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Upstart Holdings, Inc.

UPST
交易所
Nasdaq
產業
Finance Services
SEC CIK
0001647639

近 90 天,Upstart Holdings, Inc. 內部人申報 1 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 370 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $20.7 億;大師中只有Coatue持有。

2023 年第 1 季 13F 持有人

Upstart Holdings, Inc. 在 2023/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
266
較 2022 年第 4 季 +4 家
持有股數
2,965 萬
較 2022 年第 4 季 +25.3 萬 (+0.9%)
總市值
$4.72 億
較 2022 年第 4 季 +$8,306 萬 (+21.4%)
新進機構
47
另有 78 家加碼
清倉機構
43
另有 64 家減碼

另有 5 家機構在 2022 年第 4 季持有、還沒有申報 2023 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 UPST 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 1 季:266 家
2021 年第 1 季:132 家2021 年第 2 季:254 家2021 年第 3 季:428 家2021 年第 4 季:480 家2022 年第 1 季:496 家2022 年第 2 季:347 家2022 年第 3 季:306 家2022 年第 4 季:267 家2023 年第 1 季:266 家2023 年第 2 季:303 家2023 年第 3 季:291 家2023 年第 4 季:334 家2024 年第 1 季:278 家2024 年第 2 季:275 家2024 年第 3 季:349 家2024 年第 4 季:391 家2025 年第 1 季:387 家2025 年第 2 季:421 家2025 年第 3 季:412 家2025 年第 4 季:393 家2026 年第 1 季:340 家2026 年第 2 季:370 家
持有市值2023 年第 1 季:$4.72 億
2021 年第 1 季:$51.2 億2021 年第 2 季:$50.0 億2021 年第 3 季:$132.8 億2021 年第 4 季:$58.3 億2022 年第 1 季:$44.3 億2022 年第 2 季:$11.7 億2022 年第 3 季:$6.59 億2022 年第 4 季:$3.89 億2023 年第 1 季:$4.72 億2023 年第 2 季:$13.0 億2023 年第 3 季:$10.8 億2023 年第 4 季:$17.0 億2024 年第 1 季:$10.0 億2024 年第 2 季:$9.19 億2024 年第 3 季:$19.9 億2024 年第 4 季:$35.9 億2025 年第 1 季:$27.7 億2025 年第 2 季:$39.8 億2025 年第 3 季:$32.7 億2025 年第 4 季:$28.3 億2026 年第 1 季:$14.5 億2026 年第 2 季:$20.7 億
每季持有 UPST 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季370$20.7 億
2026 年第 1 季340$14.5 億
2025 年第 4 季393$28.3 億
2025 年第 3 季412$32.7 億
2025 年第 2 季421$39.8 億
2025 年第 1 季387$27.7 億
2024 年第 4 季391$35.9 億
2024 年第 3 季349$19.9 億
2024 年第 2 季275$9.19 億
2024 年第 1 季278$10.0 億
2023 年第 4 季334$17.0 億
2023 年第 3 季291$10.8 億
2023 年第 2 季303$13.0 億
2023 年第 1 季266$4.72 億
2022 年第 4 季267$3.89 億
2022 年第 3 季306$6.59 億
2022 年第 2 季347$11.7 億
2022 年第 1 季496$44.3 億
2021 年第 4 季480$58.3 億
2021 年第 3 季428$132.8 億
2021 年第 2 季254$50.0 億
2021 年第 1 季132$51.2 億

2023 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Upstart Holdings, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2022 年第 4 季比。

2023 年第 1 季持有 UPST 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Toronto Dominion Bank4$00.00%+4新進
MBM Wealth Consultants, LLC5$00.00%00.0%不變
Evolution Advisers, Inc.16$00.00%+16新進
Pathway Financial Advisers, LLC2$320.00%00.0%不變
NewSquare Capital LLC3$480.00%00.0%不變
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.3$480.00%+1+50.0%加碼
Riggs Asset Managment Co. Inc.4$640.00%00.0%不變
Investors Research Corp5$790.00%−11−68.8%減碼
Raffa Wealth Management, LLC5$790.00%00.0%不變
Private Ocean, LLC7$1110.00%00.0%不變
GHP Investment Advisors, Inc.8$1280.00%00.0%不變
Castleview Partners, LLC10$1590.00%00.0%不變
Gables Capital Management Inc.10$1590.00%00.0%不變
American State Bank (Iowa)10$1590.00%00.0%不變
Huntington National Bank13$2070.00%00.0%不變
Parkside Financial Bank & Trust14$2230.00%00.0%不變
Iron Horse Wealth Management, LLC15$2380.00%00.0%不變
Cary Street Partner Investment Advisory LLC17$2700.00%00.0%不變
Carmichael Hill & Associates, Inc.18$2870.00%00.0%不變
Gradient Investments LLC19$3020.00%+19新進
Focused Wealth Management, Inc20$3180.00%00.0%不變
Missouri Trust & Investment Co22$3500.00%00.0%不變
North Star Investment Management Corp.24$3810.00%00.0%不變
JJJ Advisors Inc.25$3850.00%00.0%不變
West Oak Capital, LLC25$3970.00%00.0%不變
Sunbelt Securities, Inc.31$4400.00%+31新進
IFP Advisors, Inc15$4420.00%−1,909−99.2%減碼
Baker Avenue Asset Management, LP31$4930.00%+31新進
Horan Securities, Inc.35$5510.00%00.0%不變
Hollencrest Capital Management35$5560.00%00.0%不變
Clearstead Advisors, LLC37$5880.00%00.0%不變
Gould Capital, LLC38$6040.00%00.0%不變
Cape Investment Advisory, Inc.40$6360.00%+40新進
Anchor Investment Management, LLC41$6510.00%00.0%不變
NVWM, LLC43$6830.00%+23+115.0%加碼
PayPay Securities Corp45$7150.05%+14+45.2%加碼
Pacifica Partners Inc.44$7440.00%−25−36.2%減碼
Oakworth Capital, Inc.50$7950.00%00.0%不變
Tradewinds Capital Management, LLC50$7950.00%00.0%不變
Financial Freedom, LLC50$7950.00%00.0%不變
Prestige Wealth Management Group LLC50$7950.00%+16+47.1%加碼
Sandy Spring Bank57$9060.00%00.0%不變
RE Dickinson Investment Advisors, LLC51$1,0000.00%00.0%不變
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC60$1,0000.00%00.0%不變
Accel Wealth Management66$1,0490.00%00.0%不變
Global Retirement Partners, LLC100$1,2210.00%+16+19.0%加碼
Beacon Capital Management, LLC80$1,2710.00%00.0%不變
Kelly Financial Services LLC90$1,4300.00%00.0%不變
Central Trust Co100$1,5890.00%00.0%不變
Heritage Wealth Advisors100$1,5890.00%00.0%不變
Wolff Wiese Magana LLC100$1,5890.00%00.0%不變
Proequities, Inc.104$1,6520.00%00.0%不變
Lindbrook Capital, LLC104$1,6530.00%+104新進
Natixis106$1,6840.00%00.0%不變
Gordian Capital Singapore Pte Ltd81$2,0000.00%00.0%不變
Allworth Financial LP129$2,0500.00%+66+104.8%加碼
Stonebridge Capital Advisors LLC130$2,0660.00%00.0%不變
Farther Finance Advisors, LLC141$2,2400.00%−13−8.4%減碼
Bell Investment Advisors, Inc145$2,3050.00%+41+39.4%加碼
Adirondack Trust Co150$2,3830.00%00.0%不變
Armstrong Advisory Group, Inc150$2,3840.00%00.0%不變
TD Waterhouse Canada Inc.135$2,8270.00%00.0%不變
Colonial Trust Advisors178$2,8280.00%00.0%不變
Hantz Financial Services, Inc.160$3,0000.00%00.0%不變
Belpointe Asset Management LLC759$3,0450.00%+355+87.9%加碼
Massmutual Trust Co FSB200$3,1780.00%−200−50.0%減碼
Machina Capital S.A.S.200$3,1780.00%+200新進
Rise Advisors, LLC210$3,3370.00%−67−24.2%減碼
SJS Investment Consulting Inc.233$3,7030.00%00.0%不變
Rosenberg Matthew Hamilton300$4,7670.00%00.0%不變
Ridgewood Investments LLC300$4,7670.00%+300新進
Covestor Ltd293$5,0000.00%−157−34.9%減碼
Quent Capital, LLC354$5,6250.00%−8,403−96.0%減碼
City State Bank400$6,0000.00%00.0%不變
Geneos Wealth Management Inc.395$6,2770.00%−150−27.5%減碼
Plante Moran Financial Advisors, LLC411$6,5310.00%+411新進
Northwestern Mutual Wealth Management Co445$7,0710.00%+38+9.3%加碼
Contravisory Investment Management, Inc.500$7,9450.00%+500新進
TSFG, LLC507$8,0000.00%−34−6.3%減碼
Toth Financial Advisory Corp533$8,4700.00%00.0%不變
Steward Partners Investment Advisory, LLC539$8,5650.00%−70−11.5%減碼
Optimum Investment Advisors560$8,8980.00%00.0%不變
PEAK6 Investments LLC608$9,6610.00%+608新進
Column Capital Advisors, LLC610$9,6930.00%00.0%不變
Ellevest, Inc.611$9,7090.00%+343+128.0%加碼
Founders Capital Management600$1.00 萬0.01%+300+100.0%加碼
CWM, LLC673$1.10 萬0.00%+23+3.5%加碼
CKW Financial Group683$1.10 萬0.00%00.0%不變
Banque Cantonale Vaudoise717$1.10 萬0.00%00.0%不變
Larson Financial Group LLC706$1.12 萬0.00%−361−33.8%減碼
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.780$1.20 萬0.00%00.0%不變
Quadrant Capital Group LLC769$1.22 萬0.00%+705+1,101.6%加碼
American International Group, Inc.774$1.23 萬0.00%−19−2.4%減碼
WR Wealth Planners, LLC780$1.24 萬0.01%−4,049−83.8%減碼
Fifth Third Bancorp800$1.27 萬0.00%00.0%不變
Bellwether Advisors, LLC800$1.27 萬0.00%00.0%不變
WealthPLAN Partners, LLC810$1.29 萬0.00%+810新進
Parallel Advisors, LLC995$1.58 萬0.00%+214+27.4%加碼
Advisors Asset Management, Inc.998$1.59 萬0.00%−48−4.6%減碼
Albion Financial Group1,000$1.59 萬0.00%00.0%不變