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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2024 年第 4 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2024/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
451
較 2024 年第 3 季 +47 家
持有股數
2,574 萬
較 2024 年第 3 季 −6.57 萬 (−0.3%)
總市值
$86.7 億
較 2024 年第 3 季 +$4.38 億 (+5.3%)
新進機構
75
另有 157 家加碼
清倉機構
28
另有 145 家減碼

另有 8 家機構在 2024 年第 3 季持有、還沒有申報 2024 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 4 季:451 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2024 年第 4 季:$86.7 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2024 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2024 年第 3 季比。

2024 年第 4 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Leonteq Securities AG956$32.2 萬0.03%+112+13.3%加碼
Angeles Wealth Management, LLC925$31.2 萬0.03%00.0%不變
QRG Capital Management, Inc.890$30.0 萬0.00%+58+7.0%加碼
Invesco, LLC888$29.9 萬0.12%−112−11.2%減碼
Shell Asset Management Co837$28.2 萬0.01%−2−0.2%減碼
Machina Capital S.A.S.817$27.5 萬0.12%−225−21.6%減碼
Stonegate Investment Group, LLC788$26.5 萬0.01%+24+3.1%加碼
Spears Abacus Advisors LLC782$26.3 萬0.01%−8−1.0%減碼
Callan Family Office, LLC782$26.3 萬0.02%+782新進
Associated Banc-Corp775$26.1 萬0.01%+10+1.3%加碼
Fifth Third Wealth Advisors LLC772$26.0 萬0.01%−9−1.2%減碼
Genesis Private Wealth, LLC770$25.9 萬0.14%+770新進
HBK Sorce Advisory LLC769$25.9 萬0.01%−34−4.2%減碼
Two Sigma Securities, LLC765$25.8 萬0.05%+765新進
XTX Topco Ltd760$25.6 萬0.02%−1,539−66.9%減碼
Bank of Stockton760$25.6 萬0.08%00.0%不變
Atomi Financial Group, Inc.729$24.5 萬0.01%+729新進
Bayforest Capital Ltd715$24.1 萬0.30%+715新進
Principal Securities, Inc.705$23.7 萬0.01%+80+12.8%加碼
Everence Capital Management Inc700$23.6 萬0.02%+700新進
Amundi728$23.5 萬0.00%−192,048−99.6%減碼
Baker Tilly Wealth Management, LLC696$23.4 萬0.09%−1−0.1%減碼
Claret Asset Management Corp693$23.3 萬0.04%+5+0.7%加碼
Glenview Trust Co674$22.7 萬0.00%+674新進
GK Wealth Management LLC673$22.7 萬0.29%+673新進
Profund Advisors LLC670$22.6 萬0.01%−109−14.0%減碼
Meiji Yasuda Asset Management Co Ltd.664$22.4 萬0.01%00.0%不變
Forum Financial Management, LP662$22.3 萬0.00%+662新進
Kovitz Investment Group Partners, LLC654$22.0 萬0.00%+654新進
Point72 Hong Kong Ltd647$21.8 萬0.01%+466+257.5%加碼
Fonville Wealth Management LLC646$21.8 萬0.07%−30−4.4%減碼
SG Americas Securities, LLC639$21.5 萬0.00%−1,395−68.6%減碼
Cyndeo Wealth Partners, LLC636$21.4 萬0.01%00.0%不變
Longboard Asset Management, LP635$21.4 萬0.57%+635新進
Evergreen Capital Management LLC634$21.4 萬0.01%+634新進
Quadrant Capital Group LLC630$21.2 萬0.01%−6−0.9%減碼
Keybank National Association625$21.0 萬0.00%−83−11.7%減碼
Rafferty Asset Management, LLC617$20.8 萬0.00%+617新進
Willner & Heller, LLC616$20.7 萬0.18%+616新進
Schechter Investment Advisors, LLC612$20.6 萬0.02%−17−2.7%減碼
Corton Capital Inc.612$20.6 萬0.12%+612新進
Roberts Glore & Co Inc610$20.5 萬0.06%+610新進
HM Payson & Co600$20.2 萬0.00%00.0%不變
Running Point Capital Advisors, LLC600$20.2 萬0.07%+600新進
Quarry LP542$18.3 萬0.04%+490+942.3%加碼
North Star Investment Management Corp.517$17.4 萬0.01%−60−10.4%減碼
Umb Bank N A467$15.7 萬0.00%+54+13.1%加碼
GAMMA Investing LLC467$15.7 萬0.01%+154+49.2%加碼
Sterling Capital Management LLC431$14.5 萬0.00%−54−11.1%減碼
Brown Brothers Harriman & Co423$14.2 萬0.00%00.0%不變
Fifth Third Bancorp417$14.0 萬0.00%−55−11.7%減碼
Covestor Ltd416$14.0 萬0.09%+53+14.6%加碼
Farther Finance Advisors, LLC407$13.7 萬0.00%+225+123.6%加碼
Signaturefd, LLC389$13.1 萬0.00%−7−1.8%減碼
Cullen/Frost Bankers, Inc.375$12.6 萬0.00%00.0%不變
Bryn Mawr Trust Co361$12.2 萬0.00%+361新進
Meeder Asset Management Inc331$11.1 萬0.01%00.0%不變
Bokf, NA345$10.9 萬0.00%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc285$9.60 萬0.02%+39+15.9%加碼
Harbor Investment Advisory, LLC283$9.53 萬0.01%00.0%不變
Mizuho Bank, Ltd.280$9.43 萬0.03%+280新進
Whittier Trust Co271$9.13 萬0.00%+106+64.2%加碼
WPG Advisers, LLC245$8.25 萬0.08%+245新進
CVA Family Office, LLC230$7.75 萬0.01%00.0%不變
Harvest Fund Management Co., Ltd218$7.30 萬0.00%−517−70.3%減碼
Johnson Financial Group, Inc.215$7.07 萬0.00%+215新進
Steward Partners Investment Advisory, LLC192$6.47 萬0.00%+26+15.7%加碼
Nisa Investment Advisors, LLC184$6.20 萬0.00%00.0%不變
First Horizon Advisors, Inc.171$5.78 萬0.00%00.0%不變
Headlands Technologies LLC170$5.72 萬0.01%−1,410−89.2%減碼
Aster Capital Management (DIFC) Ltd163$5.49 萬0.02%−93−36.3%減碼
Longview Financial Advisors LLC155$5.22 萬0.04%+155新進
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.144$4.86 萬0.00%−29−16.8%減碼
Quent Capital, LLC141$4.75 萬0.00%00.0%不變
V-Square Quantitative Management LLC139$4.68 萬0.01%+46+49.5%加碼
Proequities, Inc.125$4.13 萬0.00%+14+12.6%加碼
Venturi Wealth Management, LLC122$4.11 萬0.00%+1+0.8%加碼
R Squared Ltd120$4.04 萬0.04%+120新進
Point72 (DIFC) Ltd119$4.00 萬0.00%+119新進
MAI Capital Management111$3.74 萬0.00%+111新進
Allworth Financial LP110$3.63 萬0.00%+4+3.8%加碼
Private Trust Co NA84$2.83 萬0.00%00.0%不變
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$2.80 萬0.02%+83新進
Bell Investment Advisors, Inc79$2.66 萬0.00%00.0%不變
Smartleaf Asset Management LLC78$2.63 萬0.00%+50+178.6%加碼
GWM Advisors LLC77$2.61 萬0.00%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC76$2.57 萬0.01%00.0%不變
Rise Advisors, LLC76$2.57 萬0.01%00.0%不變
Central Trust Co75$2.53 萬0.00%00.0%不變
Creative Financial Designs Inc73$2.46 萬0.00%−10−12.0%減碼
Lindbrook Capital, LLC73$2.46 萬0.00%−6−7.6%減碼
Clearstead Advisors, LLC72$2.42 萬0.00%00.0%不變
Capital Advisors, Ltd. LLC70$2.40 萬0.00%00.0%不變
Ronald Blue Trust, Inc.65$2.19 萬0.00%−185−74.0%減碼
Whittier Trust Co of Nevada Inc64$2.16 萬0.00%+59+1,180.0%加碼
Centerpoint Advisors, LLC62$2.10 萬0.01%00.0%不變
Jones Financial Companies LLLP61$2.05 萬0.00%00.0%不變
Geneos Wealth Management Inc.55$1.85 萬0.00%+2+3.8%加碼
GeoWealth Management, LLC46$1.55 萬0.00%+2+4.5%加碼
Tucker Asset Management LLC44$1.48 萬0.00%−13−22.8%減碼