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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2024 年第 3 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2024/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
412
較 2024 年第 2 季 +26 家
持有股數
2,587 萬
較 2024 年第 2 季 +262.8 萬 (+11.3%)
總市值
$82.5 億
較 2024 年第 2 季 +$13.7 億 (+19.9%)
新進機構
58
另有 164 家加碼
清倉機構
32
另有 105 家減碼

另有 7 家機構在 2024 年第 2 季持有、還沒有申報 2024 年第 3 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 2 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 3 季:412 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2024 年第 3 季:$82.5 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2024 年第 3 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2024 年第 2 季比。

2024 年第 3 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Activest Wealth Management0$1360.00%0不變
Claris Advisors, LLC1$3190.00%+1新進
Parkside Financial Bank & Trust1$3200.00%00.0%不變
First Personal Financial Services1$3200.00%+1新進
TFC Financial Management1$3200.00%+1新進
Albion Financial Group2$6390.00%00.0%不變
Caitlin John, LLC2$6920.00%−4,329−100.0%減碼
Ashton Thomas Securities, LLC4$1,2760.00%+4新進
Carolinas Wealth Consulting LLC5$1,5610.00%00.0%不變
Whittier Trust Co of Nevada Inc5$1,5950.00%+5新進
Manchester Capital Management LLC5$1,5960.00%00.0%不變
JNBA Financial Advisors5$1,5960.00%00.0%不變
WealthCollab, LLC5$1,5960.00%00.0%不變
Montag A & Associates Inc6$1,8140.00%00.0%不變
SJS Investment Consulting Inc.6$1,9150.00%00.0%不變
Harbour Investments, Inc.6$1,9150.00%00.0%不變
Reuter James Wealth Management, LLC6$1,9150.00%+6新進
DiNuzzo Private Wealth, Inc.7$2,2340.00%00.0%不變
TD Private Client Wealth LLC7$2,2340.00%+7新進
Farmers & Merchants Investments Inc8$2,5530.00%00.0%不變
Financial Gravity Companies, Inc.8$2,5530.00%+8新進
Tortoise Investment Management, LLC9$2,8720.00%00.0%不變
Capital Performance Advisors LLP9$2,8720.00%+9新進
Hemington Wealth Management12$3,0000.00%+12新進
West Paces Advisors Inc.10$3,1910.00%00.0%不變
Sachetta, LLC10$3,1920.00%00.0%不變
Asset Dedication, LLC13$4,1490.00%00.0%不變
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.15$4,7870.00%00.0%不變
Atlantic Private Wealth, LLC16$5,1050.00%00.0%不變
EverSource Wealth Advisors, LLC19$6,0630.00%00.0%不變
Massmutual Trust Co FSB19$6,0630.00%+10+111.1%加碼
Webster Bank, N. A.22$7,0210.00%00.0%不變
Kiely Wealth Advisory Group, Inc.20$7,0250.00%00.0%不變
LGT Financial Advisors LLC23$7,3400.02%00.0%不變
Northwestern Mutual Wealth Management Co23$7,3400.00%+19+475.0%加碼
FinTrust Capital Advisors, LLC24$7,6590.00%00.0%不變
SRS Capital Advisors, Inc.24$7,6590.00%+16+200.0%加碼
JFS Wealth Advisors, LLC25$7,9780.00%+1+4.2%加碼
Skopos Labs, Inc.25$7,9780.00%+25新進
IFP Advisors, Inc27$8,6160.00%−4−12.9%減碼
Global Retirement Partners, LLC27$8,6160.00%00.0%不變
Smartleaf Asset Management LLC28$8,8830.00%+5+21.7%加碼
Frazier Financial Advisors, LLC31$9,8930.01%00.0%不變
Wolff Wiese Magana LLC38$1.21 萬0.01%00.0%不變
GeoWealth Management, LLC44$1.40 萬0.00%+44新進
Quarry LP52$1.66 萬0.01%+42+420.0%加碼
Geneos Wealth Management Inc.53$1.69 萬0.00%+53新進
Tucker Asset Management LLC57$1.82 萬0.00%00.0%不變
Jones Financial Companies LLLP61$1.94 萬0.00%+18+41.9%加碼
Acadian Asset Management LLC63$2.00 萬0.00%−83−56.8%減碼
Centerpoint Advisors, LLC62$2.00 萬0.01%00.0%不變
Capital Advisors, Ltd. LLC70$2.20 萬0.00%00.0%不變
Huntington National Bank69$2.20 萬0.00%+33+91.7%加碼
Clearstead Advisors, LLC72$2.30 萬0.00%00.0%不變
Central Trust Co75$2.39 萬0.00%00.0%不變
Rise Advisors, LLC76$2.43 萬0.01%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC76$2.44 萬0.01%00.0%不變
GWM Advisors LLC77$2.47 萬0.00%00.0%不變
Lindbrook Capital, LLC79$2.52 萬0.00%+27+51.9%加碼
Bell Investment Advisors, Inc79$2.52 萬0.00%00.0%不變
Financial Network Wealth Advisors LLC81$2.58 萬0.02%+2+2.5%加碼
Creative Financial Designs Inc83$2.65 萬0.00%+20+31.7%加碼
Private Trust Co NA84$2.68 萬0.00%00.0%不變
Elequin Capital LP93$2.97 萬0.00%+93新進
V-Square Quantitative Management LLC93$2.97 萬0.00%+93新進
Allworth Financial LP106$3.38 萬0.00%−11−9.4%減碼
Proequities, Inc.111$3.54 萬0.00%+6+5.7%加碼
DT Investment Partners, LLC120$3.83 萬0.00%00.0%不變
Venturi Wealth Management, LLC121$3.86 萬0.00%+61+101.7%加碼
Quent Capital, LLC141$4.50 萬0.00%00.0%不變
Whittier Trust Co165$5.27 萬0.00%00.0%不變
Steward Partners Investment Advisory, LLC166$5.30 萬0.00%00.0%不變
First Horizon Advisors, Inc.171$5.47 萬0.00%00.0%不變
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.173$5.49 萬0.00%−54−23.8%減碼
Point72 Hong Kong Ltd181$5.79 萬0.00%+181新進
Farther Finance Advisors, LLC182$5.81 萬0.00%+88+93.6%加碼
Nisa Investment Advisors, LLC184$5.87 萬0.00%−12−6.1%減碼
CVA Family Office, LLC230$7.34 萬0.01%00.0%不變
Ronald Blue Trust, Inc.250$7.40 萬0.00%+139+125.2%加碼
Versant Capital Management, Inc246$7.85 萬0.02%+1+0.4%加碼
Aster Capital Management (DIFC) Ltd256$8.17 萬0.02%+256新進
Harbor Investment Advisory, LLC283$9.03 萬0.01%+61+27.5%加碼
GAMMA Investing LLC313$9.99 萬0.01%+130+71.0%加碼
Meeder Asset Management Inc331$10.6 萬0.01%+331新進
Bokf, NA345$10.9 萬0.00%00.0%不變
Covestor Ltd363$11.6 萬0.07%+156+75.4%加碼
Cullen/Frost Bankers, Inc.375$12.0 萬0.00%00.0%不變
Signaturefd, LLC396$12.6 萬0.00%−8−2.0%減碼
Beach Investment Counsel Inc400$12.8 萬0.02%00.0%不變
Umb Bank N A413$13.2 萬0.00%+56+15.7%加碼
Brown Brothers Harriman & Co423$13.5 萬0.00%+11+2.7%加碼
Fifth Third Bancorp472$15.1 萬0.00%+108+29.7%加碼
Sterling Capital Management LLC485$15.5 萬0.00%+485新進
North Star Investment Management Corp.577$18.4 萬0.01%00.0%不變
HM Payson & Co600$19.1 萬0.00%00.0%不變
Principal Securities, Inc.625$19.9 萬0.00%+93+17.5%加碼
Schechter Investment Advisors, LLC629$20.1 萬0.01%+629新進
Cyndeo Wealth Partners, LLC636$20.3 萬0.01%+636新進
Quadrant Capital Group LLC636$20.3 萬0.01%+6+1.0%加碼
Meiji Yasuda Asset Management Co Ltd.664$21.2 萬0.01%+664新進