Safir Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001830103
- 最新申報
- 2026/7/9
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 13
- 較 2025 年第 1 季 −3
- 總值
- $1.36 億
- 較 2025 年第 1 季 +$1,028 萬 (+8.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 97,606 | $5,544 萬 | 40.7% | +2,431+2.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 34,370 | $1,507 萬 | 11.1% | +280+0.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 191,156 | $1,504 萬 | 11.0% | +3,420+1.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 52,817 | $1,081 萬 | 7.9% | +885+1.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 61,087 | $1,080 萬 | 7.9% | +870+1.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 132,411 | $1,024 萬 | 7.5% | +1,390+1.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 123,018 | $723.1 萬 | 5.3% | −4,480−3.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 26,857 | $517.6 萬 | 3.8% | +735+2.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 25,929 | $275.7 萬 | 2.0% | −895−3.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 25,924 | $270.9 萬 | 2.0% | −545−2.1% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,006 | $50.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 923 | $27.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,200 | $24.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2025 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。