Divergent Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001730787
- 最新申報
- 2026/1/12
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/7/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 17
- 較 2021 年第 1 季 +1
- 總值
- $1.23 億
- 較 2021 年第 1 季 +$617.2 萬 (+5.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 103,982 | $4,505 萬 | 36.5% | +3,124+3.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 94,020 | $2,194 萬 | 17.8% | +3,117+3.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718 | ETF | 139,722 | $1,897 萬 | 15.4% | +64,163+84.9% | 加碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U852 | HENDERSON MTG | 215,050 | $1,143 萬 | 9.3% | +215,050 | 新進 | – |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 110,751 | $1,064 萬 | 8.6% | +110,751 | 新進 | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 185,499 | $849.8 萬 | 6.9% | +10,750+6.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 19,815 | $204.3 萬 | 1.7% | −180,500−90.1% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 11,000 | $161.0 萬 | 1.3% | −140−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 9,134 | $64.1 萬 | 0.5% | +79+0.9% | 加碼 | – |
| MARMarriott International Inc | Stock | 3,191 | $43.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 6,488 | $36.1 萬 | 0.3% | +279+4.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289883 | CORE 30 70 ETF | 8,861 | $35.3 萬 | 0.3% | +2,546+40.3% | 加碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 1,325 | $32.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 4,706 | $29.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 82 | $29.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 954 | $26.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289875 | CORE 40 MODE ETF | 4,545 | $20.5 萬 | 0.2% | +4,545 | 新進 | – |
2021 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。