Safir Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001830103
- 最新申報
- 2026/7/9
Safir Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：17 檔多頭部位、總值 $1.54 億，前十大持股佔 98.7%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 41.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$22.5 萬
- 加碼
- 9 檔
- 估計 +$245.3 萬
- 減碼
- 1 檔
- 估計 −$51.2 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$68.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836341.7%$6,415 萬
- Vanguard Short-Term Bond ETF92193782710.8%$1,665 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873610.8%$1,657 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087448.7%$1,335 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088448.4%$1,287 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$113.4 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$63.1 萬加碼
- ABBVAbbVie Inc.
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$18.9 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$11.8 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.54 億
- 較上季 +$1,564 萬 (+11.3%)
- 持股檔數
- 17
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 98.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 21.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.54 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 17 | $1.54 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 19 | $1.38 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/6 | 17 | $1.43 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 16 | $1.42 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 13 | $1.36 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 16 | $1.26 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 16 | $1.30 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 17 | $1.30 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 15 | $1.22 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 17 | $1.22 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 15 | $1.11 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 15 | $1.03 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 16 | $1.08 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/14 | 14 | $1.01 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 15 | $9,810 萬 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 13 | $9,609 萬 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 14 | $1.02 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 17 | $1.20 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 12 | $1.29 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 15 | $1.20 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 13 | $1.18 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/15 | 13 | $1.09 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | – | SEC |