Morningstar, Inc.
MORN- 交易所
- Nasdaq
- 產業
- Investment Advice
- SEC CIK
- 0001289419
近 90 天，Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出；2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $37.9 億；沒有大師持有。
2023 年第 3 季 13F 持有人
Morningstar, Inc. 在 2023/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 325
- 較 2023 年第 2 季 +33 家
- 持有股數
- 2,631 萬
- 較 2023 年第 2 季 +187.4 萬 (+7.7%)
- 總市值
- $61.7 億
- 較 2023 年第 2 季 +$13.8 億 (+28.7%)
- 新進機構
- 69
- 另有 101 家加碼
- 清倉機構
- 36
- 另有 95 家減碼
另有 2 家機構在 2023 年第 2 季持有、還沒有申報 2023 年第 3 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 420 | $37.9 億 |
| 2026 年第 1 季 | 447 | $39.9 億 |
| 2025 年第 4 季 | 475 | $52.7 億 |
| 2025 年第 3 季 | 452 | $57.8 億 |
| 2025 年第 2 季 | 481 | $80.5 億 |
| 2025 年第 1 季 | 464 | $75.7 億 |
| 2024 年第 4 季 | 451 | $86.7 億 |
| 2024 年第 3 季 | 412 | $82.5 億 |
| 2024 年第 2 季 | 393 | $76.3 億 |
| 2024 年第 1 季 | 385 | $79.2 億 |
| 2023 年第 4 季 | 353 | $72.2 億 |
| 2023 年第 3 季 | 325 | $61.7 億 |
| 2023 年第 2 季 | 294 | $47.9 億 |
| 2023 年第 1 季 | 302 | $48.5 億 |
| 2022 年第 4 季 | 318 | $51.4 億 |
| 2022 年第 3 季 | 311 | $49.9 億 |
| 2022 年第 2 季 | 325 | $56.7 億 |
| 2022 年第 1 季 | 336 | $64.1 億 |
| 2021 年第 4 季 | 341 | $79.2 億 |
| 2021 年第 3 季 | 318 | $58.3 億 |
| 2021 年第 2 季 | 295 | $56.2 億 |
| 2021 年第 1 季 | 309 | $48.3 億 |
2023 年第 3 季持有機構
每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 2 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossmark Global Holdings, Inc. | 2,089 | $49.3 萬 | 0.01% | +2,089 | 新進 |
| Baird Financial Group, Inc. | 1,997 | $46.8 萬 | 0.00% | −25−1.2% | 減碼 |
| Maryland State Retirement & Pension System | 1,914 | $44.8 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Equitable Trust Co | 1,905 | $44.6 萬 | 0.04% | +1,905 | 新進 |
| Wealth Enhancement Advisory Services, LLC | 1,800 | $42.2 萬 | 0.00% | +1,800 | 新進 |
| Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) | 1,800 | $42.2 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 1,735 | $41.2 萬 | 0.01% | +1,735 | 新進 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 1,717 | $40.2 萬 | 0.00% | −1,074−38.5% | 減碼 |
| Prudential Financial Inc | 1,602 | $37.5 萬 | 0.00% | +1,602 | 新進 |
| American Century Companies Inc | 1,582 | $37.1 萬 | 0.00% | +12+0.8% | 加碼 |
| Jacobs Levy Equity Management, Inc | 1,579 | $37.0 萬 | 0.00% | −6,222−79.8% | 減碼 |
| Teza Capital Management LLC | 1,553 | $36.4 萬 | 0.06% | +1,553 | 新進 |
| Precision Wealth Strategies, LLC | 1,538 | $36.0 萬 | 0.39% | +462+42.9% | 加碼 |
| Connectus Wealth, LLC | 1,517 | $35.6 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 1,512 | $35.4 萬 | 0.00% | −245−13.9% | 減碼 |
| JustInvest LLC | 1,498 | $35.1 萬 | 0.01% | +185+14.1% | 加碼 |
| Raymond James Trust N.A. | 1,495 | $35.0 萬 | 0.01% | +5+0.3% | 加碼 |
| Connable Office Inc | 1,470 | $34.4 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 |
| ProShare Advisors LLC | 1,405 | $32.9 萬 | 0.00% | +1,405 | 新進 |
| Guggenheim Capital LLC | 1,351 | $31.6 萬 | 0.00% | +1,351 | 新進 |
| Fiduciary Trust Co | 1,317 | $30.8 萬 | 0.01% | −77−5.5% | 減碼 |
| Shell Asset Management Co | 1,270 | $29.7 萬 | 0.01% | −20−1.6% | 減碼 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | 1,233 | $28.9 萬 | 0.14% | +3+0.2% | 加碼 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | 1,225 | $28.7 萬 | 0.05% | −654−34.8% | 減碼 |
| Welch & Forbes LLC | 1,225 | $28.7 萬 | 0.00% | −35−2.8% | 減碼 |
| Invesco, LLC | 1,197 | $28.0 萬 | 0.14% | +100+9.1% | 加碼 |
| Park Avenue Securities LLC | 1,193 | $27.9 萬 | 0.00% | +1,193 | 新進 |
| Mariner, LLC | 1,178 | $27.6 萬 | 0.00% | +95+8.8% | 加碼 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 1,150 | $26.9 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 |
| Deutsche Bank AG | 1,143 | $26.8 萬 | 0.00% | −8,690−88.4% | 減碼 |
| Heartland Bank & Trust Co | 1,130 | $26.5 萬 | 0.21% | 00.0% | 不變 |
| GTS Securities LLC | 1,107 | $25.9 萬 | 0.01% | −759−40.7% | 減碼 |
| First Trust Advisors LP | 1,101 | $25.8 萬 | 0.00% | +1,101 | 新進 |
| Truist Financial Corp | 1,065 | $24.9 萬 | 0.00% | +1,065 | 新進 |
| Parallel Advisors, LLC | 1,057 | $24.8 萬 | 0.01% | −10−0.9% | 減碼 |
| O'Shaughnessy Asset Management, LLC | 1,031 | $24.2 萬 | 0.00% | +1,031 | 新進 |
| DFPG Investments, LLC | 910 | $23.7 萬 | 0.02% | −1,351−59.8% | 減碼 |
| Wallace Advisory Group, LLC | 1,203 | $23.6 萬 | 0.17% | +1,203 | 新進 |
| Bard Financial Services, Inc. | 1,000 | $23.4 萬 | 0.03% | +1,000 | 新進 |
| Ethic Inc. | 998 | $23.4 萬 | 0.01% | +998 | 新進 |
| HSBC Holdings PLC | 995 | $23.3 萬 | 0.00% | −2,843−74.1% | 減碼 |
| Mercer Global Advisors Inc | 977 | $22.9 萬 | 0.00% | +977 | 新進 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 965 | $22.6 萬 | 0.00% | +98+11.3% | 加碼 |
| Benjamin Edwards Inc | 937 | $21.9 萬 | 0.05% | +270+40.5% | 加碼 |
| Cetera Investment Advisers | 890 | $20.8 萬 | 0.00% | +890 | 新進 |
| HBK Sorce Advisory LLC | 856 | $20.1 萬 | 0.01% | +856 | 新進 |
| HM Payson & Co | 800 | $18.7 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| SG Americas Securities, LLC | 754 | $17.7 萬 | 0.00% | −759−50.2% | 減碼 |
| Activest Wealth Management | 680 | $15.9 萬 | 0.10% | +680 | 新進 |
| Harbor Capital Advisors, Inc. | 659 | $15.4 萬 | 0.03% | −96−12.7% | 減碼 |
| North Star Investment Management Corp. | 612 | $14.3 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Dundas Partners LLP | 598 | $14.0 萬 | 0.01% | +251+72.3% | 加碼 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 575 | $13.5 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Column Capital Advisors, LLC | 569 | $13.3 萬 | 0.02% | −28−4.7% | 減碼 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 521 | $12.2 萬 | 0.00% | +34+7.0% | 加碼 |
| KBC Group NV | 476 | $11.1 萬 | 0.00% | +476 | 新進 |
| Quadrant Capital Group LLC | 434 | $10.2 萬 | 0.01% | +122+39.1% | 加碼 |
| Signaturefd, LLC | 392 | $9.18 萬 | 0.00% | +20+5.4% | 加碼 |
| Bokf, NA | 325 | $8.23 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Umb Bank N A | 340 | $7.96 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| CWM, LLC | 284 | $6.70 萬 | 0.00% | +85+42.7% | 加碼 |
| Whittier Trust Co | 241 | $5.64 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Harbor Investment Advisory, LLC | 222 | $5.20 萬 | 0.01% | +222 | 新進 |
| Exchange Traded Concepts, LLC | 205 | $4.80 萬 | 0.00% | +205 | 新進 |
| Versant Capital Management, Inc | 203 | $4.76 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| IMA Wealth, Inc. | 200 | $4.68 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Fifth Third Bancorp | 194 | $4.54 萬 | 0.00% | +69+55.2% | 加碼 |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | 178 | $4.20 萬 | 0.01% | +178 | 新進 |
| First Horizon Advisors, Inc. | 172 | $4.04 萬 | 0.00% | −1−0.6% | 減碼 |
| Quent Capital, LLC | 141 | $3.30 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Central Trust Co | 130 | $3.05 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Quarry LP | 128 | $3.00 萬 | 0.02% | +128 | 新進 |
| Brown Brothers Harriman & Co | 125 | $2.93 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Nisa Investment Advisors, LLC | 125 | $2.93 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 120 | $2.81 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 109 | $2.55 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Earnest Partners LLC | 100 | $2.34 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Grove Bank & Trust | 100 | $2.34 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Milestone Investment Advisors LLC | 96 | $2.25 萬 | 0.01% | +96 | 新進 |
| AdvisorNet Financial, Inc | 91 | $2.13 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Private Trust Co NA | 84 | $1.97 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | 83 | $1.94 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Proequities, Inc. | 79 | $1.85 萬 | 0.00% | −10−11.2% | 減碼 |
| GWM Advisors LLC | 77 | $1.81 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | 76 | $1.78 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Bell Investment Advisors, Inc | 74 | $1.73 萬 | 0.00% | −2−2.6% | 減碼 |
| Allworth Financial LP | 73 | $1.71 萬 | 0.00% | −62−45.9% | 減碼 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 70 | $1.60 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Centerpoint Advisors, LLC | 62 | $1.50 萬 | 0.01% | −1−1.6% | 減碼 |
| Creative Financial Designs Inc | 63 | $1.48 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Lindbrook Capital, LLC | 54 | $1.26 萬 | 0.00% | −6−10.0% | 減碼 |
| Covestor Ltd | 51 | $1.20 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| JJJ Advisors Inc. | 48 | $1.12 萬 | 0.00% | −8−14.3% | 減碼 |
| Wolff Wiese Magana LLC | 39 | $9,136 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| IFP Advisors, Inc | 37 | $8,667 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ronald Blue Trust, Inc. | 43 | $8,000 | 0.00% | +43 | 新進 |
| LGT Financial Advisors LLC | 24 | $5,622 | 0.01% | +24 | 新進 |
| JFS Wealth Advisors, LLC | 23 | $5,388 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Larson Financial Group LLC | 23 | $5,388 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Venturi Wealth Management, LLC | 20 | $4,685 | 0.00% | 00.0% | 不變 |