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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2023 年第 2 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2023/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
294
較 2023 年第 1 季 −8 家
持有股數
2,444 萬
較 2023 年第 1 季 +60.1 萬 (+2.5%)
總市值
$47.9 億
較 2023 年第 1 季 −$5,279 萬 (−1.1%)
新進機構
31
另有 116 家加碼
清倉機構
39
另有 90 家減碼

跟 2023 年第 1 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 2 季:294 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2023 年第 2 季:$47.9 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2023 年第 2 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 1 季比。

2023 年第 2 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Crewe Advisors LLC1$1970.00%+1新進
Glassman Wealth Services2$3920.00%−4−66.7%減碼
Baker Avenue Asset Management, LP2$3920.00%00.0%不變
Sofos Investments, Inc.196$5410.00%+196新進
EverSource Wealth Advisors, LLC3$5880.00%−3−50.0%減碼
SRS Capital Advisors, Inc.4$7850.00%+2+100.0%加碼
SJS Investment Consulting Inc.4$7850.00%+3+300.0%加碼
JNBA Financial Advisors5$9810.00%00.0%不變
Disciplined Investments, LLC6$1,1760.00%−1−14.3%減碼
Manchester Capital Management LLC6$1,1770.00%00.0%不變
Concord Wealth Partners10$1,9610.00%00.0%不變
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.11$2,0000.00%00.0%不變
Global Retirement Partners, LLC12$2,3530.00%+6+100.0%加碼
Farther Finance Advisors, LLC14$2,7450.00%00.0%不變
Amundi15$2,9490.00%00.0%不變
Asset Dedication, LLC13$3,0000.00%00.0%不變
Foster Dykema Cabot & Co Inc13$3,0000.00%+13新進
Atlantic Private Wealth, LLC16$3,1370.00%00.0%不變
Venturi Wealth Management, LLC20$3,9220.00%+7+53.8%加碼
Vigilant Capital Management, LLC18$4,0000.00%00.0%不變
IFP Advisors, Inc37$4,4780.00%00.0%不變
Larson Financial Group LLC23$4,5100.00%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC23$4,5100.00%+17+283.3%加碼
Wolff Wiese Magana LLC39$7,6470.01%+39新進
Covestor Ltd51$1.00 萬0.01%00.0%不變
JJJ Advisors Inc.56$1.10 萬0.00%−21−27.3%減碼
Lindbrook Capital, LLC60$1.18 萬0.00%+47+361.5%加碼
Centerpoint Advisors, LLC63$1.20 萬0.00%00.0%不變
Creative Financial Designs Inc63$1.24 萬0.00%00.0%不變
Capital Advisors, Ltd. LLC70$1.40 萬0.00%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC76$1.49 萬0.00%00.0%不變
Bell Investment Advisors, Inc76$1.49 萬0.00%00.0%不變
GWM Advisors LLC77$1.51 萬0.00%00.0%不變
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$1.63 萬0.02%00.0%不變
Private Trust Co NA84$1.65 萬0.00%00.0%不變
Proequities, Inc.89$1.75 萬0.00%+48+117.1%加碼
AdvisorNet Financial, Inc91$1.78 萬0.00%−10−9.9%減碼
Earnest Partners LLC100$1.96 萬0.00%00.0%不變
Grove Bank & Trust100$1.96 萬0.00%00.0%不變
Steward Partners Investment Advisory, LLC109$2.14 萬0.00%00.0%不變
Pinnacle Financial Partners Inc120$2.35 萬0.00%00.0%不變
Kapitalo Investimentos Ltda124$2.43 萬0.00%+124新進
Brown Brothers Harriman & Co125$2.45 萬0.00%00.0%不變
Fifth Third Bancorp125$2.45 萬0.00%00.0%不變
Nisa Investment Advisors, LLC125$2.45 萬0.00%+125新進
Central Trust Co130$2.55 萬0.00%00.0%不變
Allworth Financial LP135$2.65 萬0.00%+64+90.1%加碼
Quent Capital, LLC141$2.76 萬0.00%00.0%不變
O'Dell Group, LLC166$3.25 萬0.01%+166新進
First Horizon Advisors, Inc.173$3.39 萬0.00%+65+60.2%加碼
CWM, LLC199$3.90 萬0.00%−94−32.1%減碼
IMA Wealth, Inc.200$3.92 萬0.01%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc203$3.98 萬0.01%00.0%不變
CVA Family Office, LLC228$4.47 萬0.01%00.0%不變
Whittier Trust Co241$4.72 萬0.00%00.0%不變
Aquatic Capital Management LLC300$5.90 萬0.00%−200−40.0%減碼
Quadrant Capital Group LLC312$6.12 萬0.01%−45−12.6%減碼
McIlrath & Eck, LLC320$6.27 萬0.01%−24−7.0%減碼
Bokf, NA325$6.37 萬0.00%−118−26.6%減碼
Umb Bank N A340$6.67 萬0.00%−35−9.3%減碼
Dundas Partners LLP347$6.80 萬0.01%00.0%不變
Signaturefd, LLC372$7.29 萬0.00%−100−21.2%減碼
Spire Wealth Management414$8.12 萬0.00%+152+58.0%加碼
American International Group, Inc.478$9.37 萬0.00%+119+33.1%加碼
Tower Research Capital LLC (TRC)487$9.55 萬0.00%+487新進
Cullen/Frost Bankers, Inc.575$11.3 萬0.00%+375+187.5%加碼
Column Capital Advisors, LLC597$11.7 萬0.02%+109+22.3%加碼
North Star Investment Management Corp.612$12.0 萬0.01%00.0%不變
Benjamin Edwards Inc667$13.1 萬0.03%+353+112.4%加碼
Harbor Capital Advisors, Inc.755$14.8 萬0.03%+148+24.4%加碼
HM Payson & Co800$15.7 萬0.00%−200−20.0%減碼
The PNC Financial Services Group, Inc.867$17.0 萬0.00%−133−13.3%減碼
Parallel Advisors, LLC1,067$20.9 萬0.01%−56−5.0%減碼
Boothbay Fund Management, LLC1,068$20.9 萬0.01%+1,068新進
Precision Wealth Strategies, LLC1,076$21.1 萬0.35%+1,076新進
Mariner, LLC1,083$21.2 萬0.00%−84−7.2%減碼
Invesco, LLC1,097$21.5 萬0.11%+1,097新進
Heartland Bank & Trust Co1,130$22.2 萬0.17%00.0%不變
Capital Investment Counsel, Inc1,150$22.5 萬0.04%00.0%不變
Cadent Capital Advisors, LLC1,230$24.1 萬0.15%00.0%不變
Manufacturers Life Insurance Company, The1,248$24.5 萬0.00%−19−1.5%減碼
Welch & Forbes LLC1,260$24.7 萬0.00%−2−0.2%減碼
Qube Research & Technologies Ltd1,265$24.8 萬0.00%−12,334−90.7%減碼
Shell Asset Management Co1,290$25.3 萬0.01%−7−0.5%減碼
JustInvest LLC1,313$25.8 萬0.01%+19+1.5%加碼
CIBC Private Wealth Group, LLC1,346$26.4 萬0.00%−249−15.6%減碼
Fiduciary Trust Co1,394$27.3 萬0.00%+164+13.3%加碼
Connable Office Inc1,470$28.8 萬0.04%00.0%不變
Squarepoint Ops LLC1,473$28.9 萬0.00%+1,473新進
Raymond James Trust N.A.1,490$29.2 萬0.01%+202+15.7%加碼
SG Americas Securities, LLC1,513$29.7 萬0.00%+388+34.5%加碼
Connectus Wealth, LLC1,517$29.8 萬0.01%00.0%不變
Aigen Investment Management, LP1,551$30.4 萬0.04%+493+46.6%加碼
American Century Companies Inc1,570$30.8 萬0.00%+7+0.4%加碼
MetLife Investment Management1,579$31.0 萬0.00%+166+11.7%加碼
Quantinno Capital Management LP1,736$34.0 萬0.02%−4,022−69.9%減碼
Royal Bank of Canada1,757$34.5 萬0.00%−1,891−51.8%減碼
Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)1,800$35.3 萬0.18%00.0%不變
Williams Jones Wealth Management, LLC.1,850$36.3 萬0.01%+1,850新進
GTS Securities LLC1,866$36.6 萬0.01%+1,866新進