Evergreen Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001762294
- 最新申報
- 2026/8/4
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/7/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 13
- 較 2021 年第 1 季 −1
- 總值
- $2.31 億
- 較 2021 年第 1 季 −$3,042 萬 (−11.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 963,196 | $9,315 萬 | 40.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 746,195 | $8,494 萬 | 36.8% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 900,577 | $3,388 萬 | 14.7% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 127,889 | $1,388 萬 | 6.0% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 7,219 | $106.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,315 | $89.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 10,516 | $63.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 3,594 | $54.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,999 | $36.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 525 | $35.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 1,636 | $35.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 4,699 | $25.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SMBKSmartfinancial Inc. | COM NEW | 11,208 | $24.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。