Divergent Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001730787
- 最新申報
- 2026/1/12
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/4/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 21
- 較 2021 年第 4 季 +3
- 總值
- $1.56 億
- 較 2021 年第 4 季 +$1,963 萬 (+14.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 110,088 | $5,007 萬 | 32.0% | +4,157+3.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 100,506 | $2,404 萬 | 15.4% | +4,034+4.2% | 加碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U852 | HENDERSON MTG | 459,957 | $2,284 萬 | 14.6% | +226,549+97.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718 | ETF | 157,377 | $1,970 萬 | 12.6% | +7,440+5.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 352,028 | $1,542 萬 | 9.9% | +141,469+67.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 127,312 | $1,237 萬 | 7.9% | +6,843+5.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 87,700 | $451.6 萬 | 2.9% | +79,686+994.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 10,628 | $185.3 萬 | 1.2% | −257−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| EGBNEagle Bancorp Inc | COM | 20,449 | $117.1 萬 | 0.7% | +20,449 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 6,302 | $64.2 萬 | 0.4% | −2,704−30.0% | 減碼 | – |
| MARMarriott International Inc | Stock | 3,191 | $55.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 6,943 | $48.1 萬 | 0.3% | −519−7.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 7,386 | $40.0 萬 | 0.3% | +701+10.5% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 954 | $33.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 4,706 | $31.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 1,325 | $30.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289883 | CORE 30 70 ETF | 7,950 | $30.0 萬 | 0.2% | +19+0.2% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 82 | $26.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 529 | $23.6 萬 | 0.2% | +529 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 790 | $22.8 萬 | 0.1% | +790 | 新進 | – |
| iShares Tr464289875 | CORE 40 MODE ETF | 4,993 | $21.5 萬 | 0.1% | +4,993 | 新進 | – |
2021 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 3,535 | $29.8 萬 | 0.2% | – |