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Vertex, Inc.

VERX
交易所
Nasdaq
產業
Services-Prepackaged Software
SEC CIK
0001806837

近 90 天,Vertex, Inc. 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 229 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $8.59 億;沒有大師持有。

2025 年第 1 季 13F 持有人

Vertex, Inc. 在 2025/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
264
較 2024 年第 4 季 +11 家
持有股數
7,815 萬
較 2024 年第 4 季 +444.6 萬 (+6.0%)
總市值
$27.4 億
較 2024 年第 4 季 −$12.0 億 (−30.4%)
新進機構
62
另有 104 家加碼
清倉機構
51
另有 74 家減碼

另有 1 家機構在 2024 年第 4 季持有、還沒有申報 2025 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 VERX 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 1 季:264 家
2021 年第 1 季:83 家2021 年第 2 季:76 家2021 年第 3 季:85 家2021 年第 4 季:88 家2022 年第 1 季:91 家2022 年第 2 季:81 家2022 年第 3 季:82 家2022 年第 4 季:101 家2023 年第 1 季:129 家2023 年第 2 季:121 家2023 年第 3 季:120 家2023 年第 4 季:144 家2024 年第 1 季:177 家2024 年第 2 季:204 家2024 年第 3 季:219 家2024 年第 4 季:254 家2025 年第 1 季:264 家2025 年第 2 季:270 家2025 年第 3 季:240 家2025 年第 4 季:221 家2026 年第 1 季:222 家2026 年第 2 季:229 家
持有市值2025 年第 1 季:$27.4 億
2021 年第 1 季:$5.70 億2021 年第 2 季:$5.54 億2021 年第 3 季:$4.91 億2021 年第 4 季:$3.99 億2022 年第 1 季:$3.92 億2022 年第 2 季:$2.95 億2022 年第 3 季:$4.44 億2022 年第 4 季:$5.00 億2023 年第 1 季:$7.94 億2023 年第 2 季:$8.40 億2023 年第 3 季:$10.4 億2023 年第 4 季:$14.4 億2024 年第 1 季:$17.7 億2024 年第 2 季:$24.5 億2024 年第 3 季:$26.7 億2024 年第 4 季:$39.4 億2025 年第 1 季:$27.4 億2025 年第 2 季:$29.7 億2025 年第 3 季:$21.2 億2025 年第 4 季:$16.9 億2026 年第 1 季:$9.56 億2026 年第 2 季:$8.59 億
每季持有 VERX 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季229$8.59 億
2026 年第 1 季222$9.56 億
2025 年第 4 季221$16.9 億
2025 年第 3 季240$21.2 億
2025 年第 2 季270$29.7 億
2025 年第 1 季264$27.4 億
2024 年第 4 季254$39.4 億
2024 年第 3 季219$26.7 億
2024 年第 2 季204$24.5 億
2024 年第 1 季177$17.7 億
2023 年第 4 季144$14.4 億
2023 年第 3 季120$10.4 億
2023 年第 2 季121$8.40 億
2023 年第 1 季129$7.94 億
2022 年第 4 季101$5.00 億
2022 年第 3 季82$4.44 億
2022 年第 2 季81$2.95 億
2022 年第 1 季91$3.92 億
2021 年第 4 季88$3.99 億
2021 年第 3 季85$4.91 億
2021 年第 2 季76$5.54 億
2021 年第 1 季83$5.70 億

2025 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Vertex, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2024 年第 4 季比。

2025 年第 1 季持有 VERX 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Fairman Group, LLC6,129$00.00%00.0%不變
Hemington Wealth Management17$00.00%+1+6.3%加碼
Parkworth Wealth Management, Inc.1$350.00%00.0%不變
Bay Harbor Wealth Management, LLC1$350.00%+1新進
GPS Wealth Strategies Group, LLC3$1170.00%00.0%不變
Global Financial Private Client, LLC4$1400.00%+2+100.0%加碼
SJS Investment Consulting Inc.5$1760.00%00.0%不變
DiNuzzo Private Wealth, Inc.6$2110.00%00.0%不變
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.8,087$2310.00%+7,877+3,751.0%加碼
JFS Wealth Advisors, LLC13$4560.00%−10−43.5%減碼
Sandy Spring Bank15$5260.00%+15新進
Principal Securities, Inc.10$5340.00%00.0%不變
Amundi16$5730.00%+16新進
Stephens Consulting, LLC20$7010.00%+20新進
Lindbrook Capital, LLC21$7350.00%00.0%不變
Jones Financial Companies LLLP22$7820.00%−18−45.0%減碼
Signaturefd, LLC24$8400.00%−5−17.2%減碼
Park Place Capital Corp32$1,1200.00%+32新進
Key Financial Inc35$1,2250.00%00.0%不變
Continuum Advisory, LLC45$1,5750.00%+45新進
Huntington National Bank47$1,6450.00%−231−83.1%減碼
Rothschild Investment LLC50$1,7510.00%−10−16.7%減碼
Boston Private Wealth LLC50$1,7510.00%+50新進
SBI Securities Co., Ltd.52$1,8210.00%−10−16.1%減碼
Skopos Labs, Inc.65$2,2760.00%00.0%不變
Farther Finance Advisors, LLC66$2,3810.00%00.0%不變
Ci Investments Inc.98$3,0000.00%+98新進
Allworth Financial LP77$3,0450.00%+31+67.4%加碼
CWM, LLC126$4,0000.00%+65+106.6%加碼
Russell Investments Group, Ltd.123$4,3060.00%−190−60.7%減碼
Geneos Wealth Management Inc.127$4,4460.00%−26−17.0%減碼
Accredited Wealth Management, LLC129$4,5170.00%+129新進
GAMMA Investing LLC145$5,0760.00%−134−48.0%減碼
Mather Group, LLC.182$6,3720.00%00.0%不變
Hurley Capital, LLC182$6,3720.00%00.0%不變
Parkside Financial Bank & Trust184$6,4440.00%−44−19.3%減碼
EverSource Wealth Advisors, LLC200$7,0020.00%+13+7.0%加碼
Private Trust Co NA260$9,1030.00%+28+12.1%加碼
WPG Advisers, LLC285$9,9780.01%−3−1.0%減碼
Clear Street Markets LLC299$1.05 萬0.01%+299新進
Mark Sheptoff Financial Planning, LLC300$1.05 萬0.01%−450−60.0%減碼
Bogart Wealth, LLC301$1.05 萬0.00%+170+129.8%加碼
Clearstead Advisors, LLC334$1.17 萬0.00%+334新進
CIBC Private Wealth Group, LLC335$1.18 萬0.00%+140+71.8%加碼
Optiver Holding B.V.343$1.20 萬0.00%+343新進
MCF Advisors LLC357$1.25 萬0.00%+31+9.5%加碼
Massmutual Trust Co FSB378$1.32 萬0.00%+378新進
Canada Pension Plan Investment Board400$1.40 萬0.00%+400新進
First Horizon Advisors, Inc.514$1.80 萬0.00%+514新進
GWM Advisors LLC545$1.91 萬0.00%00.0%不變
Fuller & Thaler Asset Management, Inc.561$1.96 萬0.00%−1,337,197−100.0%減碼
Nisa Investment Advisors, LLC602$2.11 萬0.00%+394+189.4%加碼
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S641$2.20 萬0.00%+641新進
Steward Partners Investment Advisory, LLC721$2.52 萬0.00%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc807$2.83 萬0.00%+807新進
Covestor Ltd893$3.10 萬0.02%+844+1,722.4%加碼
Essex Investment Management Co LLC929$3.25 萬0.01%00.0%不變
Coldstream Capital Management Inc1,115$3.90 萬0.00%+1,115新進
Fifth Third Bancorp1,120$3.92 萬0.00%+13+1.2%加碼
Ronald Blue Trust, Inc.1,152$4.03 萬0.00%+79+7.4%加碼
Armstrong Advisory Group, Inc946$5.05 萬0.00%00.0%不變
Tower Research Capital LLC (TRC)1,742$6.10 萬0.00%−1,992−53.3%減碼
Amalgamated Bank1,884$6.60 萬0.00%+6+0.3%加碼
Advisors Asset Management, Inc.1,933$6.77 萬0.00%+395+25.7%加碼
US Bancorp2,024$7.09 萬0.00%+948+88.1%加碼
Simplex Trading, LLC2,137$7.40 萬0.00%+1,101+106.3%加碼
Lazard Asset Management LLC2,335$8.10 萬0.00%−153−6.1%減碼
KBC Group NV2,668$9.30 萬0.00%00.0%不變
Advisor Group Holdings, Inc.2,769$9.69 萬0.00%+688+33.1%加碼
Neo Ivy Capital Management2,772$9.70 萬0.03%+2,772新進
Arcadia Investment Management Corp2,862$10.0 萬0.02%00.0%不變
IFP Advisors, Inc3,790$13.3 萬0.00%+3,790加碼
State of Wyoming4,669$16.3 萬0.02%+649+16.1%加碼
Spire Wealth Management5,030$17.6 萬0.01%−25,470−83.5%減碼
Great West Life Assurance Co5,256$18.4 萬0.00%00.0%不變
Ameritas Investment Partners, Inc.5,678$19.9 萬0.01%00.0%不變
Prudential Financial Inc4,220$20.1 萬0.00%+4,220新進
Strategic Advocates LLC5,899$20.7 萬0.07%+5,899新進
Walleye Trading LLC6,101$21.4 萬0.01%+6,101新進
MeadowBrook Investment Advisors LLC6,490$22.7 萬0.21%+1,460+29.0%加碼
Papamarkou Wellner Asset Management inc.6,554$22.9 萬0.16%+6,554新進
Keybank National Association6,617$23.2 萬0.00%−214−3.1%減碼
RiverPark Advisors, LLC6,856$24.0 萬0.19%−816−10.6%減碼
Snowden Capital Advisors LLC7,237$25.3 萬0.01%+7,237新進
Jefferies Financial Group Inc.8,068$28.2 萬0.00%−27,709−77.4%減碼
Aigen Investment Management, LP8,489$29.7 萬0.05%+8,489新進
Cetera Investment Advisers8,570$30.0 萬0.00%+925+12.1%加碼
The PNC Financial Services Group, Inc.8,607$30.1 萬0.00%+7,372+596.9%加碼
Pictet Bank & Trust Ltd9,100$31.9 萬0.39%+4,502+97.9%加碼
Teacher Retirement System of Texas9,680$33.9 萬0.00%+9,680新進
Greycroft LP10,000$35.0 萬0.38%+10,000新進
Verdence Capital Advisors LLC10,112$35.4 萬0.03%+2,757+37.5%加碼
Vident Advisory, LLC10,205$35.7 萬0.01%+690+7.3%加碼
B. Riley Asset Management, LLC10,300$36.1 萬0.95%+10,300新進
Pictet Asset Management Holding SA10,373$36.4 萬0.00%+543+5.5%加碼
Natixis Advisors, L.P.10,412$36.5 萬0.00%−17,026−62.1%減碼
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd10,749$37.6 萬0.03%+10,749新進
Sigma Planning Corp10,845$38.0 萬0.01%−63−0.6%減碼
Graham Capital Management, L.P.11,269$39.5 萬0.01%+11,269新進
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey11,554$40.5 萬0.00%00.0%不變