Evergreen Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001762294
- 最新申報
- 2026/8/4
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/2/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 12
- 較 2021 年第 3 季 −3
- 總值
- $2.93 億
- 較 2021 年第 3 季 +$1,222 萬 (+4.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 988,458 | $1.12 億 | 38.1% | −3,160−0.3% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 774,693 | $8,838 萬 | 30.2% | −1,555−0.2% | 減碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 963,137 | $3,744 萬 | 12.8% | +29,528+3.2% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 74,554 | $3,541 萬 | 12.1% | −1,595−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 134,710 | $1,543 萬 | 5.3% | +1,361+1.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 7,324 | $125.8 萬 | 0.4% | −194−2.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,026 | $97.2 萬 | 0.3% | +15+0.4% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 4,246 | $71.3 萬 | 0.2% | −590−12.2% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,007 | $71.1 萬 | 0.2% | +3+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 7,494 | $45.9 萬 | 0.2% | −3,123−29.4% | 減碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 408 | $43.1 萬 | 0.1% | +25+6.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 864 | $22.0 萬 | 0.1% | +3+0.3% | 加碼 | – |
2021 年第 3 季之後清倉（3 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。