Triad Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0002012717
- 最新申報
- 2026/8/10
Triad Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：553 檔多頭部位、總值 $16.9 億，前十大持股佔 40.6%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 8.2%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2024 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 137 檔
- 估計 +$2.93 億
- 加碼
- 261 檔
- 估計 +$3.14 億
- 減碼
- 151 檔
- 估計 −$2.77 億
- 清倉
- 62 檔
- 估計 −$3,230 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF9229083638.2%$1.39 億
- iShares Tr46432F8597.4%$1.25 億
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873095.7%$9,648 萬
- iShares S&P 500 Value ETF4642874084.4%$7,338 萬
- BlackRock ETF Trust09290C7644.0%$6,827 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46432F859+$1.25 億新進
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$7,642 萬加碼
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$3,147 萬加碼
- SPDR Series Trust78468R101+$2,931 萬新進
- First Tr Exchange-Traded FD33733E690+$2,494 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46432F859+7.39 個百分點0.0% → 7.4%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+3.98 個百分點4.3% → 8.2%
- SPDR Series Trust78468R101+1.74 個百分點0.0% → 1.7%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+1.50 個百分點4.2% → 5.7%
- First Tr Exchange-Traded FD33733E690+1.48 個百分點0.0% → 1.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−$5,106 萬減碼
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267−$4,165 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$2,271 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q724−$1,905 萬減碼
- iShares Tr464288588−$1,859 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−4.14 個百分點4.2% → 0.1%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267−3.42 個百分點3.5% → 0.1%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−1.65 個百分點1.8% → 0.2%
- iShares Tr464288588−1.54 個百分點1.6% → 0.1%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q724−1.40 個百分點1.4% → <0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $16.9 億
- 較上季 +$4.25 億 (+33.7%)
- 持股檔數
- 553
- 較上季 +75
- 前十大集中度
- 40.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 21.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2024 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $16.9 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 553 | $16.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TriShares S&P 500 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 478 | $12.6 億 | iShares S&P 500 Value ETFVanguard S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 460 | $10.5 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares S&P 500 Value ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 366 | $7.75 億 | Fidelity Merrimack STR TrFirst Tr Exchng Traded FD VIBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 289 | $4.95 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares S&P 500 Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 212 | $3.22 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares S&P 500 Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 173 | $2.77 億 | Vanguard S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 47 | $1.88 億 | Fidelity Merrimack STR TrVanguard S&P 500 ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 1,003 | $1.91 億 | Vanguard Total Bond Market ETFFidelity Merrimack STR TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 59 | $1.30 億 | Vanguard Total Bond Market ETFFidelity Merrimack STR TrVanguard S&P 500 ETF | – | SEC |