Safir Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001830103
- 最新申報
- 2026/7/9
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/1/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 12
- 較 2021 年第 3 季 −3
- 總值
- $1.29 億
- 較 2021 年第 3 季 +$899.1 萬 (+7.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 99,405 | $4,340 萬 | 33.8% | +700+0.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 325,860 | $1,982 萬 | 15.4% | +41,271+14.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 182,301 | $1,474 萬 | 11.5% | +1,087+0.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 36,017 | $1,156 萬 | 9.0% | −1,120−3.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 48,626 | $835.2 萬 | 6.5% | −1,608−3.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 51,941 | $764.1 萬 | 5.9% | +1,597+3.2% | 加碼 | – |
| Vanguard BD Index FDS921937793 | LONG TERM BOND | 71,078 | $731.5 萬 | 5.7% | +935+1.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 82,001 | $718.5 萬 | 5.6% | +1,205+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 17,688 | $323.4 萬 | 2.5% | +425+2.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 21,656 | $251.8 萬 | 2.0% | +1,975+10.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 23,415 | $251.4 萬 | 2.0% | +2,140+10.1% | 加碼 | – |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 1,700 | $23.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 3 季之後清倉（3 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。