Chico Wealth RIA
- SEC CIK
- 0001926037
- 最新申報
- 2026/8/13
Chico Wealth RIA 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：49 檔多頭部位、總值 $1.92 億，前十大持股佔 88.4%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 41.8%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$320.9 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$224.5 萬
- 減碼
- 7 檔
- 估計 −$22.1 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70841.8%$8,013 萬
- Dimensional ETF Trust25434V20321.9%$4,193 萬
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V3029.8%$1,876 萬
- KLACKLA Corp
- Dimensional ETF Trust25434V1044.0%$773.3 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 44 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF41.8%
- Dimensional ETF Trust21.9%
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF9.8%
- KLAC4.8%
- Dimensional ETF Trust4.0%
- 其他 44 檔17.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.92 億
- 較上季 +$2,821 萬 (+17.2%)
- 持股檔數
- 49
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 88.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.92 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 49 | $1.92 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 37 | $1.64 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 33 | $1.53 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 33 | $1.47 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 33 | $1.26 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 30 | $1.15 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 30 | $1.14 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 30 | $1.17 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 27 | $1.09 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 30 | $1.06 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/22 | 34 | $9,598 萬 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 28 | $8,360 萬 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 23 | $8,391 萬 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 23 | $7,774 萬 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 21 | $8,942 萬 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 22 | $8,613 萬 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 22 | $1.23 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 23 | $1.25 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | – | SEC |