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Upstart Holdings, Inc.

UPST
交易所
Nasdaq
產業
Finance Services
SEC CIK
0001647639

近 90 天,Upstart Holdings, Inc. 內部人申報 1 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 370 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $20.7 億;大師中只有Coatue持有。

2023 年第 4 季 13F 持有人

Upstart Holdings, Inc. 在 2023/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
334
較 2023 年第 3 季 +45 家
持有股數
4,161 萬
較 2023 年第 3 季 +435.7 萬 (+11.7%)
總市值
$17.0 億
較 2023 年第 3 季 +$6.36 億 (+59.5%)
新進機構
83
另有 92 家加碼
清倉機構
38
另有 86 家減碼

另有 2 家機構在 2023 年第 3 季持有、還沒有申報 2023 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 UPST 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 4 季:334 家
2021 年第 1 季:132 家2021 年第 2 季:254 家2021 年第 3 季:428 家2021 年第 4 季:480 家2022 年第 1 季:496 家2022 年第 2 季:347 家2022 年第 3 季:306 家2022 年第 4 季:267 家2023 年第 1 季:266 家2023 年第 2 季:303 家2023 年第 3 季:291 家2023 年第 4 季:334 家2024 年第 1 季:278 家2024 年第 2 季:275 家2024 年第 3 季:349 家2024 年第 4 季:391 家2025 年第 1 季:387 家2025 年第 2 季:421 家2025 年第 3 季:412 家2025 年第 4 季:393 家2026 年第 1 季:340 家2026 年第 2 季:370 家
持有市值2023 年第 4 季:$17.0 億
2021 年第 1 季:$51.2 億2021 年第 2 季:$50.0 億2021 年第 3 季:$132.8 億2021 年第 4 季:$58.3 億2022 年第 1 季:$44.3 億2022 年第 2 季:$11.7 億2022 年第 3 季:$6.59 億2022 年第 4 季:$3.89 億2023 年第 1 季:$4.72 億2023 年第 2 季:$13.0 億2023 年第 3 季:$10.8 億2023 年第 4 季:$17.0 億2024 年第 1 季:$10.0 億2024 年第 2 季:$9.19 億2024 年第 3 季:$19.9 億2024 年第 4 季:$35.9 億2025 年第 1 季:$27.7 億2025 年第 2 季:$39.8 億2025 年第 3 季:$32.7 億2025 年第 4 季:$28.3 億2026 年第 1 季:$14.5 億2026 年第 2 季:$20.7 億
每季持有 UPST 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季370$20.7 億
2026 年第 1 季340$14.5 億
2025 年第 4 季393$28.3 億
2025 年第 3 季412$32.7 億
2025 年第 2 季421$39.8 億
2025 年第 1 季387$27.7 億
2024 年第 4 季391$35.9 億
2024 年第 3 季349$19.9 億
2024 年第 2 季275$9.19 億
2024 年第 1 季278$10.0 億
2023 年第 4 季334$17.0 億
2023 年第 3 季291$10.8 億
2023 年第 2 季303$13.0 億
2023 年第 1 季266$4.72 億
2022 年第 4 季267$3.89 億
2022 年第 3 季306$6.59 億
2022 年第 2 季347$11.7 億
2022 年第 1 季496$44.3 億
2021 年第 4 季480$58.3 億
2021 年第 3 季428$132.8 億
2021 年第 2 季254$50.0 億
2021 年第 1 季132$51.2 億

2023 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Upstart Holdings, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 3 季比。

2023 年第 4 季持有 UPST 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Impact Partnership Wealth, LLC1$220.00%00.0%不變
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.2$270.00%−1−33.3%減碼
O'Dell Group, LLC1$410.00%+1新進
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC2$810.00%+2新進
C M Bidwell & Associates Ltd2$820.00%−1,015−99.8%減碼
Pathway Financial Advisers, LLC2$820.00%00.0%不變
Proequities, Inc.4$1630.00%00.0%不變
Addison Advisors LLC4$1640.00%00.0%不變
Glass Jacobson Investment Advisors llc4$1640.00%00.0%不變
Sofos Investments, Inc.5$2040.00%+5新進
SJS Investment Consulting Inc.7$2870.00%−226−97.0%減碼
Castleview Partners, LLC10$4090.00%00.0%不變
Gables Capital Management Inc.10$4090.00%00.0%不變
American State Bank (Iowa)10$4090.00%00.0%不變
Huntington National Bank13$5310.00%00.0%不變
Global Financial Private Client, LLC15$6130.00%00.0%不變
Assetmark, Inc15$6130.00%+15新進
Carmichael Hill & Associates, Inc.18$7360.00%00.0%不變
Gradient Investments LLC19$7760.00%00.0%不變
Focused Wealth Management, Inc20$8170.00%00.0%不變
EverSource Wealth Advisors, LLC20$8170.00%+20新進
REAP Financial Group, LLC20$8170.00%+20新進
Missouri Trust & Investment Co22$8990.00%00.0%不變
North Star Investment Management Corp.24$9810.00%00.0%不變
Private Wealth Management Group, LLC24$9810.00%+24新進
West Oak Capital, LLC25$1,0000.00%00.0%不變
Sawyer & Company, Inc17$1,0000.00%00.0%不變
Horrell Capital Management, Inc.15$1,0000.00%+15新進
Bell Investment Advisors, Inc29$1,1850.00%−49−62.8%減碼
St Germain D J Co Inc30$1,2260.00%00.0%不變
Sunbelt Securities, Inc.31$1,2670.00%00.0%不變
Nemes Rush Group LLC31$1,2670.00%00.0%不變
Archer Investment Corp34$1,3890.00%+34新進
Arlington Trust Co LLC35$1,4300.00%+35新進
Clearstead Advisors, LLC35$1,4310.00%00.0%不變
Pacifica Partners Inc.44$1,4530.00%00.0%不變
Gould Capital, LLC38$1,5530.00%00.0%不變
Anchor Investment Management, LLC41$1,6750.00%00.0%不變
Caldwell Sutter Capital, Inc.42$1,7160.00%+17+68.0%加碼
NVWM, LLC43$1,7570.00%00.0%不變
Valley National Advisers Inc65$2,0000.00%+30+85.7%加碼
Prestige Wealth Management Group LLC50$2,0430.00%00.0%不變
Financial Freedom, LLC50$2,0430.00%00.0%不變
Sandy Spring Bank57$2,3300.00%00.0%不變
Sound Income Strategies, LLC60$2,4520.00%+60新進
TD Waterhouse Canada Inc.61$2,4820.00%−74−54.8%減碼
Global Retirement Partners, LLC82$2,4970.00%+12+17.1%加碼
Parkside Financial Bank & Trust64$2,6160.00%+50+357.1%加碼
Cranbrook Wealth Management, LLC71$2,9020.00%+71新進
POM Investment Strategies, LLC73$2,9830.00%+73新進
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC77$3,0000.00%00.0%不變
Avion Wealth63$3,0000.00%−51−44.7%減碼
Bessemer Group Inc85$3,0000.00%+85新進
PayPay Securities Corp80$3,2950.16%−283−78.0%減碼
Venturi Wealth Management, LLC81$3,3100.00%−1,478−94.8%減碼
Gordian Capital Singapore Pte Ltd81$3,3100.00%00.0%不變
Bruce G. Allen Investments, LLC83$3,3910.00%+83新進
Aspect Partners, LLC86$3,5140.00%+86新進
Quest Partners LLC88$3,5960.00%+88新進
Kelly Financial Services LLC90$3,6770.00%00.0%不變
Adirondack Trust Co150$3,8620.00%00.0%不變
Cutler Group LP100$4,0000.00%−2,904−96.7%減碼
Heritage Wealth Advisors100$4,0860.00%00.0%不變
Wolff Wiese Magana LLC100$4,0860.00%00.0%不變
Main Street Group, LTD100$4,0860.00%+100新進
Frazier Financial Advisors, LLC100$4,0860.00%+100新進
Glassman Wealth Services103$4,2090.00%00.0%不變
Cape Investment Advisory, Inc.104$4,2490.00%+64+160.0%加碼
Vima LLC129$5,2710.01%+129新進
Spire Wealth Management167$5,4620.00%−50−23.0%減碼
Russell Investments Group, Ltd.147$6,0060.00%−412−73.7%減碼
Armstrong Advisory Group, Inc150$6,1290.00%00.0%不變
Larson Financial Group LLC155$6,3330.00%−719−82.3%減碼
Colonial Trust Advisors178$7,2730.00%00.0%不變
Allworth Financial LP181$7,3910.00%+80+79.2%加碼
Fortitude Family Office, LLC186$7,6000.01%+186新進
City State Bank200$8,0000.00%−200−50.0%減碼
Massmutual Trust Co FSB200$8,1720.00%00.0%不變
Rise Advisors, LLC210$8,5810.01%00.0%不變
Tennessee Valley Asset Management Partners220$8,9890.00%+220新進
Hantz Financial Services, Inc.228$9,0000.00%00.0%不變
TSFG, LLC216$9,0000.00%−33−13.3%減碼
Banque Cantonale Vaudoise215$9,0000.00%00.0%不變
Ronald Blue Trust, Inc.322$9,0000.00%+322新進
Custom Portfolio Group LLC241$9,8470.01%+241新進
Northwestern Mutual Wealth Management Co241$9,8490.00%−809−77.0%減碼
CKW Financial Group273$1.10 萬0.00%00.0%不變
Bear Mountain Capital, Inc.369$1.12 萬0.00%+369新進
New Millennium Group LLC280$1.14 萬0.01%00.0%不變
Rosenberg Matthew Hamilton300$1.23 萬0.00%00.0%不變
Covestor Ltd307$1.30 萬0.01%+136+79.5%加碼
Lindbrook Capital, LLC333$1.36 萬0.00%+103+44.8%加碼
Quent Capital, LLC337$1.38 萬0.00%+3+0.9%加碼
Hobbs Group Advisors, LLC350$1.43 萬0.01%+350新進
Geneos Wealth Management Inc.405$1.65 萬0.00%−300−42.6%減碼
GAMMA Investing LLC605$1.92 萬0.01%+605新進
Broadwater Capital Management LLC500$2.04 萬0.02%+500新進
Versant Capital Management, Inc509$2.08 萬0.01%+141+38.3%加碼
IFP Advisors, Inc510$2.08 萬0.00%+45+9.7%加碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC519$2.12 萬0.00%−125−19.4%減碼