True Wealth Design, LLC8$2,5120.00%+3+60.0%加碼
First Command Advisory Services, Inc.9$2,8250.00%00.0%不變
Sachetta, LLC9$2,8260.00%00.0%不變
Fortitude Family Office, LLC10$3,1390.00%+10新進
Quest 10 Wealth Builders, Inc.11$3,4530.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc12$3,7670.00%+4+50.0%加碼
TD Private Client Wealth LLC13$4,0810.00%−1−7.1%減碼
Tortoise Investment Management, LLC13$4,0810.00%+4+44.4%加碼
Asset Dedication, LLC13$4,0820.00%00.0%不變
Nisa Investment Advisors, LLC15$4,7090.00%−169−91.8%減碼
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.15$4,7090.00%00.0%不變
Huntington National Bank15$4,7090.00%+3+25.0%加碼
Global Retirement Partners, LLC15$4,7100.00%+15新進
Atlantic Private Wealth, LLC16$5,0230.00%00.0%不變
Whipplewood Advisors, LLC18$5,6510.00%−5−21.7%減碼
Farmers & Merchants Investments Inc20$6,2790.00%+2+11.1%加碼
JFS Wealth Advisors, LLC25$7,8490.00%00.0%不變
Frazier Financial Advisors, LLC31$9,7320.01%00.0%不變
Hantz Financial Services, Inc.33$1.00 萬0.00%+32+3,200.0%加碼
Caitong International Asset Management Co., Ltd32$1.00 萬0.01%−357−91.8%減碼
Creative Financial Designs Inc33$1.04 萬0.00%00.0%不變
Harbour Investments, Inc.33$1.04 萬0.00%+27+450.0%加碼
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc.34$1.07 萬0.01%00.0%不變
Dogwood Wealth Management LLC36$1.09 萬0.01%+36新進
Hemington Wealth Management37$1.10 萬0.00%+10+37.0%加碼
Ameritas Advisory Services, LLC35$1.10 萬0.00%+35新進
Northwestern Mutual Wealth Management Co37$1.16 萬0.00%+16+76.2%加碼
Wolff Wiese Magana LLC37$1.16 萬0.01%−1−2.6%減碼
Binnacle Investments Inc38$1.19 萬0.01%00.0%不變
Financial Network Wealth Advisors LLC46$1.44 萬0.02%00.0%不變
Rise Advisors, LLC50$1.58 萬0.01%00.0%不變
Larson Financial Group LLC52$1.63 萬0.00%−103−66.5%減碼
Centerpoint Advisors, LLC62$1.90 萬0.01%00.0%不變
Smartleaf Asset Management LLC62$1.94 萬0.00%−16−20.5%減碼
Massmutual Trust Co FSB69$2.17 萬0.00%+59+590.0%加碼
Hughes Financial Services, LLC87$2.26 萬0.00%+4+4.8%加碼
Capital Advisors, Ltd. LLC72$2.30 萬0.00%+2+2.9%加碼
Skopos Labs, Inc.74$2.32 萬0.00%00.0%不變
Central Trust Co75$2.35 萬0.00%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC77$2.41 萬0.01%00.0%不變
GWM Advisors LLC78$2.43 萬0.00%+1+1.3%加碼
Optiver Holding B.V.78$2.45 萬0.00%−3−3.7%減碼
Bell Investment Advisors, Inc81$2.54 萬0.00%+2+2.5%加碼
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$2.61 萬0.02%00.0%不變
Private Trust Co NA84$2.64 萬0.00%00.0%不變
Osterweis Capital Management Inc92$2.89 萬0.00%+92新進
V-Square Quantitative Management LLC93$2.92 萬0.00%−52−35.9%減碼
Clearstead Advisors, LLC107$3.36 萬0.00%+22+25.9%加碼
IFP Advisors, Inc137$4.30 萬0.00%+100+270.3%加碼
WPG Advisers, LLC138$4.33 萬0.04%−105−43.2%減碼
Geneos Wealth Management Inc.151$4.74 萬0.00%−57−27.4%減碼
Longview Financial Advisors LLC155$4.87 萬0.03%00.0%不變
Allworth Financial LP155$4.87 萬0.00%+38+32.5%加碼
SRS Capital Advisors, Inc.173$5.43 萬0.00%+116+203.5%加碼
American National Bank180$5.65 萬0.01%+180新進
Employees Retirement System of Texas184$5.80 萬0.00%+184新進
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.194$6.07 萬0.00%+16+9.0%加碼
First Horizon Advisors, Inc.194$6.09 萬0.00%+23+13.5%加碼
Quarry LP195$6.12 萬0.01%−126−39.3%減碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC199$6.25 萬0.00%+5+2.6%加碼
MAI Capital Management226$7.09 萬0.00%+73+47.7%加碼
Ronald Blue Trust, Inc.228$7.16 萬0.00%+51+28.8%加碼
CVA Family Office, LLC230$7.22 萬0.01%00.0%不變
Harbor Investment Advisory, LLC283$8.88 萬0.01%00.0%不變
Brown Brothers Harriman & Co287$9.01 萬0.00%00.0%不變
Bokf, NA325$10.2 萬0.00%−20−5.8%減碼
Fifth Third Bancorp341$10.7 萬0.00%−58−14.5%減碼
Whittier Trust Co355$11.1 萬0.00%00.0%不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.375$11.8 萬0.00%00.0%不變
Farther Finance Advisors, LLC396$12.4 萬0.00%−12−2.9%減碼
Signaturefd, LLC410$12.9 萬0.00%+52+14.5%加碼