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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2024 年第 1 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2024/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
385
較 2023 年第 4 季 +34 家
持有股數
2,571 萬
較 2023 年第 4 季 +65.2 萬 (+2.6%)
總市值
$79.2 億
較 2023 年第 4 季 +$7.52 億 (+10.5%)
新進機構
56
另有 138 家加碼
清倉機構
22
另有 113 家減碼

另有 2 家機構在 2023 年第 4 季持有、還沒有申報 2024 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 1 季:385 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2024 年第 1 季:$79.2 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2024 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 4 季比。

2024 年第 1 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Activest Wealth Management0$1310.00%−681−100.0%減碼
Parkside Financial Bank & Trust1$3090.00%00.0%不變
TFC Financial Management1$3090.00%+1新進
Albion Financial Group2$6170.00%+2新進
Smartleaf Asset Management LLC3$9240.00%+3新進
SRS Capital Advisors, Inc.3$9260.00%00.0%不變
Rakuten Securities, Inc.4$1,2330.00%+4新進
Carolinas Wealth Consulting LLC4$1,2860.00%+4新進
Manchester Capital Management LLC5$1,5420.00%00.0%不變
JNBA Financial Advisors5$1,5420.00%00.0%不變
WealthCollab, LLC5$1,5420.00%00.0%不變
Montag A & Associates Inc6$1,7530.00%+6新進
Harbour Investments, Inc.6$1,8500.00%+2+50.0%加碼
SJS Investment Consulting Inc.6$1,8510.00%00.0%不變
First PREMIER Bank7$2,0000.00%+7新進
DiNuzzo Private Wealth, Inc.7$2,1590.00%00.0%不變
Farmers & Merchants Investments Inc8$2,4670.00%00.0%不變
Massmutual Trust Co FSB8$2,4670.00%+1+14.3%加碼
Tortoise Investment Management, LLC9$2,7750.00%+9新進
West Paces Advisors Inc.10$3,0840.00%+10新進
Mather Group, LLC.13$3,7210.00%+13新進
Asset Dedication, LLC13$4,0000.00%00.0%不變
Sachetta, LLC15$4,2940.00%00.0%不變
Amundi15$4,3860.00%00.0%不變
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC15$4,6250.00%+15新進
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.15$4,6260.00%00.0%不變
Atlantic Private Wealth, LLC16$4,9340.00%00.0%不變
Macquarie Group Ltd16$5,0000.00%+16新進
Kiely Wealth Advisory Group, Inc.20$5,7160.00%00.0%不變
Global Retirement Partners, LLC20$6,1670.00%+8+66.7%加碼
EverSource Wealth Advisors, LLC23$6,5010.00%+17+283.3%加碼
Farther Finance Advisors, LLC22$6,7390.00%00.0%不變
Webster Bank, N. A.22$6,7840.00%+22新進
LGT Financial Advisors LLC23$7,0930.01%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC24$7,4010.00%−2−7.7%減碼
Venturi Wealth Management, LLC24$7,4010.00%+3+14.3%加碼
FinTrust Capital Advisors, LLC24$7,4010.00%+24新進
Ronald Blue Trust, Inc.26$8,0180.00%−11−29.7%減碼
IFP Advisors, Inc30$9,2510.00%−9−23.1%減碼
Frazier Financial Advisors, LLC31$9,5600.01%00.0%不變
Jones Financial Companies LLLP38$1.17 萬0.00%+38新進
Wolff Wiese Magana LLC39$1.20 萬0.01%00.0%不變
JJJ Advisors Inc.48$1.48 萬0.00%00.0%不變
Covestor Ltd49$1.50 萬0.01%−2−3.9%減碼
Lindbrook Capital, LLC52$1.60 萬0.00%00.0%不變
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.63$1.90 萬0.00%00.0%不變
Centerpoint Advisors, LLC62$1.90 萬0.01%00.0%不變
Creative Financial Designs Inc63$1.94 萬0.00%00.0%不變
Quarry LP66$2.04 萬0.01%+66新進
Capital Advisors, Ltd. LLC70$2.20 萬0.00%00.0%不變
Central Trust Co75$2.31 萬0.00%−55−42.3%減碼
Rise Advisors, LLC76$2.34 萬0.01%+76新進
Cedar Mountain Advisors, LLC76$2.35 萬0.01%00.0%不變
Bell Investment Advisors, Inc79$2.44 萬0.00%00.0%不變
Acadian Asset Management LLC84$2.50 萬0.00%−499−85.6%減碼
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$2.56 萬0.02%00.0%不變
Private Trust Co NA84$2.59 萬0.00%00.0%不變
GWM Advisors LLC91$2.81 萬0.00%+14+18.2%加碼
Allworth Financial LP93$2.87 萬0.00%+9+10.7%加碼
Grove Bank & Trust100$3.08 萬0.01%00.0%不變
Citadel Advisors LLC108$3.33 萬0.00%+108新進
Pinnacle Financial Partners Inc120$3.70 萬0.00%00.0%不變
Brown Brothers Harriman & Co125$3.85 萬0.00%00.0%不變
GAMMA Investing LLC132$4.07 萬0.01%+7+5.6%加碼
Quent Capital, LLC141$4.35 萬0.01%00.0%不變
Nisa Investment Advisors, LLC142$4.38 萬0.00%+12+9.2%加碼
Whittier Trust Co151$4.66 萬0.00%00.0%不變
Proequities, Inc.170$5.24 萬0.00%+50+41.7%加碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC176$5.43 萬0.00%+10+6.0%加碼
First Horizon Advisors, Inc.178$5.52 萬0.00%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc201$6.20 萬0.02%00.0%不變
Headlands Technologies LLC214$6.60 萬0.02%+214新進
Harbor Investment Advisory, LLC222$6.85 萬0.01%00.0%不變
CVA Family Office, LLC228$7.03 萬0.01%00.0%不變
Fifth Third Bancorp234$7.22 萬0.00%+2+0.9%加碼
Bokf, NA325$9.96 萬0.00%00.0%不變
State of Wyoming328$10.1 萬0.02%+328新進
Umb Bank N A347$10.7 萬0.00%+7+2.1%加碼
Boit C F David400$11.5 萬0.06%00.0%不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.375$11.6 萬0.00%00.0%不變
Signaturefd, LLC418$12.9 萬0.00%00.0%不變
Advisor Group Holdings, Inc.508$15.7 萬0.00%−2,720−84.3%減碼
KBC Group NV557$17.2 萬0.00%+81+17.0%加碼
North Star Investment Management Corp.577$17.8 萬0.01%−25−4.2%減碼
Quadrant Capital Group LLC593$18.3 萬0.01%−6−1.0%減碼
HM Payson & Co600$18.5 萬0.00%−200−25.0%減碼
Ritholtz Wealth Management651$20.1 萬0.01%+651新進
Meiji Yasuda Asset Management Co Ltd.667$20.6 萬0.01%+667新進
Harbor Capital Advisors, Inc.667$20.6 萬0.03%+119+21.7%加碼
Symmetry Partners, LLC677$20.9 萬0.02%+677新進
Glenview Trust Co696$21.5 萬0.00%+696新進
Great Valley Advisor Group, Inc.703$21.7 萬0.01%+703新進
Claret Asset Management Corp711$21.9 萬0.04%−56−7.3%減碼
Dundas Partners LLP729$22.5 萬0.02%+131+21.9%加碼
Glenmede Trust Co NA740$22.8 萬0.00%+740新進
Principal Securities, Inc.741$22.9 萬0.01%+640+633.7%加碼
CIBC Asset Management Inc748$23.1 萬0.00%00.0%不變
Spears Abacus Advisors LLC796$24.5 萬0.01%00.0%不變
Edge Financial Advisors LLC798$24.6 萬0.22%+798新進
Panagora Asset Management Inc800$24.7 萬0.00%00.0%不變