Evergreen Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001762294
- 最新申報
- 2026/8/4
Evergreen Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：31 檔多頭部位、總值 $4.69 億，前十大持股佔 97.6%，最大持股是 Schwab U.S. Broad Market ETF，佔 38.9%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$852.0 萬
- 減碼
- 2 檔
- 估計 −$4.84 萬
- 清倉
- 137 檔
- 估計 −$473.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Broad Market ETF80852410238.9%$1.82 億
- Schwab International Equity ETF80852480514.7%$6,865 萬
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C87011.2%$5,271 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479710.6%$4,973 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7067.6%$3,547 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$188.8 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409+$149.4 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$122.5 萬加碼
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771+$101.2 萬加碼
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$59.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+1.92 個百分點37.0% → 38.9%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.55 個百分點5.3% → 5.9%
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409+0.32 個百分點0.2% → 0.5%
- Schwab International Equity ETF808524805+0.29 個百分點14.4% → 14.7%
- TSLATesla, Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.69 億
- 較上季 +$4,277 萬 (+10.0%)
- 持股檔數
- 31
- 較上季 −137
- 前十大集中度
- 97.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.69 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 31 | $4.69 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 168 | $4.26 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 24 | $4.10 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | – | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 22 | $3.77 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 17 | $3.60 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 20 | $3.66 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 17 | $3.62 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 16 | $3.34 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 18 | $3.27 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 17 | $3.08 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 17 | $2.77 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 17 | $2.83 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 16 | $2.69 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 16 | $2.52 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 13 | $2.38 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29 | 13 | $2.48 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 13 | $2.85 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 12 | $2.93 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/3 | 15 | $2.81 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 13 | $2.31 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 14 | $2.61 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | – | SEC |