Ritholtz Wealth Management
- SEC CIK
- 0001698218
- 最新申報
- 2026/8/11
Ritholtz Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：1,290 檔多頭部位、總值 $67.0 億，前十大持股佔 37.5%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 9.3%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 177 檔
- 估計 +$1.24 億
- 加碼
- 620 檔
- 估計 +$4.81 億
- 減碼
- 460 檔
- 估計 −$3.05 億
- 清倉
- 77 檔
- 估計 −$2,844 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087699.3%$6.25 億
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.3%$3.56 億
- iShares Tr46429B7473.8%$2.58 億
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1033.7%$2.49 億
- AAPLApple Inc.
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Ea Series Trust26824D704+$4,844 萬新進
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$4,263 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$2,526 萬加碼
- iShares Tr46429B747+$1,152 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−$7,675 萬減碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$7,007 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$3,824 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$842.6 萬減碼
- HONHoneywell International Inc
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−1.28 個百分點1.3% → <0.1%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−1.23 個百分點1.3% → 0.1%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.65 個百分點6.0% → 5.3%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−0.13 個百分點0.4% → 0.3%
- WMTWalmart Inc.
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $67.0 億
- 較上季 +$9.38 億 (+16.3%)
- 持股檔數
- 1,290
- 較上季 +100
- 前十大集中度
- 37.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $67.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11修正 | 1,290 | $67.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 1,190 | $57.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 1,118 | $54.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 1,040 | $51.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 985 | $45.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 920 | $33.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 852 | $34.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 867 | $33.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 821 | $30.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 787 | $29.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 753 | $25.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 702 | $22.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 665 | $22.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 638 | $20.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 573 | $17.9 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 711 | $18.8 億 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/15 | 538 | $15.9 億 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 543 | $14.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 531 | $16.0 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/14 | 511 | $14.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/20 | 501 | $13.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 441 | $12.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |