EP Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001540569
- 最新申報
- 2026/8/11
EP Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：1,713 檔多頭部位、總值 $261.7 億，前十大持股佔 37.6%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 7.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 411 檔
- 估計 +$3.09 億
- 加碼
- 895 檔
- 估計 +$39.7 億
- 減碼
- 381 檔
- 估計 −$2.86 億
- 清倉
- 194 檔
- 估計 −$3.39 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087367.7%$20.1 億
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087447.5%$19.6 億
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF9219378193.6%$9.34 億
- AAPLApple Inc.
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF9229085123.4%$8.87 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$2.44 億加碼
- AAPLApple Inc.
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$1.49 億加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$1.23 億加碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$1.22 億加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $261.7 億
- 較上季 +$58.3 億 (+28.7%)
- 持股檔數
- 1,713
- 較上季 +217
- 前十大集中度
- 37.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $261.7 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 1,713 | $261.7 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 1,496 | $203.4 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/18 | 1,476 | $192.5 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | – | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 1,421 | $152.2 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 1,282 | $125.2 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 1,234 | $122.5 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/15 | 1,181 | $116.3 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/19 | 859 | $94.1 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 833 | $85.6 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFAAPL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/28 | 814 | $78.4 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/24 | 752 | $64.5 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 685 | $64.8 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/6/5 | 658 | $50.4 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETFNEE | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/6/12 | 621 | $55.5 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares U S ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/12/2 | 342 | $44.1 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares U S ETF Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 636 | $44.4 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares U S ETF Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/20 | 635 | $45.6 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/17 | 545 | $42.3 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/23修正 | 528 | $36.5 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/24 | 535 | $36.1 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 491 | $31.5 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFAAPL | – | SEC |