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Evergreen Advisors, LLC

SEC CIK
0001762294
最新申報
2026/8/4

2026 年第 2 季持倉

持倉截至 2026/6/30，2026/8/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。

機構總覽
持股檔數
31
較 2026 年第 1 季 −137
總值
$4.69 億
較 2026 年第 1 季 +$4,277 萬 (+10.0%)
申報日
2026/8/4
SEC
Evergreen Advisors, LLC 在 2026 年第 2 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
Schwab U.S. Broad Market ETF808524102ETF6,300,530$1.82 億38.9%+20,378+0.3%加碼–
Schwab International Equity ETF808524805ETF2,478,368$6,865 萬14.7%+7,469+0.3%加碼–
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870ETF637,756$5,271 萬11.2%+22,846+3.7%加碼–
Schwab US Dividend Equity ETF808524797ETF1,568,137$4,973 萬10.6%+17,057+1.1%加碼–
Vanguard Scottsdale FDS92206C706INTER TERM TREAS601,308$3,547 萬7.6%+20,778+3.6%加碼–
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771ETF714,446$3,344 萬7.1%+21,612+3.1%加碼–
iShares Core S&P Small Cap ETF464287804ETF185,830$2,756 萬5.9%+3,239+1.8%加碼–
SPYSPDR S&P 500 ETF TrustETF4,538$338.9 萬0.7%−61−1.3%減碼歷史
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409ETF65,818$229.1 萬0.5%+42,924+187.5%加碼–
Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844ETF6,883$162.9 萬0.3%−12−0.2%減碼–
AAPLApple Inc.Stock4,241$122.7 萬0.3%+10.0%加碼歷史
Vanguard Mun BD FDS922907746TAX EXEMPT BD20,050$101.4 萬0.2%00.0%不變–
iShares Russell 1000 Value ETF464287598ETF4,128$100.1 萬0.2%00.0%不變–
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769ETF2,670$98.8 萬0.2%+7+0.3%加碼–
Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775ETF9,877$82.7 萬0.2%+46+0.5%加碼–
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226ETF8,101$80.2 萬0.2%00.0%不變–
AVGOBroadcom Inc.Stock2,009$75.9 萬0.2%+250+14.2%加碼歷史
NVDANVIDIA CorpStock3,369$67.4 萬0.1%+1,401+71.2%加碼歷史
SMBKSmartfinancial Inc.COM NEW11,862$55.7 萬0.1%+26+0.2%加碼歷史
TSLATesla, Inc.Stock1,150$48.4 萬0.1%+997+651.6%加碼歷史
GOOGLAlphabet Inc.Stock1,028$36.7 萬0.1%00.0%不變歷史
INTCIntel CorpStock2,313$32.3 萬0.1%00.0%不變歷史
LOWLowes Companies IncStock1,410$31.1 萬0.1%00.0%不變歷史
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751ETF901$27.3 萬0.1%+3+0.3%加碼–
iShares Tr464287721U.S. TECH ETF1,038$26.2 萬0.1%00.0%不變–
Vanguard Morningstar Growth ETF922908736ETF3,010$25.9 萬0.1%+16+0.5%加碼依 6 比 1 拆股換算–
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdADR518$24.7 萬0.1%+250+93.3%加碼歷史
CATCaterpillar IncStock210$22.4 萬<0.1%00.0%不變歷史
HDHome Depot, Inc.Stock621$21.9 萬<0.1%+1+0.2%加碼歷史
MSFTMicrosoft CorpStock571$21.3 萬<0.1%00.0%不變歷史
Vanguard Morningstar Value ETF922908744ETF929$20.2 萬<0.1%+724+353.2%加碼–

2026 年第 1 季之後清倉（137 檔）

2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

依上一季市值列出前 100 檔，共 137 檔。

Evergreen Advisors, LLC 在 2026 年第 1 季之後清倉的部位
證券類別2026 年第 1 季股數2026 年第 1 季市值2026 年第 1 季佔組合 %紀錄
BRK.BBerkshire Hathaway IncStock396$19.0 萬<0.1%歷史
AMZNAmazon Com IncStock818$17.0 萬<0.1%歷史
WMTWalmart Inc.Stock1,288$16.0 萬<0.1%歷史
CVXChevron CorpStock720$14.9 萬<0.1%歷史
PNFPPinnacle Financial Partners, Inc.COM1,604$13.8 萬<0.1%歷史
PNCPNC Financial Services Group, Inc.Stock660$13.7 萬<0.1%歷史
GEGeneral Electric CoStock476$13.5 萬<0.1%歷史
JPMJPMorgan Chase & CoStock439$12.9 萬<0.1%歷史
LLYEli Lilly & CoStock128$11.8 萬<0.1%歷史
PLTRPalantir Technologies Inc.Stock800$11.7 萬<0.1%歷史
iShares Russell 1000 Growth ETF464287614ETF269$11.5 萬<0.1%–
ORCLOracle CorpStock751$11.0 萬<0.1%歷史
Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406ETF692$10.2 萬<0.1%–
GEVGE Vernova Inc.Stock115$10.0 萬<0.1%歷史
MHKMohawk Industries IncCOM1,000$9.85 萬<0.1%歷史
UCBUnited Community Banks IncCOM2,949$9.28 萬<0.1%歷史
JNJJohnson & JohnsonStock367$8.96 萬<0.1%歷史
GOOGAlphabet Inc.Stock305$8.75 萬<0.1%歷史
iShares Core S&P 500 ETF464287200ETF127$8.30 萬<0.1%–
CCitigroup IncStock712$8.07 萬<0.1%歷史
BILLBILL Holdings, Inc.Stock2,000$7.66 萬<0.1%歷史
UNMUnum GroupStock1,000$7.30 萬<0.1%歷史
iShares Select Dividend ETF464287168ETF451$6.83 萬<0.1%–
AMDAdvanced Micro Devices IncStock331$6.73 萬<0.1%歷史
SCHWSchwab Charles CorpStock599$5.63 萬<0.1%歷史
FDXFedEx CorpStock155$5.52 萬<0.1%歷史
COSTCostco Wholesale CorpStock55$5.48 萬<0.1%歷史
VODVodafone Group Public Ltd CoADR3,623$5.44 萬<0.1%歷史
NSCNorfolk Southern CorpStock188$5.39 萬<0.1%歷史
SPDR Series Trust78464A763ST STR SP DIV366$5.34 萬<0.1%–
Schwab Strategic Tr808524631HIGH YIELD BD ET2,010$5.23 萬<0.1%–
AMATApplied Materials IncStock151$5.16 萬<0.1%歷史
GLDMWorld Gold TrustSPDR GLD MINIS534$4.95 萬<0.1%歷史
GSGoldman Sachs Group IncStock55$4.65 萬<0.1%歷史
PMPhilip Morris International Inc.Stock280$4.63 萬<0.1%歷史
Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201ETF1,753$4.50 萬<0.1%–
VVisa Inc.Stock145$4.38 萬<0.1%歷史
MRKMerck & Co., Inc.Stock359$4.32 萬<0.1%歷史
iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679ETF390$4.31 萬<0.1%–
Vanguard Financials ETF92204A405ETF347$4.19 萬<0.1%–
BKNGBooking Holdings Inc.Stock9$3.79 萬<0.1%歷史
AMGNAmgen IncStock105$3.69 萬<0.1%歷史
PGProcter & Gamble CoStock253$3.65 萬<0.1%歷史
COPConocoPhillipsStock276$3.64 萬<0.1%歷史
ARWArrow Electronics, Inc.COM254$3.64 萬<0.1%歷史
TJXTJX Companies IncStock225$3.59 萬<0.1%歷史
DUKDuke Energy CORPStock272$3.56 萬<0.1%歷史
ISRGIntuitive Surgical IncCOM NEW75$3.46 萬<0.1%歷史
UNHUnitedHealth Group IncStock123$3.33 萬<0.1%歷史
AXPAmerican Express CoStock109$3.29 萬<0.1%歷史
RTXRTX CorpStock162$3.13 萬<0.1%歷史
AFLAflac IncStock266$2.92 萬<0.1%歷史
Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508ETF922$2.86 萬<0.1%–
INGING Groep NVSPONSORED ADR1,062$2.77 萬<0.1%歷史
SLBSLB LimitedStock515$2.65 萬<0.1%歷史
FASTFastenal CoStock570$2.64 萬<0.1%歷史
GMGeneral Motors CoCOM355$2.64 萬<0.1%歷史
PEPPepsiCo IncStock161$2.50 萬<0.1%歷史
DGDollar General CorpCOM209$2.48 萬<0.1%歷史
SOSouthern CoStock255$2.47 萬<0.1%歷史
iShares S&P 500 Value ETF464287408ETF115$2.43 萬<0.1%–
DISWalt Disney CoStock249$2.40 萬<0.1%歷史
PGRProgressive CorpStock120$2.38 萬<0.1%歷史
COFCapital One Financial CorpStock129$2.35 萬<0.1%歷史
METAMeta Platforms, Inc.Stock39$2.23 萬<0.1%歷史
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300ETF725$2.11 萬<0.1%–
ADPAutomatic Data Processing IncStock100$2.03 萬<0.1%歷史
VZVerizon Communications IncStock381$1.91 萬<0.1%歷史
AJGArthur J. Gallagher & Co.COM86$1.86 萬<0.1%歷史
BNY Mellon ETF Trust09661T107US LRG CP CORE148$1.85 萬<0.1%–
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808ETF87$1.81 萬<0.1%–
SBUXStarbucks CorpStock197$1.76 萬<0.1%歷史
TAT&T Inc.Stock576$1.67 萬<0.1%歷史
LUVSouthwest Airlines CoCOM439$1.65 萬<0.1%歷史
KOCoca Cola CoStock216$1.64 萬<0.1%歷史
First Tr Exchange-Traded FD33734X150INDLS PROD DUR189$1.54 萬<0.1%–
HALHalliburton CoStock396$1.54 萬<0.1%歷史
FISVFiserv IncStock270$1.51 萬<0.1%歷史
Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600ETF214$1.50 萬<0.1%–
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637ETF49$1.47 萬<0.1%–
EMREmerson Electric CoStock112$1.47 萬<0.1%歷史
PSXPhillips 66Stock78$1.42 萬<0.1%歷史
State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506ETF202$1.24 萬<0.1%–
RIOTRiot Platforms, Inc.COM1,000$1.24 萬<0.1%歷史
GEHCGE HealthCare Technologies Inc.Stock156$1.11 萬<0.1%歷史
CCLCarnival Corp Ltd.UNIT 99/99/9999400$1.04 萬<0.1%歷史
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771ETF361$1.01 萬<0.1%–
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409ETF95$9,297<0.1%–
TSNTyson Foods, Inc.Stock139$8,919<0.1%歷史
Fidelity MSCI Financials Index ETF316092501ETF122$8,543<0.1%–
PFEPfizer IncStock302$8,475<0.1%歷史
Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881ETF135$8,461<0.1%–
MARAMARA Holdings, Inc.COM1,000$8,160<0.1%歷史
Invesco Exchange Traded FD Tr46138G474COM121$7,355<0.1%–
ARK Innovation ETF00214Q104ETF107$7,232<0.1%–
CPRICapri Holdings LtdSHS400$7,048<0.1%歷史
ELVElevance Health, Inc.Stock23$6,733<0.1%歷史
iShares Tr46429B671MSCI CHINA ETF107$6,011<0.1%–
iShares Tr464288521CRE U S REIT ETF100$5,940<0.1%–
Fidelity Covington Trust316092303CONSMR STAPLES111$5,789<0.1%–