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Vertex, Inc.

VERX
交易所
Nasdaq
產業
Services-Prepackaged Software
SEC CIK
0001806837

近 90 天,Vertex, Inc. 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 229 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $8.59 億;沒有大師持有。

2024 年第 4 季 13F 持有人

Vertex, Inc. 在 2024/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
254
較 2024 年第 3 季 +36 家
持有股數
7,385 萬
較 2024 年第 3 季 +459.7 萬 (+6.6%)
總市值
$39.4 億
較 2024 年第 3 季 +$12.7 億 (+47.5%)
新進機構
58
另有 94 家加碼
清倉機構
22
另有 78 家減碼

另有 1 家機構在 2024 年第 3 季持有、還沒有申報 2024 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 VERX 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 4 季:254 家
2021 年第 1 季:83 家2021 年第 2 季:76 家2021 年第 3 季:85 家2021 年第 4 季:88 家2022 年第 1 季:91 家2022 年第 2 季:81 家2022 年第 3 季:82 家2022 年第 4 季:101 家2023 年第 1 季:129 家2023 年第 2 季:121 家2023 年第 3 季:120 家2023 年第 4 季:144 家2024 年第 1 季:177 家2024 年第 2 季:204 家2024 年第 3 季:219 家2024 年第 4 季:254 家2025 年第 1 季:264 家2025 年第 2 季:270 家2025 年第 3 季:240 家2025 年第 4 季:221 家2026 年第 1 季:222 家2026 年第 2 季:229 家
持有市值2024 年第 4 季:$39.4 億
2021 年第 1 季:$5.70 億2021 年第 2 季:$5.54 億2021 年第 3 季:$4.91 億2021 年第 4 季:$3.99 億2022 年第 1 季:$3.92 億2022 年第 2 季:$2.95 億2022 年第 3 季:$4.44 億2022 年第 4 季:$5.00 億2023 年第 1 季:$7.94 億2023 年第 2 季:$8.40 億2023 年第 3 季:$10.4 億2023 年第 4 季:$14.4 億2024 年第 1 季:$17.7 億2024 年第 2 季:$24.5 億2024 年第 3 季:$26.7 億2024 年第 4 季:$39.4 億2025 年第 1 季:$27.4 億2025 年第 2 季:$29.7 億2025 年第 3 季:$21.2 億2025 年第 4 季:$16.9 億2026 年第 1 季:$9.56 億2026 年第 2 季:$8.59 億
每季持有 VERX 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季229$8.59 億
2026 年第 1 季222$9.56 億
2025 年第 4 季221$16.9 億
2025 年第 3 季240$21.2 億
2025 年第 2 季270$29.7 億
2025 年第 1 季264$27.4 億
2024 年第 4 季254$39.4 億
2024 年第 3 季219$26.7 億
2024 年第 2 季204$24.5 億
2024 年第 1 季177$17.7 億
2023 年第 4 季144$14.4 億
2023 年第 3 季120$10.4 億
2023 年第 2 季121$8.40 億
2023 年第 1 季129$7.94 億
2022 年第 4 季101$5.00 億
2022 年第 3 季82$4.44 億
2022 年第 2 季81$2.95 億
2022 年第 1 季91$3.92 億
2021 年第 4 季88$3.99 億
2021 年第 3 季85$4.91 億
2021 年第 2 季76$5.54 億
2021 年第 1 季83$5.70 億

2024 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Vertex, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2024 年第 3 季比。

2024 年第 4 季持有 VERX 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Assetmark, Inc1,485$7.92 萬0.00%+1,485新進
The PNC Financial Services Group, Inc.1,235$6.59 萬0.00%+134+12.2%加碼
Fifth Third Bancorp1,107$5.91 萬0.00%−64−5.5%減碼
US Bancorp1,076$5.74 萬0.00%−1,962−64.6%減碼
Ronald Blue Trust, Inc.1,073$5.72 萬0.00%−1,186−52.5%減碼
Simplex Trading, LLC1,036$5.50 萬0.00%+989+2,104.3%加碼
Armstrong Advisory Group, Inc946$5.05 萬0.00%+946新進
Essex Investment Management Co LLC929$4.96 萬0.01%−1,260−57.6%減碼
Plato Investment Management Ltd766$4.10 萬0.00%+766新進
Mark Sheptoff Financial Planning, LLC750$4.00 萬0.02%+750新進
Steward Partners Investment Advisory, LLC721$3.85 萬0.00%+721新進
GWM Advisors LLC545$2.91 萬0.00%+154+39.4%加碼
MCF Advisors LLC326$1.74 萬0.00%−208−39.0%減碼
Hollencrest Capital Management323$1.72 萬0.00%−307−48.7%減碼
Russell Investments Group, Ltd.313$1.67 萬0.00%+279+820.6%加碼
WPG Advisers, LLC288$1.54 萬0.01%+288新進
GAMMA Investing LLC279$1.49 萬0.00%+110+65.1%加碼
Huntington National Bank278$1.48 萬0.00%+278新進
Private Trust Co NA232$1.24 萬0.00%00.0%不變
Parkside Financial Bank & Trust228$1.22 萬0.00%−24−9.5%減碼
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.210$1.12 萬0.00%−42−16.7%減碼
Nisa Investment Advisors, LLC208$1.11 萬0.00%+47+29.2%加碼
CIBC Private Wealth Group, LLC195$1.03 萬0.00%00.0%不變
EverSource Wealth Advisors, LLC187$9,9760.00%+19+11.3%加碼
Mather Group, LLC.182$9,7100.00%+182新進
Hurley Capital, LLC182$9,3400.01%+182新進
Geneos Wealth Management Inc.153$8,1630.00%+44+40.4%加碼
Bogart Wealth, LLC131$6,9890.00%00.0%不變
SRS Capital Advisors, Inc.71$3,7880.00%00.0%不變
Farther Finance Advisors, LLC66$3,5210.00%−558−89.4%減碼
Skopos Labs, Inc.65$3,4680.00%+65新進
SBI Securities Co., Ltd.62$3,3080.00%+62新進
Rothschild Investment LLC60$3,2010.00%+10+20.0%加碼
CWM, LLC61$3,0000.00%+21+52.5%加碼
Covestor Ltd49$3,0000.00%+32+188.2%加碼
Allworth Financial LP46$2,6050.00%+10+27.8%加碼
Jones Financial Companies LLLP40$2,1340.00%00.0%不變
Key Financial Inc35$1,8670.00%00.0%不變
Signaturefd, LLC29$1,5470.00%+5+20.8%加碼
Hexagon Capital Partners LLC25$1,3340.00%+25新進
JFS Wealth Advisors, LLC23$1,2280.00%00.0%不變
Lindbrook Capital, LLC21$1,1200.00%+3+16.7%加碼
CVA Family Office, LLC15$8000.00%00.0%不變
Principal Securities, Inc.10$5340.00%00.0%不變
DiNuzzo Private Wealth, Inc.6$3210.00%00.0%不變
Parallel Advisors, LLC6$3200.00%00.0%不變
SJS Investment Consulting Inc.5$2670.00%−1−16.7%減碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co5$2670.00%00.0%不變
GPS Wealth Strategies Group, LLC3$1780.00%00.0%不變
IFP Advisors, Inc0$1600.00%0新進
Global Financial Private Client, LLC2$1070.00%+2新進
West Oak Capital, LLC2$1000.00%00.0%不變
Parkworth Wealth Management, Inc.1$530.00%+1新進
Hemington Wealth Management16$00.00%+8+100.0%加碼
William Blair Investment Management, LLC0$00.00%−843,006−100.0%清倉
Schonfeld Strategic Advisors LLC0$00.00%−461,938−100.0%清倉
Hillsdale Investment Management Inc.0$00.00%−139,082−100.0%清倉
Neo Ivy Capital Management0$00.00%−61,136−100.0%清倉
Danske Bank A/S0$00.00%−35,174−100.0%清倉
Boothbay Fund Management, LLC0$00.00%−34,072−100.0%清倉
DRW Securities, LLC0$00.00%−21,800−100.0%清倉
Bayesian Capital Management, LP0$00.00%−13,500−100.0%清倉
Unique Wealth Strategies, LLC0$00.00%−13,201−100.0%清倉
Woodline Partners LP0$00.00%−9,490−100.0%清倉
Nebula Research & Development LLC0$00.00%−9,158−100.0%清倉
HSBC Holdings PLC0$00.00%−6,041−100.0%清倉
Nomura Holdings Inc0$00.00%−5,691−100.0%清倉
nVerses Capital, LLC0$00.00%−5,400−100.0%清倉
Acadian Asset Management LLC0$00.00%−2,611−100.0%清倉
Coppell Advisory Solutions LLC0$00.00%−599−100.0%清倉
Cullen/Frost Bankers, Inc.0$00.00%−415−100.0%清倉
Aster Capital Management (DIFC) Ltd0$00.00%−61−100.0%清倉
TFC Financial Management0$00.00%−8−100.0%清倉
Quent Capital, LLC0$00.00%−4−100.0%清倉
Claris Advisors, LLC0$00.00%−2−100.0%清倉
Capital Performance Advisors LLP0$00.00%−2−100.0%清倉
Raymond James & Associates––––本季未申報