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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2022 年第 3 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2022/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
311
較 2022 年第 2 季 −13 家
持有股數
2,350 萬
較 2022 年第 2 季 +17.0 萬 (+0.7%)
總市值
$49.9 億
較 2022 年第 2 季 −$6.63 億 (−11.7%)
新進機構
30
另有 107 家加碼
清倉機構
43
另有 116 家減碼

另有 1 家機構在 2022 年第 2 季持有、還沒有申報 2022 年第 3 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 2 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2022 年第 3 季:311 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2022 年第 3 季:$49.9 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2022 年第 3 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2022 年第 2 季比。

2022 年第 3 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Meeder Asset Management Inc2$00.00%+1+100.0%加碼
TD Private Client Wealth LLC2$4250.00%00.0%不變
Glassman Wealth Services7$1,0000.00%−5−41.7%減碼
BerganKDV Wealth Management, LLC3$1,0000.00%00.0%不變
SJS Investment Consulting Inc.4$1,0000.00%+4新進
Northwestern Mutual Wealth Management Co14$2,0000.00%00.0%不變
Disciplined Investments, LLC9$2,0000.00%+4+80.0%加碼
Standard Family Office LLC9$2,0000.00%+9新進
Proequities, Inc.16$3,0000.00%00.0%不變
Schubert & Co15$3,0000.00%+5+50.0%加碼
Amundi15$3,0000.00%+15新進
Asset Dedication, LLC13$3,0000.00%+13新進
Dark Forest Capital Management LP16$3,0000.00%+16新進
Vigilant Capital Management, LLC18$4,0000.00%−1−5.3%減碼
Larson Financial Group LLC23$5,0000.00%00.0%不變
Federation des caisses Desjardins du Quebec25$5,3080.00%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC29$6,0000.00%+8+38.1%加碼
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.32$7,0000.00%00.0%不變
TCI Wealth Advisors, Inc.31$7,0000.00%+3+10.7%加碼
Money Concepts Capital Corp40$8,0000.00%00.0%不變
Ronald Blue Trust, Inc.32$8,0000.00%+32新進
Creative Financial Designs Inc48$1.00 萬0.00%+15+45.5%加碼
Ellevest, Inc.54$1.10 萬0.00%−35−39.3%減碼
Brown Brothers Harriman & Co56$1.20 萬0.00%+50+833.3%加碼
American Portfolios Advisors59$1.25 萬0.00%+44+293.3%加碼
City Holding Co62$1.30 萬0.00%00.0%不變
FourThought Financial, LLC63$1.30 萬0.00%+17+37.0%加碼
Cedar Mountain Advisors, LLC75$1.60 萬0.01%00.0%不變
Bank of New Hampshire76$1.60 萬0.01%00.0%不變
Capital Advisors, Ltd. LLC74$1.60 萬0.00%+2+2.8%加碼
Whittier Trust Co80$1.70 萬0.00%00.0%不變
Bell Investment Advisors, Inc87$1.80 萬0.01%−3−3.3%減碼
Private Trust Co NA84$1.80 萬0.00%00.0%不變
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$1.80 萬0.02%00.0%不變
Allworth Financial LP88$1.90 萬0.00%−21−19.3%減碼
AdvisorNet Financial, Inc91$1.90 萬0.00%00.0%不變
Earnest Partners LLC100$2.10 萬0.00%00.0%不變
Steward Partners Investment Advisory, LLC109$2.30 萬0.00%−5−4.4%減碼
Wipfli Financial Advisors LLC,115$2.40 萬0.00%+115新進
First Horizon Advisors, Inc.121$2.50 萬0.00%−12−9.0%減碼
Altshuler Shaham Ltd116$2.50 萬0.00%−4−3.3%減碼
Covestor Ltd115$2.50 萬0.02%+62+117.0%加碼
Pinnacle Financial Partners Inc120$2.50 萬0.00%+120新進
Central Trust Co130$2.80 萬0.00%−147−53.1%減碼
Fifth Third Bancorp143$3.00 萬0.00%00.0%不變
Quent Capital, LLC141$3.00 萬0.01%00.0%不變
JJJ Advisors Inc.145$3.10 萬0.01%−55−27.5%減碼
O'Dell Group, LLC166$3.50 萬0.01%00.0%不變
Covington Capital Management175$3.70 萬0.00%00.0%不變
Rockefeller Capital Management L.P.178$3.70 萬0.00%+11+6.6%加碼
IMA Wealth, Inc.200$4.20 萬0.01%00.0%不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.200$4.20 萬0.00%+200新進
Versant Capital Management, Inc203$4.30 萬0.02%−3−1.5%減碼
Wolff Wiese Magana LLC208$4.40 萬0.04%−2−1.0%減碼
Ci Investments Inc.213$4.50 萬0.00%−4−1.8%減碼
CVA Family Office, LLC228$4.80 萬0.01%00.0%不變
Harvest Fund Management Co., Ltd225$4.80 萬0.01%00.0%不變
Spire Wealth Management292$6.20 萬0.00%00.0%不變
IFP Advisors, Inc362$6.20 萬0.00%−2−0.5%減碼
McIlrath & Eck, LLC344$7.30 萬0.02%00.0%不變
Harbor Capital Advisors, Inc.359$7.60 萬0.07%−271−43.0%減碼
American International Group, Inc.378$8.00 萬0.00%+2+0.5%加碼
Column Capital Advisors, LLC377$8.00 萬0.02%00.0%不變
Quadrant Capital Group LLC381$8.10 萬0.01%−117−23.5%減碼
Simplex Trading, LLC395$8.30 萬0.00%+395新進
Signaturefd, LLC457$9.70 萬0.00%+5+1.1%加碼
Dundas Partners LLP509$10.8 萬0.01%00.0%不變
Macquarie Group Ltd248$12.7 萬0.00%−349−58.5%減碼
CWM, LLC612$13.0 萬0.00%−410−40.1%減碼
North Star Investment Management Corp.712$15.1 萬0.01%00.0%不變
Umb Bank N A725$15.4 萬0.00%00.0%不變
Van Eck Associates Corp728$15.5 萬0.00%+65+9.8%加碼
SG Americas Securities, LLC776$16.5 萬0.00%−209−21.2%減碼
Group One Trading, L.P.850$18.0 萬0.01%+850新進
The PNC Financial Services Group, Inc.892$18.9 萬0.00%+98+12.3%加碼
Raymond James Trust N.A.963$20.4 萬0.01%+42+4.6%加碼
First Manhattan Co993$21.0 萬0.00%00.0%不變
Bard Financial Services, Inc.1,000$21.2 萬0.02%00.0%不變
Cadent Capital Advisors, LLC1,003$21.3 萬0.13%00.0%不變
Capula Management Ltd1,020$21.7 萬0.03%+1,020新進
O'Shaughnessy Asset Management, LLC1,045$22.2 萬0.00%−71−6.4%減碼
Verition Fund Management LLC1,044$22.2 萬0.00%+6+0.6%加碼
Davenport & Co LLC1,074$22.8 萬0.00%−4−0.4%減碼
Tower Research Capital LLC (TRC)1,094$23.2 萬0.00%+1,015+1,284.8%加碼
HM Payson & Co1,100$23.4 萬0.01%−150−12.0%減碼
Manufacturers Life Insurance Company, The1,113$23.6 萬0.00%−36−3.1%減碼
Heartland Bank & Trust Co1,130$24.0 萬0.23%00.0%不變
American Century Companies Inc1,133$24.0 萬0.00%+1,133新進
Beacon Pointe Advisors, LLC1,141$24.2 萬0.01%−45−3.8%減碼
Capital Investment Counsel, Inc1,150$24.4 萬0.07%00.0%不變
BTC Capital Management, Inc.1,222$26.1 萬0.03%+6+0.5%加碼
HBK Sorce Advisory LLC1,250$26.5 萬0.02%−16−1.3%減碼
Synovus Financial Corp1,260$26.7 萬0.00%+25+2.0%加碼
Mariner, LLC1,295$27.5 萬0.00%+1,295新進
Dearborn Partners LLC1,298$27.6 萬0.01%+279+27.4%加碼
Schonfeld Strategic Advisors LLC1,304$27.7 萬0.00%+1,304新進
Parallel Advisors, LLC1,351$28.7 萬0.01%−76−5.3%減碼
Montag A & Associates Inc1,400$29.7 萬0.02%00.0%不變
Baird Financial Group, Inc.1,398$29.7 萬0.00%+1,398新進
Quantinno Capital Management LP1,405$29.8 萬0.04%+278+24.7%加碼