跳到主要內容

Upstart Holdings, Inc.

UPST
交易所
Nasdaq
產業
Finance Services
SEC CIK
0001647639

近 90 天,Upstart Holdings, Inc. 內部人申報 1 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 370 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $20.7 億;大師中只有Coatue持有。

2023 年第 2 季 13F 持有人

Upstart Holdings, Inc. 在 2023/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
303
較 2023 年第 1 季 +40 家
持有股數
3,613 萬
較 2023 年第 1 季 +687.7 萬 (+23.5%)
總市值
$13.0 億
較 2023 年第 1 季 +$8.30 億 (+178.3%)
新進機構
81
另有 73 家加碼
清倉機構
41
另有 71 家減碼

另有 3 家機構在 2023 年第 1 季持有、還沒有申報 2023 年第 2 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 1 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 UPST 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 2 季:303 家
2021 年第 1 季:132 家2021 年第 2 季:254 家2021 年第 3 季:428 家2021 年第 4 季:480 家2022 年第 1 季:496 家2022 年第 2 季:347 家2022 年第 3 季:306 家2022 年第 4 季:267 家2023 年第 1 季:266 家2023 年第 2 季:303 家2023 年第 3 季:291 家2023 年第 4 季:334 家2024 年第 1 季:278 家2024 年第 2 季:275 家2024 年第 3 季:349 家2024 年第 4 季:391 家2025 年第 1 季:387 家2025 年第 2 季:421 家2025 年第 3 季:412 家2025 年第 4 季:393 家2026 年第 1 季:340 家2026 年第 2 季:370 家
持有市值2023 年第 2 季:$13.0 億
2021 年第 1 季:$51.2 億2021 年第 2 季:$50.0 億2021 年第 3 季:$132.8 億2021 年第 4 季:$58.3 億2022 年第 1 季:$44.3 億2022 年第 2 季:$11.7 億2022 年第 3 季:$6.59 億2022 年第 4 季:$3.89 億2023 年第 1 季:$4.72 億2023 年第 2 季:$13.0 億2023 年第 3 季:$10.8 億2023 年第 4 季:$17.0 億2024 年第 1 季:$10.0 億2024 年第 2 季:$9.19 億2024 年第 3 季:$19.9 億2024 年第 4 季:$35.9 億2025 年第 1 季:$27.7 億2025 年第 2 季:$39.8 億2025 年第 3 季:$32.7 億2025 年第 4 季:$28.3 億2026 年第 1 季:$14.5 億2026 年第 2 季:$20.7 億
每季持有 UPST 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季370$20.7 億
2026 年第 1 季340$14.5 億
2025 年第 4 季393$28.3 億
2025 年第 3 季412$32.7 億
2025 年第 2 季421$39.8 億
2025 年第 1 季387$27.7 億
2024 年第 4 季391$35.9 億
2024 年第 3 季349$19.9 億
2024 年第 2 季275$9.19 億
2024 年第 1 季278$10.0 億
2023 年第 4 季334$17.0 億
2023 年第 3 季291$10.8 億
2023 年第 2 季303$13.0 億
2023 年第 1 季266$4.72 億
2022 年第 4 季267$3.89 億
2022 年第 3 季306$6.59 億
2022 年第 2 季347$11.7 億
2022 年第 1 季496$44.3 億
2021 年第 4 季480$58.3 億
2021 年第 3 季428$132.8 億
2021 年第 2 季254$50.0 億
2021 年第 1 季132$51.2 億

2023 年第 2 季持有機構

每家機構持有 Upstart Holdings, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 1 季比。

2023 年第 2 季持有 UPST 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Resources Management Corp5$00.00%−31,330−100.0%減碼
Evolution Advisers, Inc.16$00.00%00.0%不變
Asset Dedication, LLC8$00.00%+8新進
Ronald Blue Trust, Inc.8$00.00%+8新進
VitalStone Financial, LLC8$00.00%−11−57.9%減碼
O'Dell Group, LLC1$360.00%+1新進
NewSquare Capital LLC3$1070.00%00.0%不變
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.3$1080.00%00.0%不變
Proequities, Inc.4$1430.00%−100−96.2%減碼
Cornerstone Planning Group LLC4$1430.00%+4新進
Riggs Asset Managment Co. Inc.4$1440.00%00.0%不變
Glass Jacobson Investment Advisors llc4$1440.00%+4新進
Raffa Wealth Management, LLC5$1790.00%00.0%不變
Investors Research Corp5$1790.00%00.0%不變
Castleview Partners, LLC10$3580.00%00.0%不變
Gables Capital Management Inc.10$3580.00%00.0%不變
American State Bank (Iowa)10$3580.00%00.0%不變
Glassman Wealth Services11$3940.00%+11新進
TFC Financial Management12$4300.00%+12新進
Huntington National Bank13$4660.00%00.0%不變
Parkside Financial Bank & Trust14$5020.00%00.0%不變
Iron Horse Wealth Management, LLC15$5370.00%00.0%不變
Carmichael Hill & Associates, Inc.18$6450.00%00.0%不變
Gradient Investments LLC19$6800.00%00.0%不變
Focused Wealth Management, Inc20$7160.00%00.0%不變
Sound Income Strategies, LLC20$7160.00%+20新進
Missouri Trust & Investment Co22$7880.00%00.0%不變
North Star Investment Management Corp.24$8590.00%00.0%不變
West Oak Capital, LLC25$8950.00%00.0%不變
Caldwell Sutter Capital, Inc.25$8950.00%+25新進
JJJ Advisors Inc.25$8960.00%00.0%不變
25 LLC20$9480.00%+20新進
Horrell Capital Management, Inc.15$1,0000.00%+15新進
St Germain D J Co Inc30$1,0740.00%+30新進
Clearview Wealth Advisors LLC30$1,0740.00%+30新進
Sunbelt Securities, Inc.31$1,1100.00%00.0%不變
Horan Securities, Inc.35$1,2410.00%00.0%不變
Hollencrest Capital Management35$1,2530.00%00.0%不變
Clearstead Advisors, LLC35$1,2540.00%−2−5.4%減碼
Gould Capital, LLC38$1,3610.00%00.0%不變
Elequin Capital LP38$1,3610.00%+38新進
Cape Investment Advisory, Inc.40$1,4320.00%00.0%不變
Anchor Investment Management, LLC41$1,4680.00%00.0%不變
NVWM, LLC43$1,5400.00%00.0%不變
Pacifica Partners Inc.44$1,7090.00%00.0%不變
Allworth Financial LP50$1,7910.00%−79−61.2%減碼
Oakworth Capital, Inc.50$1,7910.00%00.0%不變
Tradewinds Capital Management, LLC50$1,7910.00%00.0%不變
Prestige Wealth Management Group LLC50$1,7910.00%00.0%不變
Financial Freedom, LLC50$1,7910.00%00.0%不變
RE Dickinson Investment Advisors, LLC51$2,0000.00%00.0%不變
PayPay Securities Corp56$2,0050.12%+11+24.4%加碼
Sandy Spring Bank57$2,0420.00%00.0%不變
Global Retirement Partners, LLC70$2,5070.00%−30−30.0%減碼
CGC Financial Services, LLC75$2,6860.00%+75新進
Gordian Capital Singapore Pte Ltd81$2,9010.00%00.0%不變
Avion Wealth95$3,0000.00%+95新進
Kelly Financial Services LLC90$3,2230.00%00.0%不變
Central Trust Co100$3,5810.00%00.0%不變
Heritage Wealth Advisors100$3,5810.00%00.0%不變
Wolff Wiese Magana LLC100$3,5810.00%00.0%不變
Bell Investment Advisors, Inc107$3,8320.00%−38−26.2%減碼
Stonebridge Capital Advisors LLC130$4,6550.00%00.0%不變
Armstrong Advisory Group, Inc150$5,3720.00%00.0%不變
TD Waterhouse Canada Inc.135$6,1110.00%00.0%不變
Colonial Trust Advisors178$6,3740.00%00.0%不變
Lindbrook Capital, LLC186$6,6610.00%+82+78.8%加碼
Hantz Financial Services, Inc.188$7,0000.00%+28+17.5%加碼
Massmutual Trust Co FSB200$7,1620.00%00.0%不變
Rise Advisors, LLC210$7,5200.01%00.0%不變
SJS Investment Consulting Inc.233$8,3440.00%00.0%不變
CKW Financial Group273$1.00 萬0.00%−410−60.0%減碼
Adirondack Trust Co150$1.03 萬0.00%00.0%不變
Ridgewood Investments LLC300$1.07 萬0.01%00.0%不變
Rosenberg Matthew Hamilton300$1.07 萬0.00%00.0%不變
Quent Capital, LLC354$1.27 萬0.00%00.0%不變
TSFG, LLC369$1.30 萬0.00%−138−27.2%減碼
Farther Finance Advisors, LLC366$1.31 萬0.00%+225+159.6%加碼
Versant Capital Management, Inc366$1.31 萬0.00%+366新進
City State Bank400$1.40 萬0.01%00.0%不變
WR Wealth Planners, LLC494$1.77 萬0.01%−286−36.7%減碼
Covestor Ltd538$1.90 萬0.01%+245+83.6%加碼
Baker Avenue Asset Management, LP531$1.90 萬0.00%+500+1,612.9%加碼
Toth Financial Advisory Corp533$1.91 萬0.00%00.0%不變
Optimum Investment Advisors560$2.01 萬0.01%00.0%不變
IFP Advisors, Inc638$2.12 萬0.00%+623+4,153.3%加碼
Founders Capital Management600$2.15 萬0.02%00.0%不變
Column Capital Advisors, LLC610$2.18 萬0.00%00.0%不變
Nemes Rush Group LLC610$2.18 萬0.00%+610新進
Advisors Asset Management, Inc.623$2.23 萬0.00%−375−37.6%減碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC644$2.31 萬0.00%+105+19.5%加碼
Geneos Wealth Management Inc.705$2.52 萬0.00%+310+78.5%加碼
Itau Unibanco Holding S.A.725$2.60 萬0.00%+725新進
Banque Cantonale Vaudoise717$2.60 萬0.00%00.0%不變
Quadrant Capital Group LLC736$2.64 萬0.00%−33−4.3%減碼
CWM, LLC747$2.70 萬0.00%+74+11.0%加碼
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.780$2.80 萬0.00%00.0%不變
Fifth Third Bancorp800$2.86 萬0.00%00.0%不變
Larson Financial Group LLC810$2.90 萬0.00%+104+14.7%加碼
Brown Brothers Harriman & Co850$3.04 萬0.00%+850新進