Safir Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001830103
- 最新申報
- 2026/7/9
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 13
- 較 2021 年第 1 季 0
- 總值
- $1.18 億
- 較 2021 年第 1 季 +$877.2 萬 (+8.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 97,031 | $3,818 萬 | 32.4% | +564+0.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 279,684 | $1,718 萬 | 14.6% | −2,900−1.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 179,959 | $1,479 萬 | 12.5% | +9,390+5.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 37,538 | $1,077 萬 | 9.1% | +285+0.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 50,157 | $776.4 萬 | 6.6% | +528+1.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 82,541 | $742.5 萬 | 6.3% | +5,792+7.5% | 加碼 | – |
| Vanguard BD Index FDS921937793 | LONG TERM BOND | 68,663 | $707.4 萬 | 6.0% | +5,290+8.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 49,222 | $676.6 萬 | 5.7% | +395+0.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 16,568 | $312.5 萬 | 2.7% | +773+4.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 18,766 | $219.9 萬 | 1.9% | +5,920+46.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 19,815 | $213.6 萬 | 1.8% | +6,000+43.4% | 加碼 | – |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 2,810 | $22.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,410 | $20.9 萬 | 0.2% | +1,410 | 新進 | 歷史 |
2021 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。