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LPL Financial Holdings Inc.

LPLA
交易所
Nasdaq
產業
Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services
SEC CIK
0001397911

近 90 天,LPL Financial Holdings Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、4 筆賣出;2026 年第 2 季末有 768 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $233.4 億;孤松資本和馬克爾集團兩位大師持有。

2022 年第 4 季 13F 持有人

LPL Financial Holdings Inc. 在 2022/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
632
較 2022 年第 3 季 +61 家
持有股數
7,652 萬
較 2022 年第 3 季 −153.5 萬 (−2.0%)
總市值
$165.2 億
較 2022 年第 3 季 −$5.33 億 (−3.1%)
新進機構
122
另有 198 家加碼
清倉機構
61
另有 263 家減碼

另有 12 家機構在 2022 年第 3 季持有、還沒有申報 2022 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 LPLA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2022 年第 4 季:632 家
2021 年第 1 季:398 家2021 年第 2 季:419 家2021 年第 3 季:423 家2021 年第 4 季:435 家2022 年第 1 季:481 家2022 年第 2 季:534 家2022 年第 3 季:583 家2022 年第 4 季:632 家2023 年第 1 季:615 家2023 年第 2 季:590 家2023 年第 3 季:601 家2023 年第 4 季:621 家2024 年第 1 季:650 家2024 年第 2 季:677 家2024 年第 3 季:646 家2024 年第 4 季:725 家2025 年第 1 季:788 家2025 年第 2 季:802 家2025 年第 3 季:759 家2025 年第 4 季:826 家2026 年第 1 季:769 家2026 年第 2 季:768 家
持有市值2022 年第 4 季:$165.2 億
2021 年第 1 季:$110.2 億2021 年第 2 季:$102.6 億2021 年第 3 季:$120.6 億2021 年第 4 季:$123.0 億2022 年第 1 季:$143.0 億2022 年第 2 季:$150.9 億2022 年第 3 季:$172.0 億2022 年第 4 季:$165.2 億2023 年第 1 季:$151.4 億2023 年第 2 季:$156.3 億2023 年第 3 季:$171.1 億2023 年第 4 季:$161.9 億2024 年第 1 季:$192.1 億2024 年第 2 季:$201.1 億2024 年第 3 季:$168.1 億2024 年第 4 季:$232.7 億2025 年第 1 季:$255.4 億2025 年第 2 季:$297.5 億2025 年第 3 季:$261.3 億2025 年第 4 季:$290.4 億2026 年第 1 季:$248.3 億2026 年第 2 季:$233.4 億
每季持有 LPLA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季768$233.4 億
2026 年第 1 季769$248.3 億
2025 年第 4 季826$290.4 億
2025 年第 3 季759$261.3 億
2025 年第 2 季802$297.5 億
2025 年第 1 季788$255.4 億
2024 年第 4 季725$232.7 億
2024 年第 3 季646$168.1 億
2024 年第 2 季677$201.1 億
2024 年第 1 季650$192.1 億
2023 年第 4 季621$161.9 億
2023 年第 3 季601$171.1 億
2023 年第 2 季590$156.3 億
2023 年第 1 季615$151.4 億
2022 年第 4 季632$165.2 億
2022 年第 3 季583$172.0 億
2022 年第 2 季534$150.9 億
2022 年第 1 季481$143.0 億
2021 年第 4 季435$123.0 億
2021 年第 3 季423$120.6 億
2021 年第 2 季419$102.6 億
2021 年第 1 季398$110.2 億

2022 年第 4 季持有機構

每家機構持有 LPL Financial Holdings Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2022 年第 3 季比。

2022 年第 4 季持有 LPLA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Clear Street Markets LLC1$00.00%+1新進
Tfo-TDC, LLC1$100.00%+1新進
EWG Elevate Inc.1$2160.00%+1新進
Larson Financial Group LLC1$2170.00%00.0%不變
JJJ Advisors Inc.1$2270.00%+1新進
Farther Finance Advisors, LLC2$4320.00%+2新進
Freedom Wealth Alliance, LLC3$6490.00%+3新進
Carolinas Wealth Consulting LLC4$8650.00%+4新進
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC9$1,0000.00%00.0%不變
Raffa Wealth Management, LLC5$1,0810.00%00.0%不變
Hexagon Capital Partners LLC5$1,0810.00%+5新進
Sutton Wealth Advisors Inc.5$1,0810.00%+5新進
Institutional & Family Asset Management, LLC6$1,2970.00%00.0%不變
Sound Income Strategies, LLC7$1,5130.00%00.0%不變
TD Ameritrade Investment Management, LLC7$2,0000.00%−17−70.8%減碼
Zions Bancorporation, N.A.10$2,1620.00%+10新進
Rosenberg Matthew Hamilton12$2,5940.00%00.0%不變
Bartlett & Co. Wealth Management LLC12$2,5940.00%00.0%不變
TD Waterhouse Canada Inc.9$2,6720.00%−50−84.7%減碼
Lee Financial Co13$2,8100.00%00.0%不變
Bartlett & Co. LLC12$3,0000.00%00.0%不變
Old North State Trust, LLC12$3,0000.00%+12新進
Wolff Wiese Magana LLC15$3,2430.00%−140−90.3%減碼
Parkside Financial Bank & Trust16$3,4580.00%+2+14.3%加碼
Disciplined Investments, LLC17$3,6750.00%−3−15.0%減碼
Corrado Advisors, LLC17$3,6750.00%+17新進
Grey Fox Wealth Advisors, LLC17$3,6750.00%+17新進
Aua Capital Management, LLC19$4,1070.00%−5−20.8%減碼
CNB Bank19$4,1070.00%00.0%不變
SJS Investment Consulting Inc.21$4,5400.00%+8+61.5%加碼
Private Advisor Group, LLC22,255$4,8110.00%−347−1.5%減碼
Investment Research & Advisory Group, Inc.23$4,9720.00%00.0%不變
Washington Trust Co24$5,1880.00%−2−7.7%減碼
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.24$5,1880.00%−5−17.2%減碼
Concord Wealth Partners24$5,1880.00%+24新進
CVA Family Office, LLC25$5,4040.00%−5−16.7%減碼
Accurate Wealth Management, LLC26$5,8710.00%+26新進
Earnest Partners LLC29$6,2690.00%00.0%不變
Cary Street Partner Investment Advisory LLC30$6,4920.00%+30新進
Ten Capital Wealth Advisors, LLC32$6,9170.00%00.0%不變
Harvest Fund Management Co., Ltd33$7,0000.00%−617−94.9%減碼
Sofos Investments, Inc.216$7,0980.07%+216新進
Castleview Partners, LLC33$7,1330.01%+33新進
Glassman Wealth Services39$8,4310.00%+3+8.3%加碼
Schubert & Co46$9,9440.01%−6−11.5%減碼
Spire Wealth Management44$1.00 萬0.00%−24−35.3%減碼
Park Place Capital Corp48$1.00 萬0.00%+48新進
Plante Moran Financial Advisors, LLC48$1.04 萬0.00%−26−35.1%減碼
FinTrust Capital Advisors, LLC51$1.10 萬0.00%−5−8.9%減碼
Bell Investment Advisors, Inc52$1.12 萬0.00%−2−3.7%減碼
NVWM, LLC54$1.17 萬0.00%00.0%不變
RFP Financial Group LLC62$1.34 萬0.01%+62新進
Clean Yield Group63$1.36 萬0.01%−12−16.0%減碼
Loomis Sayles & Co L P63$1.40 萬0.00%+54+600.0%加碼
AdvisorNet Financial, Inc66$1.43 萬0.00%+17+34.7%加碼
TCI Wealth Advisors, Inc.69$1.49 萬0.00%00.0%不變
Fifth Third Bancorp70$1.51 萬0.00%+18+34.6%加碼
Johnson Financial Group, Inc.71$1.53 萬0.00%−71−50.0%減碼
Arlington Partners LLC71$1.53 萬0.00%+71新進
CIBC Private Wealth Group, LLC75,345$1.63 萬0.00%+74,075+5,832.7%加碼
JFS Wealth Advisors, LLC77$1.66 萬0.00%−4−4.9%減碼
Clearstead Advisors, LLC83$1.79 萬0.00%00.0%不變
IAG Wealth Partners, LLC83$1.80 萬0.01%00.0%不變
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt100$2.16 萬0.00%+100新進
Tanglewood Legacy Advisors, LLC100$2.16 萬0.02%+100新進
Riverview Trust Co113$2.40 萬0.02%00.0%不變
Huntington National Bank115$2.49 萬0.00%+7+6.5%加碼
First Manhattan Co127$2.75 萬0.00%+127新進
Quarry LP129$2.79 萬0.03%+129新進
Baker Avenue Asset Management, LP130$2.81 萬0.00%+130新進
Private Trust Co NA134$2.90 萬0.00%−16−10.7%減碼
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC150$3.24 萬0.00%+150新進
Whittier Trust Co of Nevada Inc153$3.31 萬0.00%−50−24.6%減碼
Steward Financial Group LLC174$3.70 萬0.02%+174新進
Smithfield Trust Co175$3.80 萬0.00%−125−41.7%減碼
Ronald Blue Trust, Inc.180$3.90 萬0.00%+163+958.8%加碼
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.181$3.91 萬0.02%00.0%不變
Group One Trading, L.P.182$3.93 萬0.00%+182新進
Money Concepts Capital Corp194$4.19 萬0.00%−153−44.1%減碼
Benjamin Edwards Inc194$4.20 萬0.01%−31−13.8%減碼
Sandy Spring Bank200$4.32 萬0.00%−18−8.3%減碼
Assetmark, Inc219$4.73 萬0.00%+1+0.5%加碼
Capital Analysts, LLC247$5.30 萬0.00%−79−24.2%減碼
Covestor Ltd288$6.20 萬0.05%−38−11.7%減碼
Alta Advisers Ltd300$6.50 萬0.04%00.0%不變
Ellevest, Inc.308$6.66 萬0.01%+85+38.1%加碼
ICA Group Wealth Management, LLC324$7.00 萬0.02%−1,451−81.7%減碼
Rockefeller Capital Management L.P.367$7.90 萬0.00%−369−50.1%減碼
Central Trust Co370$8.00 萬0.00%−21−5.4%減碼
Penserra Capital Management LLC402$8.60 萬0.00%+21+5.5%加碼
Gables Capital Management Inc.400$8.65 萬0.06%00.0%不變
Allworth Financial LP407$8.80 萬0.00%+192+89.3%加碼
Tyler-Stone Wealth Management445$9.60 萬0.07%+27+6.5%加碼
Asset Dedication, LLC449$9.70 萬0.01%+449新進
Financial Management Professionals, Inc.508$11.0 萬0.02%+62+13.9%加碼
Quadrant Capital Group LLC512$11.1 萬0.01%−15−2.8%減碼
Eagle Bay Advisors LLC548$11.8 萬0.07%−29−5.0%減碼
Global Retirement Partners, LLC550$11.9 萬0.01%−134−19.6%減碼
Federation des caisses Desjardins du Quebec552$11.9 萬0.00%+330+148.6%加碼
State of Wyoming553$12.0 萬0.04%+553新進