Evergreen Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001762294
- 最新申報
- 2026/8/4
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/5/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 17
- 較 2024 年第 4 季 −3
- 總值
- $3.60 億
- 較 2024 年第 4 季 −$558.3 萬 (−1.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 6,274,467 | $1.35 億 | 37.5% | −92,406−1.5% | 減碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 2,460,423 | $4,867 萬 | 13.5% | −35,619−1.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 571,724 | $4,674 萬 | 13.0% | +14,301+2.6% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 1,440,267 | $4,027 萬 | 11.2% | −4,889−0.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 552,207 | $3,280 萬 | 9.1% | +1,206+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 644,467 | $2,985 萬 | 8.3% | +9,857+1.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 170,182 | $1,780 萬 | 4.9% | −1,782−1.0% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 5,253 | $293.8 萬 | 0.8% | −611−10.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 5,674 | $110.1 萬 | 0.3% | +26+0.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,888 | $106.8 萬 | 0.3% | +14+0.4% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 9,439 | $93.4 萬 | 0.3% | −303−3.1% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,478 | $77.3 萬 | 0.2% | −158−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 4,082 | $76.8 萬 | 0.2% | +773+23.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 9,830 | $59.6 萬 | 0.2% | +1,201+13.9% | 加碼 | – |
| SMBKSmartfinancial Inc. | COM NEW | 11,732 | $36.5 萬 | 0.1% | +26+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,479 | $26.9 萬 | 0.1% | −590−19.2% | 減碼 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 951 | $22.2 萬 | 0.1% | −234−19.7% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（3 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。