Morningstar, Inc.
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- 0001289419
近 90 天，Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出；2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $37.9 億；沒有大師持有。
2023 年第 4 季與 2023 年第 3 季比較
持有 Morningstar, Inc. 的機構從 2023 年第 3 季到 2023 年第 4 季的變化。
2023 年第 4 季全部持有人2023 年第 3 季全部持有人
| 項目 | 2023 年第 3 季 | 其中尚未申報 2023 年第 4 季 | 2023 年第 4 季 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 持有家數 | 325 | 4 | 353 | +32 |
| 股數 | 2,631 萬 | 6,881 | 2,522 萬 | −109.0 萬 (−4.1%) |
| 市值 | $61.7 億 | $161.1 萬 | $72.2 億 | +$10.5 億 (+17.0%) |
4 家機構在 2023 年第 3 季持有、還沒有申報 2023 年第 4 季：沒申報不算清倉，所以變化不計入它們。
新進機構（52 家）
2023 年第 4 季季末持有 Morningstar, Inc.、2023 年第 3 季季末沒有持有的機構。
清倉機構（20 家）
2023 年第 3 季季末持有 Morningstar, Inc.、2023 年第 4 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 |
|---|---|---|
| 2Xideas AG | 54,634 | $1,280 萬 |
| Healthcare of Ontario Pension Plan Trust Fund | 50,000 | $1,171 萬 |
| Bridgeway Capital Management, LLC | 10,440 | $244.5 萬 |
| Marshall Wace, LLP | 8,000 | $187.4 萬 |
| Citadel Advisors LLC | 6,433 | $150.7 萬 |
| Alamar Capital Management, LLC | 5,841 | $136.8 萬 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | 3,683 | $86.3 萬 |
| Jacobs Levy Equity Management, Inc | 1,579 | $37.0 萬 |
| Connectus Wealth, LLC | 1,517 | $35.6 萬 |
| Guggenheim Capital LLC | 1,351 | $31.6 萬 |
| Exchange Traded Concepts, LLC | 205 | $4.80 萬 |
| IMA Wealth, Inc. | 200 | $4.68 萬 |
| Quarry LP | 128 | $3.00 萬 |
| Earnest Partners LLC | 100 | $2.34 萬 |
| Milestone Investment Advisors LLC | 96 | $2.25 萬 |
| Concord Wealth Partners | 10 | $2,342 |
| Clearstead Advisors, LLC | 5 | $1,172 |
| Tobam | 3 | $1,000 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | 2 | $468 |
| Crewe Advisors LLC | 1 | $235 |
尚未申報 2023 年第 4 季的機構（4 家）
2023 年第 3 季季末持有 Morningstar, Inc.、還沒有申報 2023 年第 4 季 13F 的機構。沒申報不代表賣出，所以不算清倉。
| 機構 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 |
|---|---|---|
| First Republic Investment Management, Inc. | 3,734 | $87.5 萬 |
| Pathstone Family Office, LLC | 2,561 | $60.0 萬 |
| Column Capital Advisors, LLC | 569 | $13.3 萬 |
| Steward Financial Group LLC | 17 | $3,000 |