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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2025 年第 2 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2025/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
481
較 2025 年第 1 季 +20 家
持有股數
2,565 萬
較 2025 年第 1 季 +40.0 萬 (+1.6%)
總市值
$80.5 億
較 2025 年第 1 季 +$4.81 億 (+6.4%)
新進機構
69
另有 182 家加碼
清倉機構
49
另有 159 家減碼

另有 3 家機構在 2025 年第 1 季持有、還沒有申報 2025 年第 2 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 1 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 2 季:481 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2025 年第 2 季:$80.5 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2025 年第 2 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2025 年第 1 季比。

2025 年第 2 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Nebula Research & Development LLC1,448$45.5 萬0.04%−4,834−77.0%減碼
ClearAlpha Technologies LP1,432$45.0 萬1.30%+1,432新進
Great Valley Advisor Group, Inc.1,431$44.9 萬0.01%−128−8.2%減碼
SG Americas Securities, LLC1,428$44.8 萬0.00%−1,030−41.9%減碼
Andina Capital Management, LLC1,393$43.7 萬0.31%+98+7.6%加碼
Welch & Forbes LLC1,374$43.1 萬0.01%−135−8.9%減碼
CIBC Asset Management Inc1,355$42.5 萬0.00%00.0%不變
Merit Financial Group, LLC1,350$42.4 萬0.00%+1,350新進
Syon Capital LLC1,340$42.1 萬0.03%+1,340新進
Parallel Advisors, LLC1,327$41.7 萬0.01%+146+12.4%加碼
Diversify Advisory Services, LLC1,567$40.5 萬0.02%+236+17.7%加碼
FORA Capital, LLC1,264$39.7 萬0.04%+1,264新進
Maryland State Retirement & Pension System1,247$39.1 萬0.01%00.0%不變
Pacer Advisors, Inc.1,220$38.3 萬0.00%−40−3.2%減碼
Brighton Jones LLC1,188$37.3 萬0.01%+1,188新進
QRG Capital Management, Inc.1,181$37.1 萬0.00%+132+12.6%加碼
ProShare Advisors LLC1,180$37.0 萬0.00%+29+2.5%加碼
Institute for Wealth Management, LLC.1,171$36.8 萬0.04%00.0%不變
Advisors Preferred, LLC1,168$36.4 萬0.06%+1,168新進
Capital Investment Counsel, Inc1,150$36.1 萬0.05%00.0%不變
Cottonwood Capital Advisors, LLC1,135$35.6 萬0.24%00.0%不變
Aster Capital Management (DIFC) Ltd1,123$35.3 萬0.08%+1,123新進
The PNC Financial Services Group, Inc.1,113$34.9 萬0.00%−678−37.9%減碼
denkapparat Operations GmbH1,106$34.7 萬0.28%+140+14.5%加碼
Trexquant Investment LP1,087$34.1 萬0.00%−14,792−93.2%減碼
Wallace Advisory Group, LLC1,136$34.1 萬0.25%+56+5.2%加碼
Graham Capital Management, L.P.1,082$34.0 萬0.01%−5,141−82.6%減碼
Toroso Investments, LLC1,055$33.1 萬0.00%−150−12.4%減碼
Bridgefront Capital, LLC990$31.1 萬0.08%+990新進
Seeds Investor LLC972$30.5 萬0.07%−648−40.0%減碼
Shelton Capital Management970$30.5 萬0.01%00.0%不變
Laurion Capital Management LP950$29.8 萬0.03%+950新進
Mechanics Bank Trust Department949$29.8 萬0.04%−6−0.6%減碼
Angeles Wealth Management, LLC926$29.1 萬0.02%00.0%不變
Hennion & Walsh Asset Management, Inc.924$29.0 萬0.01%+103+12.5%加碼
Atomi Financial Group, Inc.916$28.8 萬0.01%+139+17.9%加碼
Dundas Partners LLP895$28.1 萬0.02%−627−41.2%減碼
Principal Securities, Inc.893$28.0 萬0.01%+188+26.7%加碼
Fiduciary Trust Co884$27.8 萬0.00%−200−18.5%減碼
ISAM Funds (UK) Ltd861$27.0 萬0.06%+861新進
Bayforest Capital Ltd858$26.9 萬0.12%+3+0.4%加碼
Versant Capital Management, Inc819$25.7 萬0.04%+8+1.0%加碼
Cresset Asset Management, LLC811$25.5 萬0.00%−735−47.5%減碼
Sequoia Financial Advisors, LLC800$25.1 萬0.00%+800新進
Fifth Third Wealth Advisors LLC776$24.4 萬0.01%+2+0.3%加碼
Keybank National Association772$24.2 萬0.00%−38−4.7%減碼
Genesis Private Wealth, LLC758$23.8 萬0.11%−30−3.8%減碼
Claret Asset Management Corp744$23.3 萬0.03%+51+7.4%加碼
Kestra Advisory Services, LLC741$23.3 萬0.00%+741新進
HBK Sorce Advisory LLC735$23.1 萬0.01%−30−3.9%減碼
Forum Financial Management, LP735$23.1 萬0.00%+46+6.7%加碼
Kera Capital Partners, Inc.730$22.9 萬0.05%+730新進
Burney Co720$22.6 萬0.01%+720新進
Swiss Life Asset Management Ltd718$22.5 萬0.00%+718新進
EP Wealth Advisors, LLC711$22.3 萬0.00%+711新進
Gsa Capital Partners LLP705$22.1 萬0.02%−1,964−73.6%減碼
Kovitz Investment Group Partners, LLC701$22.0 萬0.00%+701新進
Everence Capital Management Inc700$22.0 萬0.01%00.0%不變
Chicago Partners Investment Group LLC785$21.7 萬0.01%+785新進
Aspiriant, LLC687$21.6 萬0.01%+687新進
Glenview Trust Co683$21.4 萬0.00%00.0%不變
GK Wealth Management LLC681$21.4 萬0.21%+3+0.4%加碼
Umb Bank N A672$21.1 萬0.00%+156+30.2%加碼
Bank of Stockton670$21.0 萬0.06%−4−0.6%減碼
Pallas Capital Advisors LLC669$21.0 萬0.01%+669新進
Shell Asset Management Co665$20.9 萬0.01%−138−17.2%減碼
Hudson Bay Capital Management LP660$20.7 萬0.00%+660新進
Brown Miller Wealth Management, LLC660$20.7 萬0.06%−9−1.3%減碼
KBC Group NV659$20.7 萬0.00%−405−38.1%減碼
Fonville Wealth Management LLC646$20.3 萬0.05%+646新進
Meiji Yasuda Asset Management Co Ltd.641$20.1 萬0.01%+641新進
HM Payson & Co600$18.8 萬0.00%00.0%不變
STRS Ohio562$17.6 萬0.00%+562新進
EverSource Wealth Advisors, LLC561$17.6 萬0.01%+539+2,450.0%加碼
Covestor Ltd560$17.6 萬0.10%+74+15.2%加碼
Sterling Capital Management LLC527$16.5 萬0.00%+438+492.1%加碼
North Star Investment Management Corp.517$16.2 萬0.01%00.0%不變
Essential Partners LLC468$14.7 萬0.06%+468新進
Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc.466$14.6 萬0.02%+148+46.5%加碼
Macquarie Group Ltd437$13.7 萬0.00%+437新進
GAMMA Investing LLC433$13.6 萬0.01%−48−10.0%減碼
Signaturefd, LLC410$12.9 萬0.00%+52+14.5%加碼
Farther Finance Advisors, LLC396$12.4 萬0.00%−12−2.9%減碼
Cullen/Frost Bankers, Inc.375$11.8 萬0.00%00.0%不變
Whittier Trust Co355$11.1 萬0.00%00.0%不變
Fifth Third Bancorp341$10.7 萬0.00%−58−14.5%減碼
Bokf, NA325$10.2 萬0.00%−20−5.8%減碼
Brown Brothers Harriman & Co287$9.01 萬0.00%00.0%不變
Harbor Investment Advisory, LLC283$8.88 萬0.01%00.0%不變
CVA Family Office, LLC230$7.22 萬0.01%00.0%不變
Ronald Blue Trust, Inc.228$7.16 萬0.00%+51+28.8%加碼
MAI Capital Management226$7.09 萬0.00%+73+47.7%加碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC199$6.25 萬0.00%+5+2.6%加碼
Quarry LP195$6.12 萬0.01%−126−39.3%減碼
First Horizon Advisors, Inc.194$6.09 萬0.00%+23+13.5%加碼
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.194$6.07 萬0.00%+16+9.0%加碼
Employees Retirement System of Texas184$5.80 萬0.00%+184新進
American National Bank180$5.65 萬0.01%+180新進
SRS Capital Advisors, Inc.173$5.43 萬0.00%+116+203.5%加碼
Longview Financial Advisors LLC155$4.87 萬0.03%00.0%不變