Divergent Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001730787
- 最新申報
- 2026/1/12
Divergent Planning, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 4 季（2026/1/12 申報）：36 檔多頭部位、總值 $3.92 億，前十大持股佔 90.4%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 26.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 4 季發生什麼
跟 2025 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$100.5 萬
- 加碼
- 16 檔
- 估計 +$825.0 萬
- 減碼
- 10 檔
- 估計 −$64.9 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$47.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720026.1%$1.02 億
- American Centy ETF Tr02507280212.8%$5,024 萬
- MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust
- Janus Detroit STR Tr47103U85210.7%$4,185 萬
- American Centy ETF Tr0250728857.0%$2,726 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Janus Detroit STR Tr47103U852+$198.9 萬加碼
- Janus Detroit STR Tr47103U845+$120.7 萬加碼
- MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust
- RBB FD Inc74933W452+$97.1 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$89.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.92 億
- 較上季 +$1,536 萬 (+4.1%)
- 持股檔數
- 36
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 90.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.3%
- 2025 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 14.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 20 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.92 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 36 | $3.92 億 | iShares Core S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TrMDY | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27修正 | 35 | $3.76 億 | iShares Core S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TrMDY | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30修正 | 35 | $3.38 億 | iShares Core S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TrMDY | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 30 | $3.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFMDYAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 28 | $2.92 億 | iShares Core S&P 500 ETFMDYAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 29 | $2.68 億 | iShares Core S&P 500 ETFMDYJanus Detroit STR Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 28 | $2.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFMDYJanus Detroit STR Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 28 | $2.37 億 | iShares Core S&P 500 ETFMDYJanus Detroit STR Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 26 | $2.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFMDYJanus Detroit STR Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 24 | $1.86 億 | iShares Core S&P 500 ETFJanus Detroit STR TrMDY | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 26 | $1.91 億 | iShares Core S&P 500 ETFMDYJanus Detroit STR Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/7 | 22 | $1.78 億 | iShares Core S&P 500 ETFJanus Detroit STR TrMDY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 18 | $1.59 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 22 | $1.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 18 | $1.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFJanus Detroit STR TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 21 | $1.56 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/14 | 18 | $1.37 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/15 | 16 | $1.24 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/22 | 17 | $1.23 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/23 | 16 | $1.17 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Total World Stock ETF | – | SEC |