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LPL Financial Holdings Inc.

LPLA
交易所
Nasdaq
產業
Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services
SEC CIK
0001397911

近 90 天,LPL Financial Holdings Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、4 筆賣出;2026 年第 2 季末有 768 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $233.4 億;孤松資本和馬克爾集團兩位大師持有。

2023 年第 1 季 13F 持有人

LPL Financial Holdings Inc. 在 2023/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
615
較 2022 年第 4 季 −8 家
持有股數
7,500 萬
較 2022 年第 4 季 −143.6 萬 (−1.9%)
總市值
$151.4 億
較 2022 年第 4 季 −$13.6 億 (−8.3%)
新進機構
78
另有 231 家加碼
清倉機構
86
另有 231 家減碼

另有 9 家機構在 2022 年第 4 季持有、還沒有申報 2023 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 LPLA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 1 季:615 家
2021 年第 1 季:398 家2021 年第 2 季:419 家2021 年第 3 季:423 家2021 年第 4 季:435 家2022 年第 1 季:481 家2022 年第 2 季:534 家2022 年第 3 季:583 家2022 年第 4 季:632 家2023 年第 1 季:615 家2023 年第 2 季:590 家2023 年第 3 季:601 家2023 年第 4 季:621 家2024 年第 1 季:650 家2024 年第 2 季:677 家2024 年第 3 季:646 家2024 年第 4 季:725 家2025 年第 1 季:788 家2025 年第 2 季:802 家2025 年第 3 季:759 家2025 年第 4 季:826 家2026 年第 1 季:769 家2026 年第 2 季:768 家
持有市值2023 年第 1 季:$151.4 億
2021 年第 1 季:$110.2 億2021 年第 2 季:$102.6 億2021 年第 3 季:$120.6 億2021 年第 4 季:$123.0 億2022 年第 1 季:$143.0 億2022 年第 2 季:$150.9 億2022 年第 3 季:$172.0 億2022 年第 4 季:$165.2 億2023 年第 1 季:$151.4 億2023 年第 2 季:$156.3 億2023 年第 3 季:$171.1 億2023 年第 4 季:$161.9 億2024 年第 1 季:$192.1 億2024 年第 2 季:$201.1 億2024 年第 3 季:$168.1 億2024 年第 4 季:$232.7 億2025 年第 1 季:$255.4 億2025 年第 2 季:$297.5 億2025 年第 3 季:$261.3 億2025 年第 4 季:$290.4 億2026 年第 1 季:$248.3 億2026 年第 2 季:$233.4 億
每季持有 LPLA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季768$233.4 億
2026 年第 1 季769$248.3 億
2025 年第 4 季826$290.4 億
2025 年第 3 季759$261.3 億
2025 年第 2 季802$297.5 億
2025 年第 1 季788$255.4 億
2024 年第 4 季725$232.7 億
2024 年第 3 季646$168.1 億
2024 年第 2 季677$201.1 億
2024 年第 1 季650$192.1 億
2023 年第 4 季621$161.9 億
2023 年第 3 季601$171.1 億
2023 年第 2 季590$156.3 億
2023 年第 1 季615$151.4 億
2022 年第 4 季632$165.2 億
2022 年第 3 季583$172.0 億
2022 年第 2 季534$150.9 億
2022 年第 1 季481$143.0 億
2021 年第 4 季435$123.0 億
2021 年第 3 季423$120.6 億
2021 年第 2 季419$102.6 億
2021 年第 1 季398$110.2 億

2023 年第 1 季持有機構

每家機構持有 LPL Financial Holdings Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2022 年第 4 季比。

2023 年第 1 季持有 LPLA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Hexagon Capital Partners LLC1$2020.00%−4−80.0%減碼
Larson Financial Group LLC1$2030.00%00.0%不變
Tfo-TDC, LLC3$6070.00%+2+200.0%加碼
Carolinas Wealth Consulting LLC4$8100.00%00.0%不變
TD Ameritrade Investment Management, LLC7$1,0000.00%00.0%不變
Raffa Wealth Management, LLC5$1,0120.00%00.0%不變
Sutton Wealth Advisors Inc.5$1,0120.00%00.0%不變
Farther Finance Advisors, LLC5$1,0120.00%+3+150.0%加碼
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC5$1,0120.00%+5新進
Institutional & Family Asset Management, LLC6$1,2140.00%00.0%不變
Old North State Trust, LLC12$2,0000.00%00.0%不變
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC9$2,0000.00%00.0%不變
TD Waterhouse Canada Inc.9$2,3910.00%00.0%不變
Rosenberg Matthew Hamilton12$2,4290.00%00.0%不變
Syverson Strege & Co12$2,4290.00%+12新進
Cape Investment Advisory, Inc.13$2,6310.00%+13新進
SJS Investment Consulting Inc.13$2,6320.00%−8−38.1%減碼
Lee Financial Co13$2,6320.00%00.0%不變
Washington Trust Co15$3,0360.00%−9−37.5%減碼
Wolff Wiese Magana LLC15$3,0360.00%00.0%不變
GPS Wealth Strategies Group, LLC15$3,0360.00%+15新進
Disciplined Investments, LLC17$3,4410.00%00.0%不變
Sound Income Strategies, LLC17$3,4410.00%+10+142.9%加碼
Grey Fox Wealth Advisors, LLC17$3,4460.00%00.0%不變
CNB Bank19$3,8460.00%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc21$4,2500.00%+21新進
Investment Research & Advisory Group, Inc.23$4,6550.00%00.0%不變
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.24$4,8580.00%00.0%不變
Concord Wealth Partners24$4,8580.00%00.0%不變
CVA Family Office, LLC25$5,0600.00%00.0%不變
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group27$5,4650.00%+27新進
Earnest Partners LLC29$5,8700.00%00.0%不變
Cary Street Partner Investment Advisory LLC30$6,0880.00%00.0%不變
Harvest Fund Management Co., Ltd33$7,0000.00%00.0%不變
Schubert & Co35$7,0840.01%−11−23.9%減碼
PEAK6 Investments LLC36$7,2860.00%+36新進
JJJ Advisors Inc.37$7,5110.00%+36+3,600.0%加碼
Glassman Wealth Services42$8,5010.00%+3+7.7%加碼
First Manhattan Co48$9,7150.00%−79−62.2%減碼
Plante Moran Financial Advisors, LLC48$9,7150.00%00.0%不變
Park Place Capital Corp48$9,7150.00%00.0%不變
Loomis Sayles & Co L P49$1.00 萬0.00%−14−22.2%減碼
PSI Advisors, LLC50$1.01 萬0.00%+50新進
Quarry LP54$1.09 萬0.01%−75−58.1%減碼
FinTrust Capital Advisors, LLC51$1.10 萬0.00%00.0%不變
Bell Investment Advisors, Inc56$1.13 萬0.00%+4+7.7%加碼
AdvisorNet Financial, Inc61$1.23 萬0.00%−5−7.6%減碼
RFP Financial Group LLC62$1.25 萬0.01%00.0%不變
Clean Yield Group63$1.28 萬0.01%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC72$1.46 萬0.00%−5−6.5%減碼
TCI Wealth Advisors, Inc.73$1.48 萬0.00%+4+5.8%加碼
Avalon Trust Co73$1.48 萬0.00%+73新進
TFC Financial Management74$1.50 萬0.00%+74新進
West Oak Capital, LLC75$1.52 萬0.01%+75新進
Parkside Financial Bank & Trust79$1.60 萬0.00%+63+393.8%加碼
Spire Wealth Management82$1.66 萬0.00%+38+86.4%加碼
IAG Wealth Partners, LLC83$1.68 萬0.00%00.0%不變
Baker Avenue Asset Management, LP88$1.78 萬0.00%−42−32.3%減碼
Fifth Third Bancorp91$1.84 萬0.00%+21+30.0%加碼
Tanglewood Legacy Advisors, LLC100$2.02 萬0.01%00.0%不變
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt100$2.02 萬0.00%00.0%不變
Riverview Trust Co113$2.29 萬0.02%00.0%不變
Smithfield Trust Co113$2.30 萬0.00%−62−35.4%減碼
MCF Advisors LLC126$2.55 萬0.00%+126新進
Toth Financial Advisory Corp129$2.61 萬0.00%−537−80.6%減碼
Assetmark, Inc142$2.87 萬0.00%−77−35.2%減碼
Huntington National Bank149$3.02 萬0.00%+34+29.6%加碼
Ronald Blue Trust, Inc.163$3.60 萬0.00%−17−9.4%減碼
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.181$3.66 萬0.02%00.0%不變
Umb Bank N A188$3.81 萬0.00%−1,079−85.2%減碼
Whittier Trust Co201$4.07 萬0.00%+201新進
Steward Financial Group LLC203$4.10 萬0.01%+29+16.7%加碼
Industrial Alliance Investment Management Inc.203$4.10 萬0.00%+203新進
Sandy Spring Bank205$4.15 萬0.00%+5+2.5%加碼
Whittier Trust Co of Nevada Inc213$4.31 萬0.00%+60+39.2%加碼
Capital Analysts, LLC247$5.00 萬0.00%00.0%不變
Acadian Asset Management LLC269$5.40 萬0.00%−441−62.1%減碼
Alta Advisers Ltd300$6.07 萬0.04%00.0%不變
State of Wyoming310$6.27 萬0.02%−243−43.9%減碼
Clearstead Advisors, LLC316$6.40 萬0.00%+233+280.7%加碼
ICA Group Wealth Management, LLC332$6.72 萬0.02%+8+2.5%加碼
Ellevest, Inc.340$6.88 萬0.01%+32+10.4%加碼
Federation des caisses Desjardins du Quebec357$7.23 萬0.00%−195−35.3%減碼
Central Trust Co370$7.49 萬0.00%00.0%不變
Covestor Ltd373$7.60 萬0.07%+85+29.5%加碼
Benjamin Edwards Inc376$7.60 萬0.02%+182+93.8%加碼
Penserra Capital Management LLC402$8.00 萬0.00%00.0%不變
Gables Capital Management Inc.400$8.10 萬0.06%00.0%不變
Arlington Partners LLC421$8.52 萬0.01%+350+493.0%加碼
Asset Dedication, LLC450$9.10 萬0.01%+1+0.2%加碼
Allworth Financial LP453$9.18 萬0.00%+46+11.3%加碼
Private Trust Co NA476$9.63 萬0.01%+342+255.2%加碼
Machina Capital S.A.S.500$10.1 萬0.09%+500新進
Counterpoint Mutual Funds LLC507$10.3 萬0.09%+507新進
IFP Advisors, Inc1,477$10.3 萬0.00%+65+4.6%加碼
C M Bidwell & Associates Ltd513$10.4 萬0.08%−500−49.4%減碼
Quadrant Capital Group LLC544$11.0 萬0.01%+32+6.3%加碼
NewSquare Capital LLC545$11.0 萬0.01%+545新進
First Horizon Advisors, Inc.547$11.1 萬0.00%−335−38.0%減碼
WealthPLAN Partners, LLC572$11.6 萬0.01%+572新進