Evergreen Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001762294
- 最新申報
- 2026/8/4
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/29 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 13
- 較 2022 年第 1 季 0
- 總值
- $2.48 億
- 較 2022 年第 1 季 −$3,623 萬 (−12.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 2,039,533 | $9,013 萬 | 36.3% | +14,388+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 789,891 | $8,032 萬 | 32.3% | −3,743−0.5% | 減碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 1,008,388 | $3,171 萬 | 12.8% | +10,296+1.0% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 75,670 | $2,855 萬 | 11.5% | −605−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 141,024 | $1,303 萬 | 5.2% | +800+0.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 7,697 | $110.4 萬 | 0.4% | +387+5.3% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 5,722 | $83.0 萬 | 0.3% | +849+17.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,054 | $76.5 萬 | 0.3% | +16+0.4% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,166 | $57.0 萬 | 0.2% | +157+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 9,391 | $46.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 7,935 | $39.6 萬 | 0.2% | −291−3.5% | 減碼 | – |
| SMBKSmartfinancial Inc. | COM NEW | 11,350 | $27.4 萬 | 0.1% | +30+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 402 | $27.1 萬 | 0.1% | −6−1.5% | 減碼 | 歷史 |