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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2024 年第 2 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2024/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
393
較 2024 年第 1 季 +11 家
持有股數
2,579 萬
較 2024 年第 1 季 +13.3 萬 (+0.5%)
總市值
$76.3 億
較 2024 年第 1 季 −$2.76 億 (−3.5%)
新進機構
45
另有 140 家加碼
清倉機構
34
另有 142 家減碼

另有 3 家機構在 2024 年第 1 季持有、還沒有申報 2024 年第 2 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 1 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 2 季:393 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2024 年第 2 季:$76.3 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2024 年第 2 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2024 年第 1 季比。

2024 年第 2 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Simplex Trading, LLC3$00.00%+3新進
Activest Wealth Management0$1260.00%0不變
Quest Partners LLC1$2960.00%−1,144−99.9%減碼
Parkside Financial Bank & Trust1$2960.00%00.0%不變
Albion Financial Group2$5920.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc2$5920.00%+2新進
Rakuten Securities, Inc.4$1,1830.00%00.0%不變
Northwestern Mutual Wealth Management Co4$1,1830.00%+4新進
Point72 (DIFC) Ltd4$1,2900.00%+4新進
Carolinas Wealth Consulting LLC5$1,4470.00%+1+25.0%加碼
Manchester Capital Management LLC5$1,4800.00%00.0%不變
JNBA Financial Advisors5$1,4800.00%00.0%不變
WealthCollab, LLC5$1,4800.00%00.0%不變
Montag A & Associates Inc6$1,6820.00%00.0%不變
Harbour Investments, Inc.6$1,7750.00%00.0%不變
SJS Investment Consulting Inc.6$1,7760.00%00.0%不變
DiNuzzo Private Wealth, Inc.7$2,0710.00%00.0%不變
Farmers & Merchants Investments Inc8$2,3670.00%00.0%不變
SRS Capital Advisors, Inc.8$2,3670.00%+5+166.7%加碼
Tortoise Investment Management, LLC9$2,6630.00%00.0%不變
Massmutual Trust Co FSB9$2,6630.00%+1+12.5%加碼
Quarry LP10$2,9590.00%−56−84.8%減碼
West Paces Advisors Inc.10$2,9590.00%00.0%不變
Sachetta, LLC10$3,2350.00%−5−33.3%減碼
Ashton Thomas Private Wealth, LLC13$3,8460.00%+13新進
Asset Dedication, LLC13$3,8470.00%00.0%不變
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.15$4,4380.00%00.0%不變
Atlantic Private Wealth, LLC16$4,7340.00%00.0%不變
EverSource Wealth Advisors, LLC19$6,0350.00%−4−17.4%減碼
Kiely Wealth Advisory Group, Inc.20$6,0990.00%00.0%不變
Webster Bank, N. A.22$6,5090.00%00.0%不變
Smartleaf Asset Management LLC23$6,7660.00%+20+666.7%加碼
LGT Financial Advisors LLC23$6,8050.01%00.0%不變
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.24$7,0000.00%+24新進
JFS Wealth Advisors, LLC24$7,1010.00%00.0%不變
FinTrust Capital Advisors, LLC24$7,1010.00%00.0%不變
Triad Wealth Partners, LLC25$7,3960.00%+25新進
Global Retirement Partners, LLC27$7,9880.00%+7+35.0%加碼
IFP Advisors, Inc31$9,1710.00%+1+3.3%加碼
Frazier Financial Advisors, LLC31$9,1720.01%00.0%不變
Huntington National Bank36$1.07 萬0.00%+36新進
Wolff Wiese Magana LLC38$1.12 萬0.01%−1−2.6%減碼
Jones Financial Companies LLLP43$1.27 萬0.00%+5+13.2%加碼
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.46$1.40 萬0.00%−17−27.0%減碼
JJJ Advisors Inc.48$1.42 萬0.00%00.0%不變
Lindbrook Capital, LLC52$1.54 萬0.00%00.0%不變
Innealta Capital, LLC53$1.57 萬0.01%+53新進
Tucker Asset Management LLC57$1.69 萬0.00%+57新進
Venturi Wealth Management, LLC60$1.78 萬0.00%+36+150.0%加碼
Centerpoint Advisors, LLC62$1.80 萬0.01%00.0%不變
Creative Financial Designs Inc63$1.87 萬0.00%00.0%不變
Capital Advisors, Ltd. LLC70$2.10 萬0.00%00.0%不變
Clearstead Advisors, LLC72$2.13 萬0.00%+72新進
Central Trust Co75$2.22 萬0.00%00.0%不變
Rise Advisors, LLC76$2.25 萬0.01%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC76$2.26 萬0.01%00.0%不變
GWM Advisors LLC77$2.29 萬0.00%−14−15.4%減碼
Financial Network Wealth Advisors LLC79$2.34 萬0.02%+79新進
Bell Investment Advisors, Inc79$2.34 萬0.00%00.0%不變
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$2.46 萬0.02%00.0%不變
Private Trust Co NA84$2.49 萬0.00%00.0%不變
Farther Finance Advisors, LLC94$2.80 萬0.00%+72+327.3%加碼
Grove Bank & Trust100$2.96 萬0.00%00.0%不變
Proequities, Inc.105$3.11 萬0.00%−65−38.2%減碼
Ronald Blue Trust, Inc.111$3.42 萬0.00%+85+326.9%加碼
Crewe Advisors LLC117$3.46 萬0.00%+117新進
DT Investment Partners, LLC120$3.55 萬0.00%+120新進
Allworth Financial LP117$3.57 萬0.00%+24+25.8%加碼
Harvest Fund Management Co., Ltd124$3.70 萬0.00%−786−86.4%減碼
Pinnacle Financial Partners Inc120$3.70 萬0.00%00.0%不變
Quent Capital, LLC141$4.17 萬0.00%00.0%不變
Acadian Asset Management LLC146$4.30 萬0.00%+62+73.8%加碼
Whittier Trust Co165$4.88 萬0.00%+14+9.3%加碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC166$4.91 萬0.00%−10−5.7%減碼
First Horizon Advisors, Inc.171$5.06 萬0.00%−7−3.9%減碼
GAMMA Investing LLC183$5.41 萬0.01%+51+38.6%加碼
Nisa Investment Advisors, LLC196$5.80 萬0.00%+54+38.0%加碼
Covestor Ltd207$6.10 萬0.04%+158+322.4%加碼
Harbor Investment Advisory, LLC222$6.57 萬0.01%00.0%不變
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.227$6.68 萬0.00%+227新進
CVA Family Office, LLC230$6.80 萬0.01%+2+0.9%加碼
Versant Capital Management, Inc245$7.25 萬0.02%+44+21.9%加碼
Bokf, NA345$10.2 萬0.00%+20+6.2%加碼
Mizuho Bank, Ltd.350$10.4 萬0.02%+350新進
Umb Bank N A357$10.6 萬0.00%+10+2.9%加碼
Fifth Third Bancorp364$10.8 萬0.00%+130+55.6%加碼
Cullen/Frost Bankers, Inc.375$11.1 萬0.00%00.0%不變
Beach Investment Counsel Inc400$11.8 萬0.01%+400新進
Boit C F David400$11.8 萬0.06%00.0%不變
Signaturefd, LLC404$11.9 萬0.00%−14−3.3%減碼
Brown Brothers Harriman & Co412$12.2 萬0.00%+287+229.6%加碼
Tower Research Capital LLC (TRC)441$13.0 萬0.00%−1,159−72.4%減碼
Headlands Technologies LLC522$15.4 萬0.02%+308+143.9%加碼
Principal Securities, Inc.532$15.7 萬0.00%−209−28.2%減碼
North Star Investment Management Corp.577$17.1 萬0.01%00.0%不變
HM Payson & Co600$17.8 萬0.00%00.0%不變
KBC Group NV622$18.4 萬0.00%+65+11.7%加碼
Quadrant Capital Group LLC630$18.6 萬0.01%+37+6.2%加碼
Claret Asset Management Corp684$20.2 萬0.04%−27−3.8%減碼
Advisor Group Holdings, Inc.685$20.3 萬0.00%+177+34.8%加碼