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Vertex, Inc.

VERX
交易所
Nasdaq
產業
Services-Prepackaged Software
SEC CIK
0001806837

近 90 天,Vertex, Inc. 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 229 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $8.59 億;沒有大師持有。

2026 年第 2 季 13F 持有人

Vertex, Inc. 在 2026/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
229
較 2026 年第 1 季 +10 家
持有股數
7,486 萬
較 2026 年第 1 季 −547.1 萬 (−6.8%)
總市值
$8.59 億
較 2026 年第 1 季 −$9,571 萬 (−10.0%)
新進機構
48
另有 86 家加碼
清倉機構
38
另有 70 家減碼

另有 3 家機構在 2026 年第 1 季持有、還沒有申報 2026 年第 2 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2026 年第 1 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 VERX 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2026 年第 2 季:229 家
2021 年第 1 季:83 家2021 年第 2 季:76 家2021 年第 3 季:85 家2021 年第 4 季:88 家2022 年第 1 季:91 家2022 年第 2 季:81 家2022 年第 3 季:82 家2022 年第 4 季:101 家2023 年第 1 季:129 家2023 年第 2 季:121 家2023 年第 3 季:120 家2023 年第 4 季:144 家2024 年第 1 季:177 家2024 年第 2 季:204 家2024 年第 3 季:219 家2024 年第 4 季:254 家2025 年第 1 季:264 家2025 年第 2 季:270 家2025 年第 3 季:240 家2025 年第 4 季:221 家2026 年第 1 季:222 家2026 年第 2 季:229 家
持有市值2026 年第 2 季:$8.59 億
2021 年第 1 季:$5.70 億2021 年第 2 季:$5.54 億2021 年第 3 季:$4.91 億2021 年第 4 季:$3.99 億2022 年第 1 季:$3.92 億2022 年第 2 季:$2.95 億2022 年第 3 季:$4.44 億2022 年第 4 季:$5.00 億2023 年第 1 季:$7.94 億2023 年第 2 季:$8.40 億2023 年第 3 季:$10.4 億2023 年第 4 季:$14.4 億2024 年第 1 季:$17.7 億2024 年第 2 季:$24.5 億2024 年第 3 季:$26.7 億2024 年第 4 季:$39.4 億2025 年第 1 季:$27.4 億2025 年第 2 季:$29.7 億2025 年第 3 季:$21.2 億2025 年第 4 季:$16.9 億2026 年第 1 季:$9.56 億2026 年第 2 季:$8.59 億
每季持有 VERX 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季229$8.59 億
2026 年第 1 季222$9.56 億
2025 年第 4 季221$16.9 億
2025 年第 3 季240$21.2 億
2025 年第 2 季270$29.7 億
2025 年第 1 季264$27.4 億
2024 年第 4 季254$39.4 億
2024 年第 3 季219$26.7 億
2024 年第 2 季204$24.5 億
2024 年第 1 季177$17.7 億
2023 年第 4 季144$14.4 億
2023 年第 3 季120$10.4 億
2023 年第 2 季121$8.40 億
2023 年第 1 季129$7.94 億
2022 年第 4 季101$5.00 億
2022 年第 3 季82$4.44 億
2022 年第 2 季81$2.95 億
2022 年第 1 季91$3.92 億
2021 年第 4 季88$3.99 億
2021 年第 3 季85$4.91 億
2021 年第 2 季76$5.54 億
2021 年第 1 季83$5.70 億

2026 年第 2 季持有機構

每家機構持有 Vertex, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2026 年第 1 季比。

2026 年第 2 季持有 VERX 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Covestor Ltd32$00.00%+25+357.1%加碼
Capital Advisors, Ltd. LLC2$00.00%+2新進
Avion Wealth44$00.00%+44新進
Navigoe, LLC2$00.00%+2新進
National Bank of Canada1$110.00%−217−99.5%減碼
Hughes Financial Services, LLC1$110.00%−1−50.0%減碼
LRI Investments, LLC1$110.00%+1新進
Action Point Financial Planning, LLC1$110.00%+1新進
DiNuzzo Private Wealth, Inc.1$120.00%00.0%不變
DecisionPoint Financial, LLC1$130.00%+1新進
Keating Financial Advisory Services, Inc.2$230.00%−9−81.8%減碼
JFS Wealth Advisors, LLC2$230.00%−1−33.3%減碼
HFM Investment Advisors, LLC3$350.00%+3新進
Creative Capital Management Investments LLC6$690.00%+6新進
Medallion Wealth Advisors, LLC7$800.00%+7新進
SJS Investment Consulting Inc.10$1150.00%+10新進
Transamerica Financial Advisors, Inc.17$1950.00%+9+112.5%加碼
Elequin Capital LP20$2300.00%+5+33.3%加碼
CVA Family Office, LLC22$2530.00%−8−26.7%減碼
Clearstead Advisors, LLC23$2650.00%+23新進
Cornerstone Planning Group LLC36$3980.00%00.0%不變
Key Financial Inc35$4020.00%00.0%不變
Ronald Blue Trust, Inc.38$4360.00%00.0%不變
SBI Securities Co., Ltd.39$4480.00%+3+8.3%加碼
Marquette Asset Management, LLC44$5060.00%+44新進
Bell Investment Advisors, Inc45$5170.00%+45新進
Massmutual Trust Co FSB51$5850.00%−211−80.5%減碼
Spire Wealth Management52$6000.00%−278−84.2%減碼
Ameritas Advisory Services, LLC70$8040.00%+70新進
Bare Financial Services, Inc89$1,0220.00%+89新進
Private Wealth Management Group, LLC100$1,1480.00%−259−72.1%減碼
Noble Wealth Management PBC100$1,1480.00%00.0%不變
Caitong International Asset Management Co., Ltd156$1,7910.00%−17,350−99.1%減碼
Zions Bancorporation, National Association165$1,8940.00%+165新進
Bogart Wealth, LLC170$1,9520.00%00.0%不變
Rothschild Investment LLC198$2,2730.00%+119+150.6%加碼
Optiver Holding B.V.199$2,2850.00%−232−53.8%減碼
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.201$2,3070.00%00.0%不變
Sterling Capital Management LLC256$2,9390.00%−195−43.2%減碼
EverSource Wealth Advisors, LLC272$3,1220.00%−46−14.5%減碼
Farther Finance Advisors, LLC304$3,4900.00%+20+7.0%加碼
Jones Financial Companies LLLP430$4,8890.00%−2,187−83.6%減碼
Advisor Group Holdings, Inc.489$5,6130.00%+5+1.0%加碼
US Bancorp511$5,8670.00%+145+39.6%加碼
Quarry LP575$6,6010.00%+575新進
Whittier Trust Co of Nevada Inc511$6,8470.00%−529−50.9%減碼
Larson Financial Group LLC597$6,8540.00%+159+36.3%加碼
The PNC Financial Services Group, Inc.622$7,1410.00%−378−37.8%減碼
SRS Capital Advisors, Inc.681$7,8190.00%+681新進
Rockefeller Capital Management L.P.823$9,4480.00%−39−4.5%減碼
Signaturefd, LLC859$9,8610.00%+291+51.2%加碼
Parkside Financial Bank & Trust869$9,9680.00%+45+5.5%加碼
Nykredit A/S946$1.09 萬0.00%+946新進
Fifth Third Bancorp977$1.12 萬0.00%−282−22.4%減碼
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A.1,046$1.20 萬0.00%−177−14.5%減碼
GAMMA Investing LLC1,305$1.50 萬0.00%−532−29.0%減碼
Huntington National Bank1,406$1.61 萬0.00%+1,406新進
Simplex Trading, LLC1,475$1.69 萬0.00%+1,218+473.9%加碼
Global Retirement Partners, LLC1,521$1.75 萬0.00%+1,521新進
Allworth Financial LP1,548$1.78 萬0.00%+619+66.6%加碼
Fulcrum Asset Management LLP1,967$2.24 萬0.00%+38+2.0%加碼
Nisa Investment Advisors, LLC2,048$2.35 萬0.00%+1,688+468.9%加碼
Federation des caisses Desjardins du Quebec2,190$2.51 萬0.00%+2,190新進
Parallel Advisors, LLC2,337$2.68 萬0.00%+1,089+87.3%加碼
Royal Bank of Canada2,579$2.90 萬0.00%+2,127+470.6%加碼
Whittier Trust Co2,264$2.91 萬0.00%−313−12.1%減碼
Advisors Asset Management, Inc.3,198$3.67 萬0.00%−89−2.7%減碼
Bessemer Group Inc4,004$4.70 萬0.00%+997+33.2%加碼
Palladiem, LLC4,370$5.02 萬0.05%00.0%不變
State of Wyoming5,382$6.18 萬0.01%−7,524−58.3%減碼
Fairman Group, LLC6,129$7.04 萬0.06%00.0%不變
Public Employees Retirement Association of Colorado6,386$7.30 萬0.00%00.0%不變
Ameritas Investment Partners, Inc.6,609$7.59 萬0.00%+1,173+21.6%加碼
Natixis7,000$8.04 萬0.00%00.0%不變
Tower Research Capital LLC (TRC)7,135$8.19 萬0.00%+4,425+163.3%加碼
Great West Life Assurance Co7,311$8.40 萬0.00%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc8,604$9.88 萬0.01%+3,683+74.8%加碼
Associated Banc-Corp10,000$11.5 萬0.00%+10,000新進
LPL Financial LLC10,039$11.5 萬0.00%−857−7.9%減碼
Federated Hermes, Inc.10,218$11.7 萬0.00%00.0%不變
Savant Capital, LLC10,520$12.1 萬0.00%+10,520新進
Prelude Capital Management, LLC10,664$12.2 萬0.01%−49,321−82.2%減碼
Keebeck Alpha, LP10,693$12.3 萬0.26%+10,693新進
Summitry LLC11,456$13.2 萬0.00%+64+0.6%加碼
Prudential Financial Inc11,970$13.7 萬0.00%+1,180+10.9%加碼
Pictet Asset Management Holding SA12,994$14.9 萬0.00%00.0%不變
JustInvest LLC13,319$15.3 萬0.00%+13,319新進
Axq Capital, LP14,444$16.6 萬0.02%+14,444新進
Voya Investment Management LLC14,597$16.8 萬0.00%+2,946+25.3%加碼
American Century Companies Inc15,047$17.3 萬0.00%+15,047新進
KLP Kapitalforvaltning AS15,700$18.0 萬0.00%00.0%不變
Capstone Investment Advisors, LLC15,725$18.1 萬0.00%+5,102+48.0%加碼
Glenmede Trust Co NA16,578$19.0 萬0.00%+2,947+21.6%加碼
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank)16,705$19.2 萬0.00%−22,343−57.2%減碼
Meridian Wealth Partners, LLC16,785$19.3 萬0.02%−1,668−9.0%減碼
Two Sigma Securities, LLC17,229$19.8 萬0.02%+17,229新進
Pathstone Holdings, LLC17,560$20.2 萬0.00%+1,039+6.3%加碼
Woodline Partners LP17,666$20.3 萬0.00%+17,666新進
Vanguard Investments Australia, Ltd.17,968$20.6 萬0.00%00.0%不變
Harbor Capital Advisors, Inc.18,580$21.3 萬0.01%−2,189−10.5%減碼