Evergreen Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001762294
- 最新申報
- 2026/8/4
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 16
- 較 2024 年第 1 季 −2
- 總值
- $3.34 億
- 較 2024 年第 1 季 +$661.3 萬 (+2.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 2,182,804 | $1.37 億 | 41.1% | +21,357+1.0% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 1,173,364 | $4,508 萬 | 13.5% | +24,293+2.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 487,153 | $3,894 萬 | 11.7% | +10,644+2.2% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 445,174 | $3,462 萬 | 10.4% | +15,909+3.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 449,386 | $2,617 萬 | 7.8% | +12,517+2.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 535,296 | $2,430 萬 | 7.3% | +11,894+2.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 166,877 | $1,780 萬 | 5.3% | +5,342+3.3% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,239 | $394.0 萬 | 1.2% | −23−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 14,869 | $144.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,836 | $102.6 萬 | 0.3% | −11−0.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 5,578 | $101.8 萬 | 0.3% | −533−8.7% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 4,694 | $81.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,981 | $62.8 萬 | 0.2% | −642−17.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 8,457 | $49.6 萬 | 0.1% | +66+0.8% | 加碼 | – |
| SMBKSmartfinancial Inc. | COM NEW | 11,648 | $27.6 萬 | 0.1% | +40+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 1,185 | $26.1 萬 | 0.1% | −179−13.1% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。