Divergent Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001730787
- 最新申報
- 2026/1/12
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/10/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 16
- 較 2021 年第 2 季 −1
- 總值
- $1.24 億
- 較 2021 年第 2 季 +$30.3 萬 (+0.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 102,873 | $4,477 萬 | 36.2% | −1,109−1.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 93,555 | $2,257 萬 | 18.2% | −465−0.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718 | ETF | 141,375 | $1,888 萬 | 15.3% | +1,653+1.2% | 加碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U852 | HENDERSON MTG | 219,103 | $1,160 萬 | 9.4% | +4,053+1.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 113,784 | $1,104 萬 | 8.9% | +3,033+2.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 192,924 | $875.3 萬 | 7.1% | +7,425+4.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 15,365 | $157.5 萬 | 1.3% | −4,450−22.5% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 10,908 | $154.4 萬 | 1.2% | −92−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 9,034 | $63.1 萬 | 0.5% | −100−1.1% | 減碼 | – |
| MARMarriott International Inc | Stock | 3,191 | $50.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 6,658 | $36.9 萬 | 0.3% | +170+2.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289883 | CORE 30 70 ETF | 7,931 | $31.2 萬 | 0.3% | −930−10.5% | 減碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 1,325 | $29.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 4,706 | $29.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 82 | $26.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 954 | $26.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464289875 | CORE 40 MODE ETF | 4,545 | $20.5 萬 | 0.2% | – |