跳到主要內容

Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2023 年第 1 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2023/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
302
較 2022 年第 4 季 −14 家
持有股數
2,384 萬
較 2022 年第 4 季 +50.6 萬 (+2.2%)
總市值
$48.5 億
較 2022 年第 4 季 −$2.08 億 (−4.1%)
新進機構
31
另有 112 家加碼
清倉機構
45
另有 103 家減碼

另有 2 家機構在 2022 年第 4 季持有、還沒有申報 2023 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 1 季:302 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2023 年第 1 季:$48.5 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2023 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2022 年第 4 季比。

2023 年第 1 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Belpointe Asset Management LLC1$2030.00%00.0%不變
SJS Investment Consulting Inc.1$2040.00%−7−87.5%減碼
Baker Avenue Asset Management, LP2$4060.00%00.0%不變
SRS Capital Advisors, Inc.2$4070.00%00.0%不變
Parkside Financial Bank & Trust2$4070.00%+2新進
JNBA Financial Advisors5$1,0160.00%+5新進
Global Retirement Partners, LLC6$1,0930.00%+6新進
Glassman Wealth Services6$1,2180.00%+2+50.0%加碼
EverSource Wealth Advisors, LLC6$1,2180.00%+6新進
JFS Wealth Advisors, LLC6$1,2190.00%−18−75.0%減碼
Manchester Capital Management LLC6$1,2190.00%+6新進
Ellevest, Inc.7$1,4210.00%−81−92.0%減碼
Disciplined Investments, LLC7$1,4210.00%+1+16.7%加碼
Ameritas Advisory Services, LLC8$1,6480.00%+8新進
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.11$2,0000.00%−21−65.6%減碼
Concord Wealth Partners10$2,0300.00%00.0%不變
Massmutual Trust Co FSB11$2,2330.00%+11新進
Schubert & Co12$2,4370.00%−3−20.0%減碼
Lindbrook Capital, LLC13$2,6390.00%+9+225.0%加碼
Venturi Wealth Management, LLC13$2,6400.00%+13新進
Farther Finance Advisors, LLC14$2,8420.00%+14新進
Asset Dedication, LLC13$3,0000.00%00.0%不變
Amundi15$3,0280.00%00.0%不變
Atlantic Private Wealth, LLC16$3,2480.00%+16新進
Vigilant Capital Management, LLC18$4,0000.00%00.0%不變
IFP Advisors, Inc37$4,4780.00%−314−89.5%減碼
Larson Financial Group LLC23$4,6700.00%00.0%不變
BDO Wealth Advisors, LLC29$5,8880.00%+29新進
Ronald Blue Trust, Inc.35$8,0000.00%+1+2.9%加碼
Proequities, Inc.41$8,3240.00%+24+141.2%加碼
Covestor Ltd51$1.00 萬0.01%00.0%不變
Riverview Trust Co57$1.16 萬0.01%00.0%不變
City Holding Co62$1.26 萬0.00%00.0%不變
Creative Financial Designs Inc63$1.28 萬0.00%00.0%不變
Centerpoint Advisors, LLC63$1.30 萬0.01%00.0%不變
Capital Advisors, Ltd. LLC70$1.40 萬0.00%00.0%不變
Allworth Financial LP71$1.44 萬0.00%−79−52.7%減碼
Cedar Mountain Advisors, LLC76$1.54 萬0.00%00.0%不變
Bank of New Hampshire76$1.54 萬0.00%00.0%不變
Bell Investment Advisors, Inc76$1.54 萬0.00%−9−10.6%減碼
GWM Advisors LLC77$1.56 萬0.00%−3,534−97.9%減碼
JJJ Advisors Inc.77$1.61 萬0.00%−87−53.0%減碼
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$1.69 萬0.02%00.0%不變
Private Trust Co NA84$1.71 萬0.00%00.0%不變
TCI Wealth Advisors, Inc.96$1.95 萬0.00%00.0%不變
Milestone Investment Advisors LLC96$1.95 萬0.01%+96新進
Grove Bank & Trust100$2.03 萬0.00%00.0%不變
Earnest Partners LLC100$2.03 萬0.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc101$2.05 萬0.00%−1−1.0%減碼
First Horizon Advisors, Inc.108$2.21 萬0.00%−17−13.6%減碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC109$2.21 萬0.00%00.0%不變
Pinnacle Financial Partners Inc120$2.44 萬0.00%00.0%不變
Fifth Third Bancorp125$2.54 萬0.00%−2−1.6%減碼
Brown Brothers Harriman & Co125$2.54 萬0.00%+125新進
Central Trust Co130$2.64 萬0.00%00.0%不變
Quent Capital, LLC141$2.86 萬0.00%00.0%不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.200$4.06 萬0.00%00.0%不變
IMA Wealth, Inc.200$4.06 萬0.01%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc203$4.12 萬0.01%00.0%不變
Harvest Fund Management Co., Ltd225$4.60 萬0.01%00.0%不變
CVA Family Office, LLC228$4.63 萬0.01%00.0%不變
Whittier Trust Co241$4.89 萬0.00%+100+70.9%加碼
Spire Wealth Management262$5.32 萬0.00%00.0%不變
Dark Forest Capital Management LP276$5.60 萬0.01%+273+9,100.0%加碼
CWM, LLC293$5.90 萬0.00%+72+32.6%加碼
Benjamin Edwards Inc314$6.40 萬0.02%+191+155.3%加碼
McIlrath & Eck, LLC344$6.98 萬0.02%00.0%不變
Dundas Partners LLP347$7.00 萬0.01%−162−31.8%減碼
Quadrant Capital Group LLC357$7.25 萬0.01%−73−17.0%減碼
American International Group, Inc.359$7.29 萬0.00%−10−2.7%減碼
Umb Bank N A375$7.61 萬0.00%−100−21.1%減碼
Trivant Custom Portfolio Group, LLC442$8.97 萬0.06%+442新進
Bokf, NA443$8.99 萬0.00%+443新進
Signaturefd, LLC472$9.58 萬0.00%−94−16.6%減碼
Column Capital Advisors, LLC488$9.91 萬0.01%+89+22.3%加碼
Aquatic Capital Management LLC500$10.2 萬0.01%−2,700−84.4%減碼
Healthcare of Ontario Pension Plan Trust Fund535$10.9 萬0.00%+244+83.8%加碼
Harbor Capital Advisors, Inc.607$12.3 萬0.04%+275+82.8%加碼
North Star Investment Management Corp.612$12.4 萬0.01%00.0%不變
Macquarie Group Ltd790$16.0 萬0.00%+790新進
BNP Paribas Arbitrage, SA837$17.0 萬0.00%−5,337−86.4%減碼
HM Payson & Co1,000$20.3 萬0.00%−100−9.1%減碼
Bard Financial Services, Inc.1,000$20.3 萬0.02%00.0%不變
The PNC Financial Services Group, Inc.1,000$20.3 萬0.00%+99+11.0%加碼
Dearborn Partners LLC1,016$20.6 萬0.01%−69−6.4%減碼
Aigen Investment Management, LP1,058$21.5 萬0.03%+1,058新進
Acrisure Capital Management, LLC1,081$21.9 萬0.22%+1,081新進
SG Americas Securities, LLC1,125$22.8 萬0.00%+1,125新進
Parallel Advisors, LLC1,123$22.8 萬0.01%−195−14.8%減碼
Heartland Bank & Trust Co1,130$22.9 萬0.17%00.0%不變
Prudential Financial Inc963$23.1 萬0.00%+12+1.3%加碼
Capital Investment Counsel, Inc1,150$23.3 萬0.05%00.0%不變
Petrus Trust Company, LTA1,153$23.4 萬0.03%+1,153新進
Mariner, LLC1,167$23.7 萬0.00%−275−19.1%減碼
Fiduciary Trust Co1,230$25.0 萬0.00%−1,171−48.8%減碼
Cadent Capital Advisors, LLC1,230$25.0 萬0.15%+227+22.6%加碼
Welch & Forbes LLC1,262$25.6 萬0.00%−148−10.5%減碼
Manufacturers Life Insurance Company, The1,267$25.7 萬0.00%−35−2.7%減碼
Raymond James Trust N.A.1,288$26.2 萬0.01%+233+22.1%加碼
JustInvest LLC1,294$26.3 萬0.01%−200−13.4%減碼