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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2023 年第 4 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2023/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
353
較 2023 年第 3 季 +32 家
持有股數
2,522 萬
較 2023 年第 3 季 −109.0 萬 (−4.1%)
總市值
$72.2 億
較 2023 年第 3 季 +$10.5 億 (+17.0%)
新進機構
52
另有 111 家加碼
清倉機構
20
另有 130 家減碼

另有 4 家機構在 2023 年第 3 季持有、還沒有申報 2023 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 4 季:353 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2023 年第 4 季:$72.2 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2023 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 3 季比。

2023 年第 4 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Toronto Dominion Bank1$2860.00%00.0%不變
Parkside Financial Bank & Trust1$2870.00%+1新進
Glassman Wealth Services2$5720.00%00.0%不變
SRS Capital Advisors, Inc.3$8590.00%+2+200.0%加碼
Harbour Investments, Inc.4$1,1450.00%00.0%不變
Manchester Capital Management LLC5$1,4320.00%00.0%不變
JNBA Financial Advisors5$1,4320.00%00.0%不變
WealthCollab, LLC5$1,4320.00%+5新進
SJS Investment Consulting Inc.6$1,7180.00%00.0%不變
EverSource Wealth Advisors, LLC6$1,7180.00%+3+100.0%加碼
Massmutual Trust Co FSB7$2,0040.00%−1−12.5%減碼
DiNuzzo Private Wealth, Inc.7$2,0040.00%+7新進
Farmers & Merchants Investments Inc8$2,2900.00%+3+60.0%加碼
Gradient Investments LLC11$3,1490.00%00.0%不變
Global Retirement Partners, LLC12$3,3000.00%00.0%不變
Asset Dedication, LLC13$4,0000.00%00.0%不變
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.15$4,0950.00%00.0%不變
Amundi15$4,1190.00%00.0%不變
Sachetta, LLC15$4,2940.00%+15新進
Atlantic Private Wealth, LLC16$4,5800.00%00.0%不變
SYSTM Wealth Solutions LLC17$4,8670.00%−2,137−99.2%減碼
West Tower Group, LLC19$5,4390.01%+7+58.3%加碼
Kiely Wealth Advisory Group, Inc.20$5,5480.00%+20新進
Venturi Wealth Management, LLC21$6,0120.00%+1+5.0%加碼
Farther Finance Advisors, LLC22$6,2970.00%+8+57.1%加碼
LGT Financial Advisors LLC23$6,5840.01%−1−4.2%減碼
Larson Financial Group LLC23$6,5840.00%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC26$7,4430.00%+3+13.0%加碼
Frazier Financial Advisors, LLC31$8,8740.01%+31新進
Ronald Blue Trust, Inc.37$9,0000.00%−6−14.0%減碼
IFP Advisors, Inc39$1.12 萬0.00%+2+5.4%加碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co39$1.12 萬0.00%+29+290.0%加碼
Wolff Wiese Magana LLC39$1.12 萬0.01%00.0%不變
JJJ Advisors Inc.48$1.37 萬0.00%00.0%不變
Lindbrook Capital, LLC52$1.49 萬0.00%−2−3.7%減碼
Covestor Ltd51$1.50 萬0.01%00.0%不變
Centerpoint Advisors, LLC62$1.80 萬0.01%00.0%不變
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.63$1.80 萬0.00%+63新進
Creative Financial Designs Inc63$1.80 萬0.00%00.0%不變
Altshuler Shaham Ltd66$1.89 萬0.00%+66新進
Capital Advisors, Ltd. LLC70$2.00 萬0.00%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC76$2.18 萬0.01%00.0%不變
GWM Advisors LLC77$2.21 萬0.00%00.0%不變
Bell Investment Advisors, Inc79$2.26 萬0.00%+5+6.8%加碼
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$2.38 萬0.02%00.0%不變
Private Trust Co NA84$2.40 萬0.00%00.0%不變
Allworth Financial LP84$2.40 萬0.00%+11+15.1%加碼
AdvisorNet Financial, Inc91$2.60 萬0.00%00.0%不變
Grove Bank & Trust100$2.86 萬0.01%00.0%不變
Principal Securities, Inc.101$2.89 萬0.00%+101新進
Proequities, Inc.120$3.43 萬0.00%+41+51.9%加碼
Pinnacle Financial Partners Inc120$3.43 萬0.00%00.0%不變
GAMMA Investing LLC125$3.49 萬0.01%+125新進
Brown Brothers Harriman & Co125$3.58 萬0.00%00.0%不變
Nisa Investment Advisors, LLC130$3.72 萬0.00%+5+4.0%加碼
Central Trust Co130$3.72 萬0.00%00.0%不變
Quent Capital, LLC141$4.04 萬0.01%00.0%不變
Whittier Trust Co151$4.32 萬0.00%−90−37.3%減碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC166$4.75 萬0.00%+57+52.3%加碼
O'Dell Group, LLC166$4.75 萬0.01%+166新進
First Horizon Advisors, Inc.178$5.11 萬0.00%+6+3.5%加碼
Versant Capital Management, Inc201$5.75 萬0.02%−2−1.0%減碼
Harbor Investment Advisory, LLC222$6.35 萬0.01%00.0%不變
CVA Family Office, LLC228$6.53 萬0.01%+228新進
Fifth Third Bancorp232$6.64 萬0.00%+38+19.6%加碼
CWM, LLC324$9.30 萬0.00%+40+14.1%加碼
Bokf, NA325$9.30 萬0.00%00.0%不變
Umb Bank N A340$9.73 萬0.00%00.0%不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.375$10.7 萬0.00%−200−34.8%減碼
Boit C F David400$10.9 萬0.06%+400新進
Aquatic Capital Management LLC400$11.4 萬0.00%+400新進
Signaturefd, LLC418$12.0 萬0.00%+26+6.6%加碼
Harvest Fund Management Co., Ltd423$12.2 萬0.02%+245+137.6%加碼
KBC Group NV476$13.6 萬0.00%00.0%不變
Harbor Capital Advisors, Inc.548$15.7 萬0.03%−111−16.8%減碼
Acadian Asset Management LLC583$16.6 萬0.00%+583新進
Dundas Partners LLP598$17.1 萬0.01%00.0%不變
Quadrant Capital Group LLC599$17.1 萬0.01%+165+38.0%加碼
North Star Investment Management Corp.602$17.2 萬0.01%−10−1.6%減碼
Activest Wealth Management681$19.5 萬0.11%+1+0.1%加碼
Envestnet Portfolio Solutions, Inc.709$20.3 萬0.00%+709新進
FirstPurpose Wealth LLC728$20.8 萬0.08%+728新進
CIBC Asset Management Inc748$21.4 萬0.00%+748新進
Teza Capital Management LLC751$21.5 萬0.04%−802−51.6%減碼
Kestra Private Wealth Services, LLC755$21.6 萬0.01%+755新進
DFPG Investments, LLC797$21.8 萬0.02%−113−12.4%減碼
Claret Asset Management Corp767$22.0 萬0.04%+767新進
Spears Abacus Advisors LLC796$22.8 萬0.02%+796新進
HM Payson & Co800$22.9 萬0.00%00.0%不變
Panagora Asset Management Inc800$22.9 萬0.00%+800新進
Cetera Investment Advisers844$24.2 萬0.00%−46−5.2%減碼
Profund Advisors LLC845$24.2 萬0.01%+845新進
HBK Sorce Advisory LLC896$25.6 萬0.01%+40+4.7%加碼
Wallace Advisory Group, LLC1,114$26.1 萬0.20%−89−7.4%減碼
Wolverine Trading, LLC912$26.1 萬0.00%+912新進
Dynamic Technology Lab Private Ltd953$27.3 萬0.03%+953新進
Shell Asset Management Co976$27.9 萬0.01%−294−23.1%減碼
Bard Financial Services, Inc.1,000$28.6 萬0.03%00.0%不變
Invesco, LLC1,009$28.9 萬0.13%−188−15.7%減碼
Benjamin Edwards Inc1,052$30.1 萬0.07%+115+12.3%加碼