Edge Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002011402
- 最新申報
- 2026/1/28
Edge Financial Advisors LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 4 季（2026/1/28 申報）：135 檔多頭部位、總值 $2.38 億，前十大持股佔 47.8%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 11.9%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 1 季。
2025 年第 4 季發生什麼
跟 2025 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$288.1 萬
- 加碼
- 66 檔
- 估計 +$3,576 萬
- 減碼
- 54 檔
- 估計 −$2,830 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$252.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V40111.9%$2,820 萬
- American Centy ETF Tr0250721745.1%$1,212 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Dimensional ETF Trust25434V8314.3%$1,010 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1034.2%$1,001 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V401+$1,969 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072174+$892.6 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$94.5 萬加碼
- Allspring Exchange Traded Fu01989A209+$93.7 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$66.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.38 億
- 較上季 +$1,445 萬 (+6.5%)
- 持股檔數
- 135
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 47.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 13.4%
- 2025 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 5.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2024 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.38 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 135 | $2.38 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrSPY | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 136 | $2.23 億 | iShares TrSPYiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 124 | $1.90 億 | iShares TrSPYiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/18 | 101 | $1.58 億 | iShares TriShares Core MSCI Total International Stock ETFSPY | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 92 | $1.12 億 | SPYAAPLDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/25 | 93 | $1.13 億 | SPYAAPLVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2026/2/5 | 87 | $9,658 萬 | SPYAAPLVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 127 | $1.14 億 | SPYAAPLGoldman Sachs ETF Tr | – | SEC |