Divergent Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001730787
- 最新申報
- 2026/1/12
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/1/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 18
- 較 2021 年第 3 季 +2
- 總值
- $1.37 億
- 較 2021 年第 3 季 +$1,296 萬 (+10.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 105,931 | $5,081 萬 | 37.2% | +3,058+3.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 96,472 | $2,443 萬 | 17.9% | +2,917+3.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718 | ETF | 149,937 | $2,016 萬 | 14.8% | +8,562+6.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 120,469 | $1,279 萬 | 9.4% | +6,685+5.9% | 加碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U852 | HENDERSON MTG | 233,408 | $1,227 萬 | 9.0% | +14,305+6.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 210,559 | $952.6 萬 | 7.0% | +17,635+9.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 10,885 | $195.6 萬 | 1.4% | −23−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 9,006 | $97.3 萬 | 0.7% | −6,359−41.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 7,462 | $54.6 萬 | 0.4% | −1,572−17.4% | 減碼 | – |
| MARMarriott International Inc | Stock | 3,191 | $53.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 8,014 | $44.0 萬 | 0.3% | +8,014 | 新進 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 6,685 | $38.2 萬 | 0.3% | +27+0.4% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 4,706 | $32.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464289883 | CORE 30 70 ETF | 7,931 | $31.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 3,535 | $29.8 萬 | 0.2% | +3,535 | 新進 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 1,325 | $29.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 954 | $29.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 82 | $27.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |