Safir Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001830103
- 最新申報
- 2026/7/9
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 14
- 較 2022 年第 1 季 −3
- 總值
- $1.02 億
- 較 2022 年第 1 季 −$1,758 萬 (−14.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 103,301 | $3,583 萬 | 35.1% | +2,422+2.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 164,109 | $1,260 萬 | 12.3% | −9,175−5.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 203,079 | $1,195 萬 | 11.7% | −60,265−22.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 38,377 | $855.4 萬 | 8.4% | +1,917+5.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 53,574 | $706.5 萬 | 6.9% | +1,745+3.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 47,916 | $687.5 萬 | 6.7% | −607−1.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 78,516 | $609.7 萬 | 6.0% | −1,165−1.5% | 減碼 | – |
| Vanguard BD Index FDS921937793 | LONG TERM BOND | 70,839 | $564.7 萬 | 5.5% | +1,317+1.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 20,879 | $273.7 萬 | 2.7% | +244+1.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 20,231 | $211.8 萬 | 2.1% | −4,569−18.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 19,230 | $204.5 萬 | 2.0% | −3,911−16.9% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,357 | $24.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,341 | $22.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 1,939 | $21.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。