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Vertex, Inc.

VERX
交易所
Nasdaq
產業
Services-Prepackaged Software
SEC CIK
0001806837

近 90 天,Vertex, Inc. 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 229 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $8.59 億;沒有大師持有。

2024 年第 4 季 13F 持有人

Vertex, Inc. 在 2024/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
254
較 2024 年第 3 季 +36 家
持有股數
7,385 萬
較 2024 年第 3 季 +459.7 萬 (+6.6%)
總市值
$39.4 億
較 2024 年第 3 季 +$12.7 億 (+47.5%)
新進機構
58
另有 94 家加碼
清倉機構
22
另有 78 家減碼

另有 1 家機構在 2024 年第 3 季持有、還沒有申報 2024 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 VERX 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 4 季:254 家
2021 年第 1 季:83 家2021 年第 2 季:76 家2021 年第 3 季:85 家2021 年第 4 季:88 家2022 年第 1 季:91 家2022 年第 2 季:81 家2022 年第 3 季:82 家2022 年第 4 季:101 家2023 年第 1 季:129 家2023 年第 2 季:121 家2023 年第 3 季:120 家2023 年第 4 季:144 家2024 年第 1 季:177 家2024 年第 2 季:204 家2024 年第 3 季:219 家2024 年第 4 季:254 家2025 年第 1 季:264 家2025 年第 2 季:270 家2025 年第 3 季:240 家2025 年第 4 季:221 家2026 年第 1 季:222 家2026 年第 2 季:229 家
持有市值2024 年第 4 季:$39.4 億
2021 年第 1 季:$5.70 億2021 年第 2 季:$5.54 億2021 年第 3 季:$4.91 億2021 年第 4 季:$3.99 億2022 年第 1 季:$3.92 億2022 年第 2 季:$2.95 億2022 年第 3 季:$4.44 億2022 年第 4 季:$5.00 億2023 年第 1 季:$7.94 億2023 年第 2 季:$8.40 億2023 年第 3 季:$10.4 億2023 年第 4 季:$14.4 億2024 年第 1 季:$17.7 億2024 年第 2 季:$24.5 億2024 年第 3 季:$26.7 億2024 年第 4 季:$39.4 億2025 年第 1 季:$27.4 億2025 年第 2 季:$29.7 億2025 年第 3 季:$21.2 億2025 年第 4 季:$16.9 億2026 年第 1 季:$9.56 億2026 年第 2 季:$8.59 億
每季持有 VERX 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季229$8.59 億
2026 年第 1 季222$9.56 億
2025 年第 4 季221$16.9 億
2025 年第 3 季240$21.2 億
2025 年第 2 季270$29.7 億
2025 年第 1 季264$27.4 億
2024 年第 4 季254$39.4 億
2024 年第 3 季219$26.7 億
2024 年第 2 季204$24.5 億
2024 年第 1 季177$17.7 億
2023 年第 4 季144$14.4 億
2023 年第 3 季120$10.4 億
2023 年第 2 季121$8.40 億
2023 年第 1 季129$7.94 億
2022 年第 4 季101$5.00 億
2022 年第 3 季82$4.44 億
2022 年第 2 季81$2.95 億
2022 年第 1 季91$3.92 億
2021 年第 4 季88$3.99 億
2021 年第 3 季85$4.91 億
2021 年第 2 季76$5.54 億
2021 年第 1 季83$5.70 億

2024 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Vertex, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2024 年第 3 季比。

2024 年第 4 季持有 VERX 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Hemington Wealth Management16$00.00%+8+100.0%加碼
Parkworth Wealth Management, Inc.1$530.00%+1新進
West Oak Capital, LLC2$1000.00%00.0%不變
Global Financial Private Client, LLC2$1070.00%+2新進
IFP Advisors, Inc0$1600.00%0新進
GPS Wealth Strategies Group, LLC3$1780.00%00.0%不變
SJS Investment Consulting Inc.5$2670.00%−1−16.7%減碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co5$2670.00%00.0%不變
Parallel Advisors, LLC6$3200.00%00.0%不變
DiNuzzo Private Wealth, Inc.6$3210.00%00.0%不變
Principal Securities, Inc.10$5340.00%00.0%不變
CVA Family Office, LLC15$8000.00%00.0%不變
Lindbrook Capital, LLC21$1,1200.00%+3+16.7%加碼
JFS Wealth Advisors, LLC23$1,2280.00%00.0%不變
Hexagon Capital Partners LLC25$1,3340.00%+25新進
Signaturefd, LLC29$1,5470.00%+5+20.8%加碼
Key Financial Inc35$1,8670.00%00.0%不變
Jones Financial Companies LLLP40$2,1340.00%00.0%不變
Allworth Financial LP46$2,6050.00%+10+27.8%加碼
CWM, LLC61$3,0000.00%+21+52.5%加碼
Covestor Ltd49$3,0000.00%+32+188.2%加碼
Rothschild Investment LLC60$3,2010.00%+10+20.0%加碼
SBI Securities Co., Ltd.62$3,3080.00%+62新進
Skopos Labs, Inc.65$3,4680.00%+65新進
Farther Finance Advisors, LLC66$3,5210.00%−558−89.4%減碼
SRS Capital Advisors, Inc.71$3,7880.00%00.0%不變
Bogart Wealth, LLC131$6,9890.00%00.0%不變
Geneos Wealth Management Inc.153$8,1630.00%+44+40.4%加碼
Hurley Capital, LLC182$9,3400.01%+182新進
Mather Group, LLC.182$9,7100.00%+182新進
EverSource Wealth Advisors, LLC187$9,9760.00%+19+11.3%加碼
CIBC Private Wealth Group, LLC195$1.03 萬0.00%00.0%不變
Nisa Investment Advisors, LLC208$1.11 萬0.00%+47+29.2%加碼
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.210$1.12 萬0.00%−42−16.7%減碼
Parkside Financial Bank & Trust228$1.22 萬0.00%−24−9.5%減碼
Private Trust Co NA232$1.24 萬0.00%00.0%不變
Huntington National Bank278$1.48 萬0.00%+278新進
GAMMA Investing LLC279$1.49 萬0.00%+110+65.1%加碼
WPG Advisers, LLC288$1.54 萬0.01%+288新進
Russell Investments Group, Ltd.313$1.67 萬0.00%+279+820.6%加碼
Hollencrest Capital Management323$1.72 萬0.00%−307−48.7%減碼
MCF Advisors LLC326$1.74 萬0.00%−208−39.0%減碼
GWM Advisors LLC545$2.91 萬0.00%+154+39.4%加碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC721$3.85 萬0.00%+721新進
Mark Sheptoff Financial Planning, LLC750$4.00 萬0.02%+750新進
Plato Investment Management Ltd766$4.10 萬0.00%+766新進
Essex Investment Management Co LLC929$4.96 萬0.01%−1,260−57.6%減碼
Armstrong Advisory Group, Inc946$5.05 萬0.00%+946新進
Simplex Trading, LLC1,036$5.50 萬0.00%+989+2,104.3%加碼
Ronald Blue Trust, Inc.1,073$5.72 萬0.00%−1,186−52.5%減碼
US Bancorp1,076$5.74 萬0.00%−1,962−64.6%減碼
Fifth Third Bancorp1,107$5.91 萬0.00%−64−5.5%減碼
The PNC Financial Services Group, Inc.1,235$6.59 萬0.00%+134+12.2%加碼
Assetmark, Inc1,485$7.92 萬0.00%+1,485新進
Advisors Asset Management, Inc.1,538$8.21 萬0.00%+570+58.9%加碼
Amalgamated Bank1,878$10.0 萬0.00%00.0%不變
Gen-Wealth Partners Inc1,950$10.4 萬0.04%00.0%不變
Advisor Group Holdings, Inc.2,081$11.1 萬0.00%−20,360−90.7%減碼
Lazard Asset Management LLC2,488$13.2 萬0.00%+2,456+7,675.0%加碼
KBC Group NV2,668$14.2 萬0.00%+569+27.1%加碼
SG Americas Securities, LLC2,801$14.9 萬0.00%−8,732−75.7%減碼
Arcadia Investment Management Corp2,862$15.3 萬0.02%+2,862新進
Tower Research Capital LLC (TRC)3,734$19.9 萬0.00%+1,604+75.3%加碼
EntryPoint Capital, LLC3,760$20.1 萬0.08%+3,760新進
F/M Investments LLC3,792$20.2 萬0.01%+3,792新進
Xponance, Inc.3,876$20.7 萬0.00%+3,876新進
Lindenwold Advisors3,905$20.8 萬0.11%+3,905新進
State of Wyoming4,020$21.4 萬0.03%+1,379+52.2%加碼
Jain Global LLC4,422$23.6 萬0.01%+4,422新進
Pictet Bank & Trust Ltd4,598$24.5 萬0.25%−3,102−40.3%減碼
Sherbrooke Park Advisers LLC4,650$24.8 萬0.08%+4,650新進
Captrust Financial Advisors4,691$25.0 萬0.00%+4,691新進
Petrus Trust Company, LTA4,741$25.3 萬0.02%−10,152−68.2%減碼
Dynamic Technology Lab Private Ltd5,020$26.8 萬0.04%−13,083−72.3%減碼
MeadowBrook Investment Advisors LLC5,030$26.8 萬0.24%00.0%不變
Corton Capital Inc.5,041$26.9 萬0.15%−1,829−26.6%減碼
CIBC World Markets Corp5,078$27.1 萬0.00%+5,078新進
Great West Life Assurance Co5,256$28.0 萬0.00%−9,373−64.1%減碼
Occudo Quantitative Strategies LP5,580$29.8 萬0.05%+5,580新進
Ameritas Investment Partners, Inc.5,678$30.3 萬0.01%+361+6.8%加碼
Fairman Group, LLC6,129$32.7 萬0.27%+6,129新進
Atom Investors LP6,749$36.0 萬0.04%+6,749新進
Keybank National Association6,831$36.4 萬0.00%00.0%不變
Verdence Capital Advisors LLC7,355$39.2 萬0.03%−958−11.5%減碼
Schroder Investment Management Group7,436$39.4 萬0.00%−30,655−80.5%減碼
Cetera Investment Advisers7,645$40.8 萬0.00%+588+8.3%加碼
RiverPark Advisors, LLC7,672$40.9 萬0.33%−1,491−16.3%減碼
Harvest Fund Management Co., Ltd8,276$44.1 萬0.02%+8,276新進
David Loasby8,746$45.6 萬0.04%+991+12.8%加碼
Quest Partners LLC8,893$47.4 萬0.06%+4,364+96.4%加碼
FORA Capital, LLC9,164$48.9 萬0.06%+9,164新進
Harbor Capital Advisors, Inc.9,463$50.5 萬0.02%−325−3.3%減碼
Vident Advisory, LLC9,515$50.8 萬0.01%−221−2.3%減碼
Pictet Asset Management Holding SA9,830$52.4 萬0.00%+2,868+41.2%加碼
State of Wisconsin Investment Board9,914$52.9 萬0.00%−513−4.9%減碼
Callan Family Office, LLC10,007$53.4 萬0.03%+10,007新進
Precision Wealth Strategies, LLC10,045$53.6 萬0.41%+10,045新進
Sigma Planning Corp10,908$58.2 萬0.02%+1,421+15.0%加碼
Raymond James Financial Inc11,155$59.5 萬0.00%+11,155新進
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey11,554$61.6 萬0.01%+11,554新進