Safir Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001830103
- 最新申報
- 2026/7/9
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2021 年第 2 季 +2
- 總值
- $1.20 億
- 較 2021 年第 2 季 +$167.6 萬 (+1.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 98,705 | $3,893 萬 | 32.6% | +1,674+1.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 284,589 | $1,748 萬 | 14.6% | +4,905+1.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 181,214 | $1,485 萬 | 12.4% | +1,255+0.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 37,137 | $1,078 萬 | 9.0% | −401−1.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 50,234 | $771.6 萬 | 6.5% | +77+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 80,796 | $722.6 萬 | 6.0% | −1,745−2.1% | 減碼 | – |
| Vanguard BD Index FDS921937793 | LONG TERM BOND | 70,143 | $717.8 萬 | 6.0% | +1,480+2.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 50,344 | $681.5 萬 | 5.7% | +1,122+2.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 17,263 | $314.8 萬 | 2.6% | +695+4.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 21,275 | $228.9 萬 | 1.9% | +1,460+7.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 19,681 | $228.6 萬 | 1.9% | +915+4.9% | 加碼 | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,410 | $21.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 2,810 | $21.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| YUMYum Brands Inc | Stock | 1,672 | $20.5 萬 | 0.2% | +1,672 | 新進 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 1,700 | $20.1 萬 | 0.2% | +1,700 | 新進 | 歷史 |