Evergreen Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001762294
- 最新申報
- 2026/8/4
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/11/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 13
- 較 2022 年第 2 季 0
- 總值
- $2.38 億
- 較 2022 年第 2 季 −$1,083 萬 (−4.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 2,097,918 | $8,809 萬 | 37.1% | +58,385+2.9% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 788,106 | $7,593 萬 | 32.0% | −1,785−0.2% | 減碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 1,032,344 | $2,904 萬 | 12.2% | +23,956+2.4% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 74,872 | $2,674 萬 | 11.3% | −798−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 145,175 | $1,266 萬 | 5.3% | +4,151+2.9% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 9,771 | $132.9 萬 | 0.6% | +4,049+70.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 7,735 | $104.5 萬 | 0.4% | +38+0.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,072 | $73.1 萬 | 0.3% | +18+0.4% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,274 | $59.1 萬 | 0.2% | +108+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 9,391 | $45.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 7,981 | $35.4 萬 | 0.1% | +46+0.6% | 加碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,306 | $34.6 萬 | 0.1% | +100+8.3% | 加碼依 3 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| SMBKSmartfinancial Inc. | COM NEW | 11,382 | $28.1 萬 | 0.1% | +32+0.3% | 加碼 | 歷史 |