Safir Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001830103
- 最新申報
- 2026/7/9
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 16
- 較 2023 年第 1 季 +2
- 總值
- $1.08 億
- 較 2023 年第 1 季 +$678.1 萬 (+6.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 98,727 | $4,021 萬 | 37.2% | −926−0.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 162,651 | $1,229 萬 | 11.4% | +5,820+3.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 39,611 | $1,121 萬 | 10.4% | −375−0.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 159,196 | $919.0 萬 | 8.5% | +841+0.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 48,377 | $785.8 萬 | 7.3% | +2,697+5.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 52,283 | $742.9 萬 | 6.9% | −560−1.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 80,232 | $603.6 萬 | 5.6% | +2,591+3.3% | 加碼 | – |
| Vanguard BD Index FDS921937793 | LONG TERM BOND | 76,946 | $576.5 萬 | 5.3% | +3,607+4.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 23,349 | $347.5 萬 | 3.2% | +1,450+6.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 17,101 | $177.9 萬 | 1.6% | +2,640+18.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 16,567 | $176.8 萬 | 1.6% | +2,550+18.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,200 | $23.3 萬 | 0.2% | +1,200 | 新進 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 680 | $23.2 萬 | 0.2% | +680 | 新進 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,357 | $22.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,161 | $21.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 715 | $21.3 萬 | 0.2% | +715 | 新進 | 歷史 |
2023 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。