Evergreen Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001762294
- 最新申報
- 2026/8/4
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/11/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 17
- 較 2023 年第 2 季 0
- 總值
- $2.77 億
- 較 2023 年第 2 季 −$575.5 萬 (−2.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 2,185,199 | $1.09 億 | 39.3% | +45,230+2.1% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 1,118,458 | $3,798 萬 | 13.7% | +24,499+2.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 420,429 | $3,194 萬 | 11.5% | +8,866+2.2% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 415,148 | $2,938 萬 | 10.6% | +3,966+1.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 403,552 | $2,306 萬 | 8.3% | +1,923+0.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 479,857 | $2,101 萬 | 7.6% | +9,168+1.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 157,359 | $1,484 萬 | 5.4% | +4,588+3.0% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,802 | $333.5 萬 | 1.2% | +34+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 22,909 | $215.4 萬 | 0.8% | −1,448−5.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 6,091 | $94.6 萬 | 0.3% | +28+0.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,774 | $80.2 萬 | 0.3% | +14+0.4% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,377 | $74.9 萬 | 0.3% | +96+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 4,818 | $73.1 萬 | 0.3% | +113+2.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 8,235 | $42.7 萬 | 0.2% | +46+0.6% | 加碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,522 | $38.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 1,364 | $28.4 萬 | 0.1% | +1,364 | 新進 | 歷史 |
| SMBKSmartfinancial Inc. | COM NEW | 11,523 | $24.6 萬 | 0.1% | +39+0.3% | 加碼 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。